這片土地名為神州大地，神州養育了這片土地上的生靈。這裏的生靈，有人，有擁有異能的人，有類似人類的人，也有妖怪。
千百年來，人類與妖怪之間的戰爭一直持續著，戰火不斷，生靈塗炭。因此，不論是人還是妖，都盼望著救世主的出現，改變現狀。
一百年前，一顆長星劃破天空，點亮了地平線。緊接著又有數顆長星劃過，幾乎點亮了這個世界。終於，改變世界的人出現了。
當時，妖有五大族，分別是：神龍，白狐，蠻牛，靈猴，蒼鷹。他們各是一方勢力，隨後達成聯盟，欲將人類從這個世界上抹除。
人類為了與妖怪抗衡，經過千百年來的演變，有了道士，僧侶這種職業。神州大地，以三級治之。大者為城，天下有三十六城。鎮則次之，村最小。神州大地上的三十六城也達成聯盟，共討妖怪。
那個背負起改變世界命運的救世主，以一己之力。平定妖怪聯軍，擊垮神州聯盟。並在他的指導下，一部分人與一部分妖開始和解。
終於，戰爭停止了，人類與妖怪終於和解了。一些人與妖建立起新的城，一個人與妖在一起生活的新城。
然而，這種表麵的和平中，一股暗流湧動。蒼鷹，白狐，蠻牛三族發動戰爭，救世主為了阻止戰爭，最後戰死在神州西部的一座城前，那裏，人和妖一起種的種子已經發了芽。
戰爭並沒有因為救世主的死而停止，在這種生死關頭，神龍和靈猴加入人類一邊，使戰爭出現一邊倒的局麵，最後戰爭以蒼鷹，白狐，蠻牛的投降得以告終。
戰後，為了防止妖再發起戰爭，出現了一個新的機製——妖警。這個機製被很多人和妖共存的城拒絕，但是在三十六城中還是強製實行，導致一部分城退出了聯盟。所以，現在的聯盟隻有二十七個城。
妖警，作為戰爭後出現的衍生品，在一些妖怪作亂的地方確實取得了一定的成績。但是在一些看不起妖的城中成為了強盜，妖警肆意妄為，打壓妖怪之事時有發生，但是聯盟並沒有禁止。於是，一批新的想要改變世界的人出現了。
現在的這個時代，就是一百年後，這裏，就是我們故事發生的時代。而這一代，被人們成為最混亂的時代。這個時代，會發生什麼，都是一個未知數。