三代火影看著大蛇丸的身影漸漸消失，無奈又不舍，無奈自己無法阻止他，不能狠下心來殺了他，當然也無奈自己已經沒有殺他的能力了。看著木葉這個村子，又十分的不舍，他已經老了，和大蛇丸一戰已經將他最後的極限都爆發出來了。
三代火影：“宇智波鼬，我已經不行了我要死了，但我還有一些事情沒有完成，當然我現在已經沒有能力去做了，但我很慶幸，我死前能有你在我身邊，你們這些孩子是木葉的希望，也是我的希望，你們身上擁有先代們的火之意誌，我希望你們能夠傳承下去。鼬，我相信你，所以，我希望你能夠完成我的遺願當然，我相信你。首先，你要去找一個護額上刻有油子，白色長發並且十分好色的人，讓他回來做第五代火影，他有資格做，他是我的弟子自來也，一個好色的家夥，但他本性不壞，當然綱手也不是不可以，但沒有人能說服她，所以你務必最快找到他。在你去找他的這一段時間由旗木卡卡西暫代火影一職。第二，漩渦鳴人你知道吧，你弟弟最好的朋友，他是一個苦命的孩子他從出生到現在一直由我照顧，但現在，我已經沒有能力照顧他了，我希望你能夠照顧他保護他像對待你弟弟一樣對待他。必要時刻，我希望你能把看得比你弟弟還重要。我知道這對你很不公平。但我希望你能理解，他的父母在生下他之後就去世了，我也不妨告訴你，但我希望你不要和別人說。他的父親就是四代火影，九尾暴走的那一晚也就是鳴人出生的那一晚，鳴人的母親，當時是九尾的人柱力，人柱力在生子時封印會減弱，所以那些壞人便有可趁之機，為了再一次封印九尾，四代火影用了最強封印術屍鬼封盡，也就是我用來封大蛇丸手臂的那個忍術。為此，四代火影獻出了自己年輕的生命，鳴人的媽媽也因為人柱力離體而死亡這是我這輩子最大的遺憾，如果我能早一點，唉。這些年我一直沒有告訴鳴人他的父親就是四代火影，我不希望他活在四代火影的光環之下，但我不告訴他，他又受到所有人的歧視，太多人都認為他是妖狐之子，他給村子帶來了災難，所以這些年他吃了很多苦，從來沒有感受過家庭的溫暖。最後你要小心團藏這個人，團藏這個人，城府極深，一直想做火影，可以說他是我最強大的政敵，我懷疑這一次大蛇丸毀滅木葉計劃就是和他一起合作。如果有一天他盯上了你們宇智波家族的寫輪眼，我希望你不要心慈手軟。他是一個為達目的，什麼都做出來的人，我十分了解他，一切都靠你們了。”
宇智波鼬：“三代火影，我會完成你的遺願的。我會把鳴人當作我的親弟弟，不，比親弟弟還親。”
第二天，三代火影的祭奠儀式，木葉村所有人都到三代火影的遺像前三鞠躬。
宇智波鼬。：“卡卡西隊長，三代火影的臨終遺言，由你暫代火影一職我去找三忍之一的自來也，三代火影認為由他當火影最合適，在這期間，就靠你了，我會盡快找到自來也的。”