天龍寺，又名崇聖寺，東對洱海，西靠蒼山，位於大理城北約一公裏處，點蒼山麓，洱海之濱，極占形勝。
寺有三塔，建於唐初，大者高達二百餘尺，十六級，塔頂有鐵鑄記雲：“大唐貞觀尉遲敬德造。”相傳天龍寺中有五寶，這三塔為五寶之首。
大理崇尚佛學，天龍寺乃是大理段氏的皇家寺院，許多皇帝退位後都在天龍寺出家為僧，故此天龍寺於全國諸寺之中最為尊崇。
但是此時，天龍寺內外寂靜，上下肅然，卻是要麵對一場百年以降的大難，寺中五位高僧齊聚牟尼堂，靜思對策。
天龍寺當代方丈法號本因，與其同輩的有三名僧人，分別號本觀、本相、本參。
不過寺中輩分最高的僧人卻並非此四人，而是法號喚作枯榮的老和尚，枯榮禪師麵壁參禪數十年，天龍寺諸僧眾，誰也沒見過他真麵目。但現如今連這枯榮大師都破了數十年的枯禪，與因、觀、相、參四僧，一同在牟尼堂商議應付即將到來的大敵的對策。
東方發白之際，但聽得報曉之雞啼聲喔喔響起，一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。
枯榮大師說道：“善哉！善哉！大輪明王駕到。你們練得怎麼樣了？”本參道：“雖不純熟，似乎也已足可迎敵。”枯榮道：“很好！本因，我不想走動，便請明王到牟尼堂來敘會吧。”本因方丈應道：“是！”走了出去。
本因方丈出外迎接，其餘僧眾肅然等候，但是諸僧眾並沒有發現的是，還有另外一雙漆黑的眼睛正於暗中隱匿，窺視著天龍寺內外。
天龍寺外，韓烈靜靜佇立於一麵高約三十餘丈的石壁平台上，透過樹木枝杈，居高臨下，俯視著驛道。
但見梵音傳來的方向，一行人緩緩顯露出身形，向天龍寺方向而去。
瞧這一行人人數足有百餘人，各個體格魁梧，氣息精悍，透著一股迫人的煞氣，顯然都是曆經沙場，百戰餘生的精甲之士。而在上百位精甲拱衛的中心，八名密教紅袍僧侶一人各出一隻手，抬著一台式樣古樸，鏤刻著佛陀，夜叉，羅漢，阿修羅等圖案的青銅輦轎。
這八名僧侶步伐平緩，氣息綿長，重達數千斤的青銅輦轎在他們手中仿佛輕若無物，行走之間，灑下道道梵音，遙遙傳遞開來。
青銅輦轎上，一位密教高僧正襟危坐，布衣芒鞋，寶相莊嚴，臉上神采飛揚，隱隱之間似有寶光流動。
韓烈原本半眯著的雙目微微張開，輕笑自語：“大輪明王鳩摩智，我可等了你好幾天。”
此行，韓烈的主要目的，自然就是打那除《北冥神功》以外另一門外掛級絕學——六脈神劍劍譜的主意，當然，如果還能將鳩摩智隨身帶來的那三本少林七十二絕技也一同入手，就更是心滿意足了。隻要學會了那六脈神劍，再配合北冥神功，韓烈便能橫行天下、無人能敵，豈不美哉。
望著鳩摩智被一個老和尚給迎進寺中，韓烈不再耽擱，飛身撲下，如蒼鷹展翅，衣衫噌噌作響，鼓起陣陣勁風。
待快要落地時，韓烈憑空一踏，旋即止住墜勢，輕巧地落在寺院邊牆上，沒讓任何人發現。
他落腳之處正對著牟尼堂，距其十餘丈，有一棵百年巨木遮擋住，掩了他的身形。
這段距離，對於韓烈如今的耳力、目力來說，幾乎就相當於咫尺之間，他毫無阻礙地就可以清晰地得知牟尼堂內的狀況。隻見那鳩摩智如同故事裏描述的那般正惺惺作態，向天龍寺諸僧強求那六脈神劍，雙方言辭之間數度交鋒，很快，鳩摩智便讓隨侍下人拿出一口黃金小箱。