艾莉絲似乎很喜歡這些玩具，她每天都跟這些玩具在一起，跟它們玩耍，聊天……
在充滿童趣的玩具屋裏，艾莉絲過得比以前要充實很多，至少比起以前的那棟房子裏，不用忍受人們的嘲笑和辱罵，而且這裏的玩具比以前多，艾莉絲也很喜歡玩具，所以，艾莉絲才會這麼開心。
天漸漸地暗淡了下來，在這樣快樂而充實的一天裏，時間過得很快。爸爸媽媽在客廳裏看電視，爸爸不自主地打了個哈欠，模模糊糊地說：“咱們去睡覺吧！”“嗯。”媽媽答複爸爸一句。爸爸和媽媽來到艾莉絲的房間裏。這時，艾莉絲正在和自己心愛的玩具熊玩耍。“艾莉絲，上床睡覺啦！”媽媽說著就把艾莉絲抱到艾莉絲那張粉紅色的小床上，然後又把艾莉絲的玩具小熊抱到艾莉絲的右手邊(因為艾莉絲習慣睡在左邊)，吻了吻艾莉絲的額頭，關上房門，便走了。
這時，艾莉絲對著自己的小熊說：“小熊，你喜不喜歡這裏啊？”過了一會兒，艾莉絲的小熊竟然開口說話了：：“當然喜歡！”接著，小熊又說：“我想永遠都住在這裏！”艾莉絲開心地問：“為什麼呢？”“因為這裏有我很多很多的小夥伴！”小熊說。艾莉絲奇怪地問：“小夥伴？在哪呢？”過了好一會兒，小熊都沒有說話，艾莉絲又再次問：“你的小夥伴在哪兒呢？”這一次，小熊終於回答了艾莉絲：“在這裏！”不過聲音似乎不是從玩具小熊的方向傳來的，而是從臥室外麵傳來的。艾莉絲在到處尋找小熊和它的朋友們。艾莉絲抬頭一看，小熊和它的朋友們(一隻小雞，一隻小兔子，一隻狐狸，還有，但它的臉上帶著麵具，看不清臉。)手拉著手，在艾莉絲的頭上轉啊轉，轉啊轉。艾莉絲正高興，說：“小熊……”似乎話還沒說完，艾莉絲發現了什麼，“不，你不是我的小熊，不是！”飛在天空上的小熊說：“我是啊，你不認識我啦？”原來，這時的小熊和它的夥伴們都一樣，像是一個機器做的玩具，也像是一個令人驚恐的幽靈。
這時，小熊一邊走進艾莉絲，一邊說：“我是你的小熊，我叫弗萊迪，我是你最心愛的小熊，我是弗萊迪……”“你，你別過來。”艾莉絲一邊往後退，一邊在身後摸索著什麼。艾莉絲從身後拿過一個手電筒，然後，打開開關，照向弗萊迪，弗萊迪看到燈光，驚恐地往後退，消失了，它的小夥伴似乎也被嚇到了，也消失了。
艾莉絲鬆了一口氣，看了看她的玩具小熊。弗萊迪好像是生氣了吧，發出了呼呼地聲音，艾莉絲放下手中的手電筒，慢慢地走到自己的臥室門口，弗萊迪喘氣的聲音越來越清晰了，艾莉絲從門口探出頭去，隻看到，當初那一隻半像機器人，半像幽靈的小熊朝自己飛快地跑來，一刹那就出現在了艾莉絲的眼前，艾莉絲被嚇到了，躺倒在了地上，尖叫起來。