或許是許多年後的這個世界，或許是這個時候的另一個世界。地球被分成了更多的小國家，許多民族都有悠久的曆史和年輕的政權。國家與國家之間都眈眈相視，今天還存在的政權明天就可能瓦解。
在那夾縫中的世界裏，人類的意念力逐漸的增強，稱為靈力。有的人隻能憑借靈力拿起一張紙，有的人卻結合了先天與後天的因素，將靈力練到出神入化，能抵抗外物的攻擊，能一躍千尺。
那時，惟獨包括赤國在內的幾個國家的政權得到了幾百年的保存。在這幾百年中，即使發生了許多戰爭，赤國的封建君主製也幸存下來了，君主仍然統治著赤國。可是這些戰爭中，最讓赤國的國民所憎惡的就是白獠國的侵略戰爭。當白獠國的軍隊踏進赤國的土地，成千上萬的赤國百姓死在了他們的刀槍之下。那個時候，雷彈、光霧、射月槍等先進武器都沒有發明，人的靈力也比較弱，白獠國就這樣簡單的殺死了那麼多無辜的百姓，他們見人就砍，見東西就搶，殘酷的踐踏著一個優秀民族靈魂。等到赤國軍隊發起總攻的時候，赤國的土地已經浸染了無數無辜的鮮血。赤國最終還是把白獠來的侵略者打回了老家，但是這些血的債務，世世代代的記在了赤國人民的心中。
許多年以後，赤國被托付給了一個昏庸的君主朱重天。他不理朝政，整日隻知對著電腦，浸泡在他那無底的深淵之中。實權被丞相樂靈蒙掌握，這人陰險狡詐，為一己之利能出賣所有的人。政權落在這兩人手中，許多國家對赤國虎視眈眈，隻是介於赤國旗下的幾位將軍，不敢發動戰爭。這些將軍中有老謀深算的南列、木奈越和天與千，還有年輕有為的萬佛落。在他們的保護下，赤國還算暫時安全。