午時過後，我驅車前往司馬談府邸。司馬談迎出中門揖首道：“張大夫百忙之人，今日光臨我府，必有要事，請。”
我連忙揖首答禮道：“太史公乃家嶽素交，小子不敢受禮。然今確另有要事，不得不求於公。望公有以教我。”
一路邊說邊行，至府內後，司馬談揮退仆人道：“公今日來窨有何事，老夫乃清談之人，恐對公所助不大。”
我揖首道：“小子欲聞百越之事，公可否以教我？”司馬談撫須大笑道：“公此來算是問對人了，老夫雖對吳越之地所知不多，然犬子司馬遷曾遊學百越之地，經江淮至會稽，出九疑達沅湘。公可召來一問便知。”
我大喜拜謝。司馬談感慨道：“石公盡收得好弟子！何其不公也？”我連忙道：“公言差矣，奕秋之徒，亦有賢愚。小子不才，不敢當公稱讚。”
過得片刻，司馬遷到了。司馬遷稽首道：“孩兒拜見父親。”接著轉頭向我道：“這位一定是大破匈奴的張將軍，子長（司馬遷字子長）有禮了。”我見司馬遷年紀與我相仿麵有剛毅之色，目光炯炯，兼稱我為張將軍，心中大生好感道：“子長兄勿須多禮，太史公與家嶽乃知交好友，若兄不棄，稱某為弟亦可。”司馬遷見我絲毫沒有架子，麵露歡喜之色卻連稱不敢。我笑道：“子長兄不須如此，今日弟勿忙而來實有要事問之於兄。”司馬談笑道：“你們談吧，吾有事先出去了。”說罷向我一揖首便告辭而去。
待司馬遷坐定後，我便向他問及南方形勢。司馬遷侃侃而談道：“南越王尉佗是真定人，姓趙。秦國兼並了六國，攻取並平定了楊越，設置了桂林、南海和象郡，把犯罪而被遷徙的百姓安置到這些地方，同越人雜居了十三年。尉佗，秦朝時被任命做了南海郡的龍川縣令。秦朝被消滅後，趙佗就攻擊並兼並了桂林和象郡，立自己為南越武王。高祖平定了天下，因為中原百姓勞頓困苦，所以高祖放過了趙佗，沒有殺他。漢高帝十一年（前196），派遣陸賈去南越，命令趙佗因襲他的南越王的稱號，同他剖符定約，互通使者，讓他協調百越，使其和睦相處，不要成為漢朝南邊的禍害。南越邊界與北方的長沙接壤。
高後時代，官吏請求禁止南越在邊境市場上購買鐵器。趙佗說：“高帝立我為南越王，雙方互通使者和物資，如今高後聽信讒臣的意見，把蠻夷視為異類，斷絕我們所需要的器物的來源，這一定是長沙王的主張，他想依靠中原的漢王朝，消滅南越，兼作南越王，自己建立功勞。”於是趙佗就擅加尊號，自稱南越武帝，出兵攻打長沙國的邊境城邑，打敗了幾個縣才離去。高後派遣將軍隆慮侯周灶前去攻打趙佗。正遇上酷暑潮濕的氣侯，士卒中的多數人都得了重病，致使大軍無法越過陽山嶺。又過了一年多，高後薨，漢軍就停止了進攻。趙佗因此憑借他的軍隊揚威於邊境，用財物賄賂閩越、西甌和駱越，使他們都歸屬南越，使他的領地從東到西長達一萬餘裏。趙佗竟然乘坐黃屋左纛之車，以皇帝身份發號施令，同漢朝地位相等。
待到文帝元年（前179），天子剛剛統治天下，便派出使者向諸侯和四方蠻夷的君長，告知他從代國來京即位的想法，讓他們知道天子的聖明美德。於是為趙佗在真定的父母的墳墓，設置守墓的人家，每年按時舉行祭祀，又召來他的堂兄弟，用尊貴的官職和豐厚的賞賜表示對他們的寵愛。天子命令丞相陳平等推薦可以出使南越的人，陳平說好疇人陸賈在先帝時曾多次出使南越。天子就召來陸賈，任命他為太中大夫，前往南越當使者，責備趙佗自立為皇帝。陸賈到了南越，南越王特別恐懼，向天子寫信道歉，表示要長久做漢朝的藩屬臣子，遵守向天子納貢的職責。陸賈回京報告此事，文帝非常高興。沿續到景帝時，趙佗向漢朝稱臣，春秋兩季派人到長安朝見天子。但是在南越國內，趙佗一直竊用皇帝的名號，隻是他派使者朝見天子時才稱王，接受天子的命令如同諸侯一樣。到建元四年，趙佗死去。
趙佗的孫子趙胡當了南越王。這時閩越王郢發動戰爭，攻打南越邊境城鎮，趙胡派人向天子寫信說：“南越和閩越都是漢朝的藩臣，不能擅自發兵相互攻擊。如今閩越發兵侵犯臣，臣不敢發兵抗擊，希望天子下詔書處理這事。”於是天子讚揚南越有忠義行為，遵守職責和盟約，為他們出兵，派遣兩位將軍前去討伐閩越。漢軍還沒越過陽山嶺，閩越王的弟弟餘善殺死了郢，投降了，天子於是停止了討伐行動。天子派莊助去向南越王講明朝廷的意思，趙胡深深叩頭說：“天子是為臣發兵討伐閩越的，就是臣死了也無法報答天子的恩德！”派太子嬰齊到朝廷去充當宿衛。不過趙胡卻一直沒有來京朝拜。”
我謝道：“兄果然大才，聞兄之片言，某以略知南越形勢。還請兄多多教我。”司馬遷連稱不敢道：“兄乃經世之才，為國之中流砥柱。弟所好乃文史之道，隻可為掾筆小吏耳。當不得兄如此謬讚。”我笑道：“兄實不必如此妄自菲薄，吾嚐感兄文章之精妙，學問之淵博。兄之文章亦必可傳揚千古。兄何言為掾筆小吏耳？”司馬遷疑惑的看著我道：“吾自幼耕讀於家，後遊學南方，從未作出文章，兄何言耳？”我大感尷尬連忙轉移話題道：“弟不尚虛言，吾觀兄之才情乃生平僅見，故有此言。還請兄繼續為弟講述東越之事。”