在遙遠神秘的瓦羅蘭大陸，坐落著許多國家與城邦，在這些國家與城邦裏，以德瑪西亞和諾克薩斯兩個帝國最為強盛，兩個國家接壤，但卻相互敵對，於是連年征戰不休。
瓦羅蘭大陸處在一個被人們稱之為符文之地的地方，這裏充滿著魔力的氣息，於是魔法文明最先在這裏形成。
隨著時間的流逝，人們掌握了這種古老而神秘的力量，可是漸漸地，人們也發現，在其巨大力量的背後是十足的低效率，於是人們開始尋找一種不用吟唱那該死的咒語就能完成工作的技術來替代魔法，於是機械文明誕生了。
以後的日子裏，魔法文明與機械文明相互傾軋，奇怪的是，最終二者居然共存下來並融合成了一種新技術，機械魔法技術，如同字麵意思那樣，就是魔法與機械的融合。這種技術將魔法的巨大力量與機械的高效率結合起來，產生了很好的效果，被稱之為新機械魔法時代的奇跡。
機械魔法技術擁有巨大的力量，但是德瑪西亞國家卻對魔法力量深惡痛絕，而這種技術似乎是為了加強魔法力量。除去已經公布的淺顯的應用層部分，其核心部分經德瑪西亞國家高層研究後將其分成三份封存，除德瑪西亞自己留存一份，剩下的兩份分別藏在皮城科學院和傑斯實驗室，以供後續研究。
皮爾特沃夫。
皮爾特沃夫是德瑪西亞的盟友，一個以科技聞名的城市，也是機械魔法技術的誕生地。皮城城市裏幹淨整潔，高樓大廈林立，人們忙著上下班，街道上穿梭著各式交通工具，熙熙攘攘的人群穿過廣場，這裏的生活緊張而有節奏。
如果選擇度假，那皮爾特沃夫也一定能滿足你。雖然城市化日益加劇，但是這裏還依然保存著足夠的自然風光，這當然要感謝本市市長治理有方。但是這裏還有這整個瓦羅蘭大陸最低的犯罪率。而這些則要歸功於皮城執法官蔚，以及蔚的搭檔，美麗的警花——凱特琳小姐。事實上，這也正是很多周邊城市男性來這裏的原因。凱特琳小姐不僅長得漂亮，而且至今單身。
這座城市的核心是皮城科學院，而著名旅遊景點，則是傑斯實驗室。這兩部分組成了整個皮城最新科技的研發基地。事實上，也是整個瓦羅蘭科技的領創基地。幾乎所有先進的技術都在這裏最先誕生。
傑斯實驗室是以科學家傑斯的名字命名的，以表彰他對整個瓦羅蘭大陸最新科技成果的貢獻，他是整個城市的精神領袖。有傳言他已經秘密研究出許多科技成果，每一項都擁有巨大的力量，傑斯懷疑他的成果公布後可能會被用於戰爭，於是同機械魔法技術核心部分一樣，都被其封存在傑斯實驗室。傑斯除了非常有才華，長得也非常帥氣。他與凱特琳被稱為皮爾特沃夫的金童玉女，有關他們早已在一起的傳聞也不脛而走，但是具體是真是假就不得而知了。
有關皮爾特沃夫另一個帥哥，則是伊澤瑞爾。這個讓無數少女為之瘋狂的家夥，除了長得好看之外，別的優點似乎不是很明顯。但憑著他的長相，再加上他在廣場彈一些自己創作的曲子，邊彈邊唱，憂鬱的音樂緩緩流淌，再加上他憂傷的神情。他就像陽光下一朵白雲，那麼白，可是下麵的影子又那麼濃，這種反差讓人不自覺的就被他吸引了，一時間聽他音樂的人便人山人海。據說因此有不少人力挺他作為傑斯的有力挑戰者，去追求凱特琳小姐。對此他隻是搖頭一笑。
時間在流逝。
終於有一天，人們發現伊澤瑞爾已經很久沒有出現在皮爾特沃夫的廣場彈吉他了，又過了些日子，當他再出現在那裏時，似乎像換了一個人。隻見伊澤瑞爾一掃以前憂鬱的樣子，興奮地跑到廣場中央，大聲地喊道：“今天，我要向大家宣布！我可能不會再在這裏唱歌了，”
聽他說到這裏，下麵的人議論紛紛，有很多女生接著就流淚了。伊澤瑞爾環顧四周，然後繼續喊道：“因為，我要去探險，我要成為一名探險家！”他堆了滿眼的笑，誇張的朝著太陽張開雙臂，像一朵逆光盛開的向日葵，流光淌遍他全身，而他也燦爛的盛開了。
說完，他也不顧後麵人的議論，跳下廣場的石階，扭頭便離開了。後麵的人議論紛紛，而他的“粉絲”們則朝著他離開的方向掩麵而泣，但伊澤瑞爾全然不顧，自顧自地往前走去，漸漸消失在人們視線裏。
而我們的故事，則是從這裏說起。