（加我微信公眾號“獵戶星座”可以免費收到手機推送的曆史故事哦。）
上次說到拓跋珪在舅姥爺慕容垂的幫助下擊敗了拓跋窟咄。轉過年，拓跋珪又派出安同出使後燕，想約後燕一起進攻劉顯，正巧劉衛辰要進貢一批馬匹給後燕，但半路上被劉顯劫了（本來別人就想揍你，結果還給別人找個借口），慕容垂大怒，又派出慕容麟統領大軍和拓跋珪彙合，通過幾次會戰徹底擊敗劉顯，劉顯隻身投奔西燕。
緊接著慕容麟聯合拓跋珪掃蕩了賀蘭、紇突鄰、紇奚部，高車部落和庫莫奚部，北魏終於度過瓶頸期強大起來。
劉衛辰此時才琢磨出點味兒，出兵賀蘭部，賀蘭部大人賀訥走投無路，率眾歸降拓跋珪，拓跋珪於是出兵擊敗劉衛辰，然後把賀蘭部遷往帝國東部。公元391年，拓跋珪發動對劉衛辰的滅種性攻擊，揮兵直取劉衛辰老巢河套地區，結果不言而預，劉衛辰徹底失敗，被部下殺死，劉衛辰親屬五千餘人被拓跋珪屠殺，屍體投入黃河。上演了開篇血腥的一幕。
劉衛辰有一個小兒子劉勃勃僥幸逃到薛幹部，拓跋珪派使者討要劉勃勃，薛幹部頭領太悉伏誓死不從，回複的話語擲地有聲，“劉勃勃已經家破人亡，我寧可和他一起逃亡，也不忍心將他交出！”結果城寨被北魏攻入，部族被拓跋珪屠戮幹淨，太悉伏逃跑投奔前秦，劉勃勃被送到後秦將領沒奕幹處，劉衛辰終於保留住了這唯一的骨血。
太悉伏麵對強權，誓死捍衛心中的一絲良善，讓人肅然起敬，但他用部族人民鮮血拯救的這個孩子，日後卻成長為另一個殺人惡魔，太悉伏地下有知，不知作何感想，此乃後話了。
公元393年，經過7年的兼並戰爭，拓跋珪終於統一了草原上一盤散沙的鮮卑各個部落，為日後逐鹿中原奠定基礎。回顧這一段北魏發展曆程，不難看出成功的外交是拓跋珪發家的秘密，在兼並各鮮卑部落時，一直和強大的後燕保持軍事同盟狀態。而他的對手顯然棋差一招，處處受製，唯一的機會是最早拓跋窟咄從西燕來到劉顯部時，劉顯部、劉衛辰部、西燕和賀蘭部最有可能結成統一戰線，和後燕北魏聯盟對抗。但劉顯當時隻是鬆散的聯合了賀蘭部，在決戰的時刻，賀蘭部隻是在觀望（看機會撈好處的心態），導致拓跋窟咄的失敗。而劉衛辰殺死拓跋窟咄更是把幾方聯盟的可能性打了個粉碎，之後的形勢就像多米諾骨牌一樣，各個勢力被逐一擊破。劉衛辰一直采取作壁上觀的政策，最後唇亡齒寒的悲劇不可避免的發生了。
後燕也從這個聯盟中大撈好處，除了聯合拓跋珪掃蕩諸鮮卑部落得到大量物資和人口外，於公元392年滅丁零，公元394年滅掉世仇西燕，帝國橫跨河南河北山西山東遼寧，恢複了前燕的舊有土地。