上次說到劉裕向北魏借道攻擊後秦帝國，但由於信息溝通不暢，北魏黃HN岸重鎮滑台守將棄城逃跑，東晉北伐軍白白得了個滑台。盡管拓跋嗣窩了一肚子火，但忌憚於東晉強大軍力，以及戰前大謀士崔浩的戰略分析，最終沒有和劉裕兵刃相見。
北魏前線總指揮長孫嵩也隻是幹生氣，沒有辦法，隻能派出騎兵在黃HB岸，跟著劉裕的船隊西行，進行監視。東晉的士卒在黃HN岸用長長的繩索牽引戰船逆流而上，但風大浪急，有時牽船的繩索突然斷裂，部分船隻漂到黃HB岸。這樣的好機會長孫嵩當然不會放過，指揮北魏騎兵趁機衝擊砍殺，並把船上物資搶掠一空。
東晉想報複一下北魏騎兵，但大隊人馬一上岸，長孫嵩就指揮騎兵後撤，東晉士兵無法作戰，隻好上船，北魏騎兵又圍攏回來繼續不緊不慢的跟進。長孫嵩找到這個竅門，一臉壞笑著跟劉裕玩躲貓貓的遊戲，劉裕豈能讓長孫嵩猖狂，準備用“卻月陣”教訓一下長孫嵩。
一天，劉裕派七百武士攜帶一百輛戰車登上黃HB岸，就在河灘上把戰車擺成新月模樣，兩端緊貼黃河，從上空俯瞰，首尾相連的戰車就像弓背，而黃河好似弓弦，北魏騎兵不知東晉士兵在做什麼，連忙彙報長官。
就在北魏騎兵遲疑之際，劉裕派大將朱超石率領兩千名士兵攜帶一百張巨弩登岸，進入陣中，在戰車車轅上安裝防箭木板，“卻月陣”布置完畢，陣中豎起白旗。當年的白旗應該就是布陣完畢的信號，可不是“投降”的意思。
北魏騎兵一看上岸的東晉士兵並不多，馬上組織騎兵進行衝鋒，朱超石將準備好的鐵矛架在巨弩之上，用大鐵錘擊發弩機，如果說弓箭是步槍的話，那這用巨弩發射的鐵矛就好比火炮，高速飛行的鐵矛一次能貫穿三四名北魏騎兵，再配合其他強弓硬弩，北魏騎兵被打得大敗。
長孫嵩大怒，又調集三萬騎兵進行衝鋒，依然無果，兵士四散奔逃，東晉將士趁機掩殺，陣中斬殺北魏大將阿薄幹，又趁勢攻占北魏黃HB岸軍事據點畔城。見已經達到教訓北魏的目的，深謀遠慮的劉裕自然不肯過分深入北魏領土，勒令部隊返回船上繼續西行。
拓跋嗣聞訊嚴令長孫嵩不要挑釁，嚴格按預定計劃，隻監視不作戰。敗軍之將豈敢言勇，長孫嵩隻好領命。北魏和東晉在邊境上象征性的過了幾招之後，雙方玩起了默契。
在國際政治中孤立的後秦怎能是身經百戰的東晉“北府軍”的對手，劉裕指揮軍隊以摧枯拉朽之勢迅速平定後秦，姚家一眾皇親國戚全部被送往東晉首都建康砍了頭。
一切都如崔浩所料，獲得如此巨大的政治資本之後，劉裕急忙趕回首都建康接受進爵、加九錫等一係列篡奪東晉司馬家皇位前的準備工作，新占領的關中地區交給年僅十二歲的兒子劉義真在一眾將領的輔佐下鎮守。
赫連勃勃得到劉裕回國的消息，不禁大喜，詢問軍師王買德道：“一切都如我之所料，劉裕已經回國，我想奪取關中，請先生談談方略！”