曹益終於下定了決心，道：“吾兒所言甚是，觀你這兩年之所為，便知你有胸懷大誌，心有所慮。如此，便依你所言是了。”
正在同時，在冀州之某地，有數千人同聚。其人皆頭綁黃巾，為首正是巨鹿人張角。隻聽張角大聲道：“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。天道不公，我等生來皆是自由身，昏庸天子，塗炭生靈，枉顧自欲。如今，正當揭竿而起，推翻東漢！”
底下眾人皆大喝道：“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。”“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。”“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。”......
張角自稱“天公將軍”，張寶、張梁分別為“地公將軍”、“人公將軍”在北方冀州一帶起事。他們燒毀官府、殺害吏士、四處劫掠，一個月內，全國七州二十八郡都發生戰事，黃巾軍勢如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震動京都。
作者有詩讚其曰：長虹斷日笑自安，生來死去盡自由。浮雲敢談與天蔽，鴻鵠本非像雀安。我等男人皆血輩，天道不公我當王。
靈帝見太平道如此厲害，慌忙於以何進為大將軍，率左右羽林五營士屯於都亭，整點武器，鎮守京師；又自函穀關、大穀、廣城、伊闕、轘轅、旋門、孟津、小平津等各京都關口，設置都尉駐防；下詔各地嚴防，命各州郡準備作戰、訓練士兵、整點武器、召集義軍。
曹林得知，於是廣散家財，招募壯丁，來往流民甚多，不出一月，竟集得幾千人眾。一邊招兵買馬，一邊打探消息。
這是涿郡一桃園之中，有三位義士，正在舉酒結義。一人姓劉名備，字玄德，素有大誌，專好結交天下豪傑。二人姓關名羽，字長生，後改雲長，河東解良人也。三人姓張名飛，字翼德。世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬。三人以劉備為兄長，關羽次之，張飛為弟。以拯救天下黎民百姓為己任，廣募義軍。
作者有詩讚之曰：當年高祖初臨世，不過尋常一吏夫。自古王侯皆自成，莫道年少隻安秋。
且說劉備兄弟三人，顯示出非凡的才能，一敗黃巾於涿郡，二敗黃巾於青州。不久，又救出被張角打敗的董卓，但董卓見劉備是白身，並不答謝。張飛大怒，要斬董卓，被劉備勸住。劉關張與朱儁、孫堅進攻黃巾，大勝。朱儁、孫堅皆受封賞，隻有劉備被冷落。
很久之後，劉備才被封為定州中山府安喜縣尉。到任四月，督郵來縣巡視，借機索要賄賂。因劉備不從而欲存心陷害，張飛得知後怒鞭督郵，三人被迫棄去職位，投了劉恢。不久參加平定魚陽之戰，劉備因立功被任平原令，開始擁有了一支人馬。
數月以來，黃巾亂黨皆遭到朝廷派精兵鎮壓。最終張角幾人皆連死去，黃巾軍群龍無首，接連被滅，起義以失敗而告終。但是如今天下已經是群雄割據，亂世將起！
中平六年，靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所製。十常侍誘殺何進，袁紹等領兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻帝，專權朝野，並毒死劉辯。司徒王允借壽誕之引，召集滿朝公卿商議，曹操自告奮勇前往行刺，為董卓發覺，危急中獻上自王允處借來的七星寶刀而脫身。
曹操逃至中牟縣為當時縣令陳宮所獲。陳宮義釋曹操，並棄官隨之離去。途經曹操之親戚呂伯奢家時，因誤會而殺害呂伯奢一家，並說出“寧教我負天下人，休教天下人負我”之語。陳宮憤怒，獨自離開。曹操隻身前往陳留，散盡家資招驀兵馬，親友皆來相投，亦有了一支人馬。曹操更寫信給袁紹，並會齊中原豪傑。
曹操、袁術等十八路諸侯與呂布對峙於汜水關，董卓派出華雄斬去十八鎮諸侯多位shang將，關羽自告奮勇卻因自身的地位而為眾諸侯所叱，唯曹操賞識人材，斟熱酒令出戰。酒尚溫，關羽已斬華雄而回。
隨後呂布騎赤兔馬親出虎牢關，袁結亦派八路諸侯迎敵。眾諸侯難敵呂布之勇，危難時候張飛救下公孫瓚而與呂布交手。因呂布奇勇，關羽、劉備先後出戰，三人合力殺敗呂布，呂布敗退虎牢關。八路諸侯乘勝出擊大獲全勝，曹操暗中犒賞劉關張。
董卓見呂布戰敗，盟軍又看來勢大，於是放火燒了洛陽，逼漢獻帝遷都長安。盟軍入得洛陽後，竟各起異心。