在南方海外的茫茫大荒之中，有一國家，叫做大人國。這個國家裏有一位巨人，他體態高大，力大無窮，他名叫吳回，乃是火神祝融的弟弟。
這個巨人吳回，在與火神祝融合力把與天帝爭奪帝位的共工殺死之後，用共工堅實無比的骨骼，打造了一把巨錘，就是靈骨神錘。這靈骨神錘確威力巨大，巨人吳回手握此錘，遇神殺神，遇魔滅魔，從此天上地下橫行無忌。
自從巨人吳回有了靈骨神錘後，他便愈加的放肆，做事肆無忌憚。甚至，連天庭的首神玉帝，似乎他也未曾放在眼裏當回事：玉帝的坐騎火麒麟，一次到南海大荒之地遊玩，不知因何獸性大發，口噴大火，燒毀了附近不少的民房，巨人吳回知道後勃然大怒，把它逮住後，竟然連個招呼不打就給烹殺了！而且吃得連骨頭都不剩！
當玉帝知道他的坐騎火麒麟竟然被巨人吳回烹殺，還被吃得連骨頭都不剩，他勃然大怒！他心想，這吳回也太大膽了，竟然敢烹殺他的神獸，那還得了！反了他了！於是就意欲以觸犯天條之罪懲治這吳回。
怎奈在天庭眾神廷議之時，大家礙於火神祝融的情麵，居然集體為他求情！玉帝知道自己掌管天庭不久，根基尚淺，無人應和，如果不顧大家的情麵硬來，會讓自己大失民心，這樣反而因小失大，得不償失。於是百般無奈之下，他隻好忍了。
但玉帝畢竟是玉帝，他可不是一個省油的燈！他先把火神祝融招來，當麵大肆訓斥一通，說他對自己在凡間的弟弟巨人吳回缺乏管教，要他今後必須對其嚴加管教，不許他再惹是生非。“這次的事就此作罷，如若再有下次，天庭定會嚴懲不殆！”
對於天帝對巨人吳回的法外開恩後，火神祝融代其謝過後，便急忙飛去凡間，去痛罵那個不斷給他惹是生非，無知無畏的弟弟巨人吳回去了。
不過話又說回來，這個巨人吳回卻也並不是對誰都會犯二愣子。對於比他弱小的生物，他就從來不欺負；對於南海大荒之野的各國百姓，他也從不傷害，甚至為了這南海大荒之地的各國百姓，他還幹過不少有益的事情。
且說，大人國所在的這南海大荒之地，氣候炎熱，濕氣很重，毒蟲猛獸眾多。而且這些毒蟲猛獸，常年裏四處出沒，頻頻傷害各國人民的性命。
在這南海大荒之地，除了巨人吳回所在的大人國以外，還有其他的十幾個國家，其中包括毛民國、君子國、黑齒國等國家。這些個國家之間，雖然相互離得都不算太遙遠，但各國大多都是閉關自守，雞犬之聲相聞，國民老死不相往來，都還處在原始氏族社會時代。
其中那個叫做君子國的國家，閉關自守的尤其厲害。這裏所有的國民，特別是君子國的國君倉雲，自認為高人一等，極端蔑視臨近的其他邦國。
凡是君子國的國民，與本國以外的人都從不接觸，也從不會去其他國家。並且，君子國的法規還規定，本國國民隻許與本國人婚配。凡是違反這一規定，與異國之人婚配者，會被投入猛獸洞穴，任其被猛獸撕咬而死，此一刑罰可謂嚴酷無比。
不過巨人吳回卻從不過問這些。無論這裏的哪個國家，隻要是他們的國境裏有毒蟲猛獸出沒，有毒蟲猛獸作亂傷人，巨人吳回總是會不顧危險地過去與之搏鬥！哪怕被那些毒蟲猛獸傷得體無完膚，哪怕追它們追到天涯海角，他也絕不放過它們，非得把它們全部消滅才肯罷休。
所以，他在大荒之野很受各國民眾愛戴，此方人民對其也非常仰賴，甚至那些生活困苦、環境惡劣地方的民眾，幾乎就把他當做了他們的保護神看待。
且說這一日，巨人吳回追逐猛獸到了毛民國的國境之內。在與猛獸搏鬥，他一時失手，竟然被那惡獸的毒牙所傷，小腿那裏傷口開裂，血流如注。巨人吳回靠在海邊一塊巨石上，痛得昂頭大吼。
這時，海岸遠處奔來一群毛民國的少年，那為首少年乃是毛民國國君之子，名叫桑由，他們因為聽見吳回的大叫聲，以為有什麼大事發生，所以趕緊跑來觀看。
他們先是站在遠處觀望，當發現大吼聲乃是巨人吳回因受傷疼痛而發時，國君之子桑由於是對他的小夥伴們吩咐了一句，隻見他們立刻四處散開，開始漫山遍野地搜尋起什麼東西來。很快地，他們每人都收集到不少黃色的圓球狀的東西，手裏捧著聚集在了一塊。