單狐山下的一個小村落裏，兩個著靛藍色道袍的少年正站在村頭，焦急的等著他們的比武夥伴。
自涿鹿一戰，黃帝大敗蚩尤，將妖族一路追殺至北冥之地。此後，人族獨霸中原，君臨天下，享受了千年的和平。
但承平日久，邪惡的力量也在各個角落裏逐漸滋生。
先是中原流放到南越的那些犯人，因受毒瘴侵襲，容貌性情大變，不得不修煉遁地術避災，十名流犯受高人開蒙，悟出《玄冥心法》，
以這十犯最初發配時所居地穴為名，分稱：：一殿秦廣王、二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿五官王、五殿閻羅王、六殿卞城王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿平等王、十殿轉輪王，
一時流犯聚集膜拜，恭稱“十殿閻王”，儼然開疆立國之勢。
繼而人族一些不得誌的讀書人逃離中原塵世，問道山水，尋訪高人開蒙，西方崇山峻嶺處，東海浩淼煙波間無不有這些人的足跡。
曆經千年，問道書生終有人得高人開蒙，號為西方昆侖山闡教和東海蓬萊島截教，雖自稱不問世事，實則暗自覬覦中原豐厚之地。
妖族更是不甘失敗，奉蚩尤元靈為神，屢屢襲擾北海邊境。千年怨恨既已結下，妖族中向來溫和的女媧娘娘竟也無力彈壓這股複仇勢力，隻能無奈聽之任之，人妖兩族邊境開始戰火不斷。
人族之所以能從妖族一個分支起繼而強勢崛起，靠的就是海納百川的那份包容並蓄，
眼見四鄰座大，人王帝乙下令全國開辦道術館，以人族最強的“道”為基礎學問，同時教授各鄰所長的“仙術”，“妖術”，“冥術”。
規定凡商湯男女青年必需獲得道館考核通過方能按成年人待遇分給田地。一時間，眾青年無不苦練道術，退可以防身怯妖，進可以上陣殺敵為國安邦。
黃棣，穆章，宇文元萼就是村裏瀾翔道館的三名弟子，初習道術，急欲施展，在道館舞弄起來害怕學藝不精被師傅罵，道友們也都要恥笑，
索性三位發小約定了清晨時分村外比試身手，此時，黃棣和穆章已經到了許久，宇文元萼還都不見蹤影，兩人看到紅日欲出，天邊已有霞光微現，不禁焦急萬分。
看到穆章似有怒色，黃棣友善的幫著開脫：“小萼最近在修禦容術，最是耗時，我們再耐心等等吧。”
“一個弱冠男兒去學什麼禦容術？”穆章不耐煩的擊打著村口的老樹，輪廓分明的臉上有一種和自己年齡不相稱的驕橫。
妖族當年被趕到北冥時，中原大戰逃下來的殘兵敗將還是順手滅掉了一個名叫高麗的當地部落，並獲得高麗部落的世傳之寶——禦容術。
這項法術可以通過幻化成人族的相貌來獲得對方先天屬性的部分加持。
人族真氣最是旺盛，除了脫胎於人族的仙族和冥族外，先天真氣不足的妖族紛紛修煉成人形，以便更好修習和施展高階法術。
宇文元萼修的就是這個禦容術。而穆章修的冥術最講怒氣積蓄，修行久了穆章自是脾氣暴烈。
黃棣看穆章已有些焦躁，趕忙換了個話題。
“今天的比試怎麼看都是你最強，小萼精心準備恐怕也是怕輸的太慘而已，我就更不提了，館長說我人道有天份多修修，我看實則是自己太過愚笨，還不夠修的了法術。”