司馬懿不得已歸順了曹操，到丞相府來拜見曹丞相。曹操一見司馬懿的相貌，心中暗暗稱奇，覺得司馬懿一定是個絕頂聰明的人。曹操心想：“司馬懿是個非凡的人物，可我以皇帝的名義請他出來報效國家，他卻三番五次地不願出來為皇家效勞。這個人一定是胸有大誌，如果把他放出去的話，無論歸順了誰，將來都會對我不利，一定要籠絡住這個人。”曹操想到這裏，立即從座位上站起來，笑臉相迎：“我老早就想請你出來幫我共同治理國家，可你卻再三推辭，真使我遺撼得很！不過，今天司馬先生終於還是以國家大事為重，來幫助我治理朝政，這真是我曹操的榮幸！我一定向皇帝表奏，委你以重任。在皇帝的任命尚未下來之前，你先在相府中供職，多多指教我的兒子曹丕，不知司馬先生是否願意？”司馬懿知道曹操一定要拉攏自己，但到了這個時候，不答應也是不行了；再想想自己曾幾次拒絕了他，他肯定會懷有戒心，我一定要使他放心。想到這裏，司馬懿向曹操彎腰施禮：“過去承蒙丞相厚愛，我實在是個學識淺薄的書生，隻怕自己會耽誤了國家大事，所以一直不敢貿然答應。現在，丞相這麼看得起我，我再要推辭，那就沒有道理了。對丞相的吩咐，我絕對服從。我早就聽說公子曹丕學識過人，能與公子相處，是我司馬懿最大的榮幸。我願意與公子做個好朋友，至於當官什麼的，我倒不敢過分地追求……”
聽了司馬懿的話，曹操高興得開懷大笑，立即對左右說：“快去叫曹丕出來，見見司馬先生。”不一會，曹丕從後麵出來，先拜見父親，問有什麼事情。曹操高興地指著司馬懿說：“我給你請了個老師，這位是司馬懿先生，今後他可經常陪你學習，你要多向司馬先生請教。”曹丕也早就聽說司馬懿是個文武全才，今天一見，果然是相貌不凡，心裏非常高興，立即上前與司馬懿相見。司馬懿也知道曹丕是個了不起的人才，見了麵更覺得曹丕不光是個人才，簡直是帝王的相貌，心裏也很高興。兩人一見如故，立即成了好朋友。
司馬懿住進了丞相府，與曹丕玩在一起，住在一起，經常討論一些天下大事。曹丕在處理一些重要事務時，也經常征求司馬懿的意見。司馬懿總能看到事情發展的結果，將處理辦法轉告曹丕，曹丕也處理得非常妥善。時間一長，司馬懿與曹丕之間的關係已經超出了一般的朋友關係，簡直比弟兄還要親熱。
曹操把司馬懿安排在曹丕身邊，一方麵是想用感情套住他，另一方麵也確實想讓司馬懿輔助曹丕，增長曹丕的才幹；同時，也是便於觀察和控製司馬懿。現在，見司馬懿和曹丕相處得這麼好，曹丕的學識、能力也確實得到了提高，曹操既高興，也更加提高了警惕，覺得無論采取什麼手段都要控製住司馬懿。同時又想，光來軟的還不夠，還要讓司馬懿知道，我有足夠的能力製服他，讓他有一種畏懼感，使他死心踏地為自己服務。
一天，曹操和幾個心腹謀士在一起商量事情，命人去叫曹丕單獨來與自己相見。不一會，曹丕來到，曹操示意他坐下。先與其他人談完了正在談的事情，然後對曹丕說：“自從司馬懿來了以後，你的學識大有長進，你覺得司馬懿是個什麼樣的人？”曹丕看了看周圍的人，想說又停了下來。大家站起來想出去，曹操卻用手勢叫大家繼續坐下，說：“這些人將來都會忠心耿耿地輔佐你，你有什麼話盡管說。”曹丕說：“我覺得司馬懿是個了不起的人物，父親應該給他重任，讓他在您身邊發揮作用，如果讓他走了，對我們將是一大損失。”曹操點點頭說：“你隻說對了一半，還有一半你沒說對。司馬懿有治理天下的大才，但這個人性格非常深沉，他的內心是很陰險毒辣的。他長了一副機智、凶狠、毒辣的麵孔。你看他皮膚白皙，眼窩微陷，這叫‘鷹眼’，看東西時，眼珠左右連轉，這叫‘鷹視’。他走路時，需要向後看的時候，從不把整個身體轉過來，隻是轉頭向後看，這叫‘狼顧’。狼在走路的時候是從不把整個身體掉轉過來的，狼的性格是既貪婪又凶狠，而且多疑。司馬懿‘鷹視狼顧’，雖然有雄才大略，但卻凶狠陰險，你要好好地注意控製他！”