孔明自從討伐中原以來，大軍接連獲勝，心中非常高興。一天，派駐在魏國首都的間諜送來一份情報。情報說：自蜀兵大舉進攻以來，魏國君臣惶恐不安，城中軍民心神不寧。最近，魏主曹睿聽從太傅鍾繇的推薦，重新起用被趕回老家的司馬懿，命令司馬懿率南陽兵馬數十萬到首都與曹睿會齊，一同出兵，抵抗蜀軍的進攻。諸葛亮看了這份情報，心中頗為擔心，趕快考慮對策，準備將現有的軍馬進行調整。
諸葛亮正準備對軍力作新的部署，忽然，營外軍士報告：“鎮守永安的李嚴派他的兒子李豐來求見丞相，說有重大事情報告。”孔明一聽，吃了一驚。李嚴一直擔負著防守東吳的責任，忽然派兒子來，是不是東吳乘我大兵伐魏、國內空虛的時候來進攻西川？他立即下令：“快請李豐到大帳相見！”
不一會，李豐滿麵笑容地進了大帳，諸葛亮一看，不覺有點疑惑，問道：“你不隨父親鎮守永安宮（地名，在今四川省奉節境內），來到軍前，有什麼重要事情？”李豐道：“特地來為丞相道喜！”諸葛亮問：“有什麼喜？”李豐說：“丞相可還記得有一個叫孟達的人？”“記得！他原是蜀國大將，後來投降了魏國，聽說他一直心中不安，是不是孟達有什麼消息？”“正是！”李豐從容地說道，“當年孟達投降魏國，是迫不得已。孟達這個人，文武雙全，很有見識，曹丕在位時非常欣賞他，經常賞賜他金銀珍寶，和他同坐一輛車子出入，並封他為散騎常侍、新城（地名，在今湖北省）太守，鎮守上庸、金城（均在湖北境內）等地，負責魏國西南一帶防守重任。自從曹丕病死，曹睿即位後，朝中人嫉妒他，經常在曹睿麵前說他的壞話，孟達日夜不安，懷念故國。孟達經常對人說：‘我原來是蜀國人，現在落到流落外鄉的地步！’孟達連續寫了幾封信給我的父親，讓我父親轉告丞相，他想率兵馬回到故國。最近，我國進攻魏國，連連獲勝，他準備率領金城、新城、上庸三處兵馬起義，直搗洛陽，與我國大兵內外呼應。現有孟達的親筆書信在此，請丞相審閱。”
說完，李豐取出孟達的書信。諸葛亮聽了李豐的報告，又讀了孟達的書信，高興得笑逐顏開，道：“最近聽說曹睿重新起用司馬懿，發兵抗我，我正擔心不好對付，現在有孟達裏應外合，真是天助我成功！不過，司馬懿此人，足智多謀，孟達起義的事情千萬不可泄露消息，一旦讓司馬懿知道，孟達定死無疑，我要寫一封信，告訴孟達，千萬保密，不可讓司馬懿知道！”諸葛亮立即寫了一封信，交給孟達派來送信的使者，並讓他轉告孟達，要如何如何小心在意。
做完了這一切，諸葛亮便耐心地等待著孟達起義的消息。隻要孟達一發動，諸葛亮就立即行動，到時，保準大獲全勝。
孟達在新城靜等孔明回信，這一天終於看到送信的使者回來了。他接過諸葛亮的信一看，不覺失笑道：“人人都說諸葛亮心眼多，今天看來果然不錯，不過他也太膽小了！司馬懿有什麼好怕的！諸葛亮要我提防他，還不能把起義的事情和任何人商量，不商量怎能辦事？再說，即使司馬懿知道，他必然要請示魏主曹睿，從宛城到洛陽八百多裏，到新城一千二百多裏，等曹睿批準司馬懿之後，一往一返一個多月，我的準備工作早已做好，還怕他司馬懿不成！”於是，孟達一麵召集自己的部將申耽、申儀商量起義，一麵給諸葛亮回信，請他放心，隻管靜等起義勝利的消息好了！
司馬懿自接到曹睿的詔書後，立即率兵起程，途中，軍士報告：“金城守將申儀派心腹家人有重要軍情報告！”司馬懿立即命他到馬前回話，來人將孟達準備起兵造反的事情詳細說了一遍，遞上申儀的親筆書信，又遞上孟達外甥鄧賢和心腹大將李輔的告發書信，司馬懿看後，又驚又喜：驚的是諸葛亮兵出祁山，勢如破竹，皇上被迫親自出馬；如讓孟達造反成功，與諸葛亮裏應外合，我魏國必然大亂，洛陽、長安立即麵臨失守的危險！喜的是，幸虧皇上及時讓我司馬懿重新上任，我捉孟達可說是手到擒來。隻要捉了孟達，諸葛亮沒有了內應，兵勢受阻，要和我長期對峙，必然會因進攻不成而退兵，這真是我魏主的齊天洪福！
司馬師這時正在司馬懿身旁，說道：“父親，孟達造反，要立即除掉，事關軍機大計，請父親火速寫信報告皇上，請皇上下詔捉拿反賊！”司馬懿道：“我兒計劃得不夠周密，你想：如果現在向皇上報告，等待皇上答複後再去新城，那時一個月早就過去了。沒等我們趕到新城，隻怕洛陽已經被孟達困住了！我是一國的軍事統帥，遇到敵人、強盜、反賊，就要立即給予消滅，先消滅敵寇，然後再報告皇上，這是變通的靈活性，我兒今後要牢牢記住這個道理！”司馬師聽了父親的一番教導，不住地點頭，心想：“這下才算是大長了見識！”司馬懿又道：“我現在要雙管齊下，一麵要穩住孟達，讓他仍然蒙在鼓裏，不作防備，一麵加急行軍。從現在來看，要想穩住孟達，隻有一個辦法，送一封信給他，讓他準備軍馬，隨我去抵抗蜀兵，他必然認為我還信任他，就會從容不迫地做準備工作，我卻以迅雷不及掩耳之勢，突然攻到新城，打他個措手不及！”司馬師聽了父親的一番計劃，連連點頭，立即催促大軍：加速行軍，一天要走兩天的路，違令者斬！