大禹帶著玄弓、黃戈二人，告別了盤瓠，下了桐柏山，來到了南方的大地上。
南方的風土人情和中原大不一樣。中原的田地裏種的是麥、稷和菽類，男人們耕種田地、上山打獵，婦人們則摘采棉花，紡紗、織布。正是所謂的“男耕女織”。
南方的田地裏栽的是水稻和芋頭。男人們耕田種稻、撒網捕魚。女人們則采桑、養蠶和采茶。是男耕女“采”的景象。
這裏幾乎家家戶戶都養蠶。有春蠶、夏蠶、秋蠶。家家的姑娘和媳婦都要上山采桑葉，背回家來喂蠶。
遠遠看去，漫山遍野。有桑樹的地方，便有采桑姑娘身影。采桑姑娘伸出靈巧的雙手，不停地忙碌著采桑葉。她們一邊采摘桑葉，一邊唱著山歌。婀娜的身姿點綴著青山綠野。是南方的一道美麗的風景。
南方的氣候火熱，冬季很短，或者根本沒有冬季。人們穿的衣裳都很少，男人們光著脊梁，腰間圍著一張獸皮或者樹皮。女人們上身圍著麻布、芭蕉葉，或者棕櫚絲。下身圍著短裙。
穿衣裳的人都是有錢的人家和當官的人家。更有富貴的人還穿絲綢或者錦緞的衣裳。
這種絲綢、錦緞做衣裳穿在身上，高雅、華貴，質地柔軟、細密，色澤鮮豔，像是天上的神仙下到凡間來。
這些做衣裳的絲綢、錦緞便是用蠶吐的絲織成的。
平常的百姓人家，雖然家家養蠶，但是自己卻舍不得穿絲綢。因為蠶絲的價值非常高，拿到集市上可以換回許多糧食、陶器、麻布等生活必須品。
將蠶絲拿到中原去，更是值錢，簡直就可以用“寸錦換寸金”來形容。因此，南方的百姓生活在魚米之鄉。除了舍不得穿絲綢之外，平常的日子還算好過。
大禹走過了一村又一村，走過了一邑又一邑。他發現，幾乎每個村的村頭、每個邑的邑頭，都建有廟宇。廟宇裏青一色地供奉著一位美麗的姑娘。姑娘麵容俊美，體態豐盈，神情和藹，舉止端莊。身上穿著高貴的絲綢衣裳，可是身後卻披著一張白色的馬皮鬥蓬，旁邊站著一匹白馬。
有的廟宇**奉人美麗姑娘則披著馬皮鬥篷，雙腿並攏側坐在白馬的背上。
大禹好奇，向當地的人詢問，得知這位神祇（qi）叫做“馬頭娘娘”。也叫馬明菩薩，或者馬明王。是一位蠶神。
這些更引起了大禹的好奇。頭一次聽到有稱女子為王的，覺得非常新鮮。於是刨根問底，要知道這位馬頭娘娘的來曆。
這一天晚上，大禹等三人便夜宿馬頭娘娘廟中。剛睡下不大一會，大禹就見廟內一下子明亮了起來，供桌上邊供的馬頭娘娘的神像忽然動了起來。大禹急忙推醒了玄弓和黃戈二人。
這時隻見馬頭娘娘開口說話道：“大禹別來無恙？難道天上的事情你一點也不記得了嗎？”大禹急忙站了起來，說道：“您就是馬頭娘娘?請恕大禹打擾,大禹初次來到南方，見到處處都有尊神的廟宇，頗感新奇，於是想要知道尊神的來曆。”
馬頭娘娘說道：“看來大禹真的不記得天上的事情了。好吧，那我就帶領你們再回到從前的時候去看一看吧。”大禹說道：“那就感謝尊神了。”馬頭娘娘走到了大禹的跟前，一隻手拉住了大禹，另一隻手拉住了玄弓和黃戈二人，囑咐道：“請你三人閉上眼睛。”大禹三人都閉上了眼睛，隻聽馬頭娘娘說了一聲“走”。於是便帶領著大禹三人
穿越時空，回到了過去的時代。
原來，這位又美麗又奇特的馬頭娘娘，本是梁州人氏（今四川），本來的名字叫做菀蓉。可是她的原身並不是凡間之人，她乃是從天來的。她是天上的一隻靈蟲，叫天蟲。
以前，凡世間並沒有蠶，隻有天上才有蠶，叫天蟲。這天蟲是天上的靈物，長得白白胖胖，體態柔韌、婀娜。她生長在天上的天蟲園裏。天蟲園裏到處都生長著菩提樹，梧桐樹，橄欖樹，神仙樹等等各種奇樹佳木。開著奇花，結著異果。仙泉從地上湧出，叮叮咚咚從園中淌過。蝶舞蜂飛，滿園飄香。
天蟲每日在園中悠閑地生活著，吃的是仙樹葉，喝的是甘露水，每隔七天吐一次絲。她吐出的絲有七彩之色。
天上的織女再用這絲，織出絲綢、錦緞來。不用染色，天生自帶的花紋和圖案。這些絲綢和錦緞，專門供給天帝和天上的眾位神仙穿戴。
千萬年以來，天蟲便在天上這樣地生活著，由於吃的是仙樹葉，飲的是甘露水，所以天蟲早已通靈。她平時模樣便是一個仙女的模樣，隻有每次吐絲的時候，她才會化作天蟲的模樣，吐完了一次絲，便又恢複了仙女的模樣。
話說，天上還有一匹白色的天馬，這天馬本是八部天龍的兒子。俗話說龍生九子，各有不同。這天馬是八部天龍的小兒子，他長得與馬一樣，神俊異常，所以人們也把他叫做天龍馬。
天馬生活在天上，無拘無束，獨來獨往，自由自在。隻是沒有一個夥伴，沒有一個朋友，感到很孤獨，很寂寞。
有一天，天馬走進了天蟲園裏，看見天蟲正在吐絲。再看天蟲的長相，也是渾身雪白，長著一顆跟自己一樣的馬頭和一張一樣的馬臉。感到很親切，以為找到了同類。
自從天馬看見了天蟲的那一刻起，天馬就愛戀上了天蟲，特別是天蟲吐完了絲，又恢複了仙女的模樣之後，更顯得美麗、聖潔、優雅，就像一個白色的天使。讓人感到親近。
天馬並不以為天蟲是異類。也並不認為異類之間就不能產生愛情。他深深地愛上了天蟲。
純潔的愛情有時是不分物的種類的。天蟲也感到了天馬的愛，並且也漸漸地愛上了天馬。
每當天蟲不吐絲的時候，天馬就帶著天蟲，到外麵遨遊，天蟲覺得一個女兒家，雙腿叉開騎在天馬背上很不雅。於是就雙腿並攏，側坐在天馬背上的一側。雙雙滿世界裏遊玩。
一年又一年，天馬馱著天蟲，天上凡間，到處遨遊。他們到過東洋大海，踏遍了東海的萬頃碧波。也到過西方昆侖山。飛越過白雪皚皚的聖潔的第三女神峰。看見過北溟的大魚——鯤，也看見過南天的大鳥——鵬。也無數次見過凡間的名山大川和滾滾紅塵。
一日，天馬馱著天蟲，從凡間的天空經過。天蟲看見了凡間的百姓們，男人都光著背梁，女人們都裹著麻布衣裙，整日勞作，隻為了填飽肚皮，連一件衣裳都穿不上。姑娘們更可憐，正是花一樣的年華，卻沒有衣裳穿，有的隻用樹皮或者獸皮蔽體。於是，天蟲動了憐憫之情。