‘沙河會戰’後整個奉天便暴露在了日軍的攻擊之下，為了守住奉天，克魯泡特金集結了三個集團軍約三十萬人的兵力，一千四百九十四門火炮，五十六挺機槍。。
而後在奉天以南一百五十公裏正麵上組織陣地防禦，沿沙河一線組成了三個獨立的野戰集團軍，右翼為考爾巴斯指揮而同樣為了拿下奉天，小鬼子大山岩的計劃是：以新到的第三軍、第五軍分別迂回老毛子兩翼，第一軍、第二軍、第四軍以正麵進攻牽製俄軍於沙河地區，並保障第三軍、第五軍的迂回運動，而主攻方向則是指向了俄軍右翼，由乃木的第三軍擔任。。
二月二十二日，小鬼子開始發起攻擊，其右翼鴨綠江集團軍於二十四日首先攻下清河城，並向撫順方向發展進攻，迂回奉天老毛子左翼威脅其東翼，而左翼而此時克魯泡特金卻誤將日鴨綠江集團軍當作主力，並於二月二十五日急忙調動全部預備隊加強左翼，而小鬼子二月二十七日，小鬼子第二、第三兩個軍開始迂回攻擊俄軍西翼外側，這樣卻是使俄軍陷入了在綿延約一百公裏的戰線上，自己右翼的預備隊隻剩下一個師兵力的困境之中。
而老毛子於是三月一日，小鬼子發起全線進攻，此時克魯泡特金始發覺小鬼子正以重兵迂回其右翼，急將部分預備隊從左翼調回右翼，但為時已晚。經過五天的血戰，七日早晨克魯泡特金承認戰敗，他不顧部隊官兵的反對，堅決要求部隊後撤，並親自指揮後方兵團遏製小鬼子第三軍的進攻，就這樣大部分部隊好不容易才逃至四平附近。
九日，日軍鴨綠江集團軍占領撫順，克魯泡特金發現即將陷入重圍，隨即便命令全軍北撤，可是撤退的情況相當混亂，騎兵先於步兵和炮兵撤退，輜重堵塞了道路，部隊失去指揮，又遭到追擊的日軍炮擊，後衛陷入日軍包圍之中。
三月十日，日軍占領奉天，史稱‘奉天會戰’，此役中野戰工事得到廣泛運用，陣地攻防戰術有了進一步發展，然而戰鬥也是更加的殘酷，老毛子傷亡九點七萬人，被俘三點二萬人，小鬼子傷亡十萬餘人。
而二十一日到二十四日，俄軍退守四平一線，克魯泡特金因屢吃敗仗，被沙皇降為“滿洲”奉天會戰俄軍失敗的根本原因，在於克魯泡特金錯誤地判斷情況，並且發現判斷錯誤後又不肯果斷地糾正，加上王燦所率領的土匪幫助小鬼子所致。當然，現在雙方的兵力卻是比著一開始縮水了太多。
奉天會戰後，沙皇政府仍不甘心失敗，繼續向遠東增兵，同時寄希望於從歐洲海域東調由波羅的海艦隊，和黑海艦隊抽調艦船編組而成的太平洋第二分艦隊能‘力挽狂瀾’。
不過就在雙方陸軍停戰的時候，王燦卻是讓人將一封信給了老毛子的新任司令官，於是本來在曆史上已經停止征戰的雙方再次燃起了戰火，但是這一次卻是王燦率領著‘土匪’強行的加入了進來，在曆史上被稱為‘漁翁戰役’。
新任遠東陸軍總司令利涅維奇看著眼前的這份情報徹底的失眠：這可是一份有著價值無法估量的情報，裏麵可是列舉了現在日軍陸軍的詳細情況，以及日軍各大將領用兵的詳細特點並注明每個人的性格，最為重要的還是潛伏在他們國內一些日本間諜和國內內奸的情況，其中就有頭號間諜明石元二郎的名字。並且，他也明白了現在日本政府的真實態度。
他清楚，經過幾次會戰的大敗，自己的整個部隊現在都充斥著‘恐日’的情緒，誰也不知道敵人會不會再次的打過來，而對方的兵力也好像無窮無盡，並且一個個悍不畏死，這些情況對於自己的部隊來說是極其的不利。
他並沒有懷疑眼前這份情報的真實性，因為給自己情報的那些人，可是在之前的會戰中給了自己太多情報上的幫助，自己的部隊是唯一一個沒有遭受大規模損失的軍團，都得力於之前的那些情報，所以才有自己後來職位的提升。]