這是個玄幻迷離的世界，在這世界中，三界的界限並不十分明顯，天地間芸芸眾生分為人、仙、魔三大種族，各族天賦不同，自有所長。 超脫而飄逸的仙族能夠掌握天地之靈氣，並能將他們轉化成為百變神通；從陰暗中走出的魔族崇武好殺，他們也往往擁有超強的戰鬥力和抵抗力；看似平凡的人類在紛擾的戰火中習得陰陽五行之理，演化為玄妙的法術和武學，並嚐試挖掘自己強大的心靈力量，立身於三界之間。 三族都各樹一幟，以廣納門徒，傳授技藝，壯大聲威。 故事發生之時，三界正值安定繁榮之際，三族和睦相處，齊心維持著天地間的秩序。