脫脫大軍剛剛到達這裏，就覺得這裏真是一個難以逾越的天塹。瓦梁峪這個小鎮三麵環山，隻有東麵一個關門。而且這個關門還在兩座山的夾峙之中，頗有些一夫當關萬夫莫開的架勢。在這裏馬軍根本無法施展，隻能用步軍來進攻。
脫脫迫不及待地想要拿下濠州，於是就不停歇地向瓦梁峪進行猛攻。從日出到日落，十多次猛烈地進攻都沒有奏效，損失了上千名士兵。
雙方激戰了三日，元軍總是以失敗而告終。耿再成站在關樓上，憑欄遠眺西方的落日，心中蕩起無限豪情說：“朱將軍，我們這小小的瓦梁峪，足可擋住元朝的百萬大軍。”
朱元璋卻是長歎了一聲說：“咳！”
“朱將軍這是為何，我們以兩萬之微，對抗脫脫二十萬大軍，三天戰過，僅僅折損一千兵士。這樣小的代價，取得這樣大的勝利，可說是曠古未有，高興還來不及呢，為何歎息？”
“拒元軍於城下這是不假，我們以一千人的代價，元軍死亡三千餘眾，自然算是勝利。可是，這樣下去何時才能消滅大批元軍，何時才能解除敵人對濠州、滁州的威脅。這樣打下去，也非長久之計。”
“朱將軍此言差矣，我們區區兩萬兵，能擋住元軍二十萬已屬不易，更何況我們還取得了勝利，應該知足了。”
“我在想，如何才能將元軍打敗。”
“你就別白日做夢了，俗話說知己知彼，你總不能將兩萬人拉出去，和元軍二十萬對陣吧。”
“我們不能力敵，卻可智取。”
“你有何妙計？”
“我們何不詐敗。”朱元璋講出了他的誘敵之計。
耿再成聽罷，不能不承認這是一條絕妙的好計。但他還不願冒險說：“朱將軍，敵人數量太大了，二十萬哪。他就是中了你的計，損失了幾萬人馬，脫脫收攏敗軍全力攻打六合，我們就無險可守了。”
“耿將軍，此計隻能在瓦梁峪使用，在此處敗，脫脫方會信是真敗，不能錯過這個殲敵的良機。”
耿再成也不願放過這個機會說：“那就冒一回險。”
元軍對瓦梁峪的進攻，幾乎沒有停歇。雙方的激戰、搏殺，真是驚心動魄。從早至晚，眼看著太陽落下西山，朱元璋讓部隊做好一切準備，賣個破綻，讓元軍殺上城來。
紅巾軍全線潰退，元軍蜂擁入城。
脫脫見城內做好的成鍋的白米飯，還有香噴噴的燉菜，顯然是紅巾軍做熟沒來得及吃，便倉皇退走。也不用脫脫這個統帥下令，元軍的將士便呼啦啦撲向飯菜，狼吞虎咽大吃大嚼起來。恰值飯時，又經過一天的戰鬥，他們也都饑腸轆轆，不顧一切地搶飯搶菜。由於元軍人多，飯菜量少，大部分元軍還得自己埋鍋造飯。脫脫坐在房中，等待專灶為他做飯，還沒等吃到口，就聽外麵連聲的哼喲咳喲喊叫起來。他出來查看，但見許多兵將都抱著肚子在地上打滾，無不痛得大汗淋漓。脫脫立刻明白過來，這是紅巾軍在飯菜裏投毒了。
就這一餐晚飯，元軍即被藥死兩萬多人。
脫脫心說不好，這顯然不是紅巾軍戰敗，敵人是有意撤退，說不定還有陰謀。他下令立即搜查所有地點，看紅巾軍有否埋伏。不等元軍將死者的屍體清理完畢，三麵的山坡上像流星般射下來數不清的火箭，居高臨下，火箭射中屋頂的茅草，院中的易燃物，再加上朱元璋事先準備的大量油麻，火勢騰地猛燃起來。轉眼間，瓦梁峪就成了一片火海。脫脫的胡子眉毛也已著火。衛士保著他突煙冒火逃出城，再看城內，已是亂成一片。元軍人多，隻有一個城門，將士們爭相逃命，互不相讓，一個時辰裏，燒死和踩踏而死的元軍即達七八萬人。這一來，二十萬元軍僅剩十萬之數，而且無不煙熏火燎得一副狼狽相，簡直是潰不成軍。
脫脫這個氣呀！他統兵多年，從未吃過這樣大的虧。想著想著，一個凶狠的想法跳上了心頭。全軍集合，連夜出發攻打六合，要打朱元璋一個措手不及。紅巾軍投毒火攻得勝，絕對想不到元軍會連夜進攻，這就叫軍事上的出其不意攻其不備，元軍定能大獲全勝。
十萬元軍在夜色中全速迸發，從瓦梁峪到六合不過十幾裏路，三更天時正值夜半，道路依稀可辨。大隊元軍途經一處林地，這，片林地有二裏路長短，全是密匝匝的灌木叢。脫脫督促隊伍迅速向前，元軍也顧不得查看。十萬大軍的隊頭出了林地，麵前是開闊地，再走二裏路，便是六合城了。元軍的馬隊發聲喊就向六合城撲去。萬萬沒想到，轟隆隆震天聲響，上千匹馬落入了陷坑中。脫脫趕緊收韁，才算沒有掉下。衝起的灰塵，就像狂風卷起，迷漫了夜空，遮掩了星月，一切都陷入混沌中。
元軍還沒醒過腔來，林地四麵又嗖嗖嗖飛來數不清的火箭，立刻將林內的易燃物點燃。衝天大火騰空而起，火借風勢，風助火威，直燒得元軍哭爹叫娘，狼奔豚突。脫脫想要節製部隊根本辦不到，元軍自相踐踏，又死傷累累。僥幸活命的元軍，全都往回逃跑，裹攜著脫脫直向瓦梁峪奔去。待回到住地，天明之後點驗部隊，僅剩下三萬人馬，而且也全都精疲力竭，無力再戰。
就這樣，脫脫的二十萬大軍，被朱元璋的兩萬之眾徹底打敗。元朝皇帝一怒之下，將脫脫撤職。
朱元璋得勝回到滁州，郭子興親自出迎。路上，他便對朱元璋說：“賢婿，真乃諸葛再世一般，兩次火攻，打得脫脫大敗，可喜可賀。”