稍加停頓，傅作義解釋說：“國防部的意見與我們所擬製的第2個作戰方案相似，也就是‘適時放棄承德、張家口、保定各大城市，以一部分兵力暫時控製北平，將主力集中津、沽，而堅固守備之，確保華北的灘頭陣地，以便爾後行動自如’。南京會議確定了‘堅守平津，保持海口，擴充實力，以觀時變’的16字方針。”
傅作義看到大家正在聚精會神地聽著，接著說：根據這一方針和蔣委員長的指示，現作出如下部署：
1.將駐承德、保定、秦皇島、山海關地區的部隊，撤至北平周圍地區。
2.將中央軍全部擺在平津塘地區，將我們的察綏軍放在北平至張家口之間和平綏線中段。
3.製定一個擴軍50萬人的計劃，第1期為3個月，擴軍20萬；第2期為2個月，擴軍30萬。
4.司令部派出先遣指揮所到塘沽，並派人到天津去找杜建時市長，為總部從北平東移勘察地方，也為我們張家口、北平的一些家眷遷往天津做些準備。
“關於部隊的行動和部署，由參謀長負責提出方案，擴軍由總參議提出計劃，3天內給我。大家有什麼意見嗎？”
與會的人沉默無語，沒有一人持有異議。等了良久，傅作義說：“沒有不同意見，那就散會。”
大家離去後，傅作義獨自留在會議室裏，時而坐在沙發上一動不動，時而站起身在室內來回踱步，時而停步低頭沉思。他想起了南京會議上的爭論，想到了蔣介石多次強調“我全力支持你堅守平津”的講話，想到了新的部署和擴軍計劃……看來，自己已被牢牢捆在蔣介石的戰車上，即將與共軍在華北進行決戰了。
傅作義拖著沉重的步了，回到自己的寢室。他感到身心疲憊，想早些休息，可躺在床上又怎麼也睡不著。他想：蔣介石雖然同意和支持自己堅守平津，但隨著時局變化，蔣介石肯定會變卦，把華北軍隊撤至江南，以加強長江防線。如果南撤，自己寄人籬下，一定沒有好果子吃。可要真正守住平津太難了，而且這種難度與日俱增，但在目前情況下，也隻好選擇這條比岌岌可危的獨木橋能多維持幾日的路。再說，東北共軍不可能馬上入關，有時間進行準備，加上美國援助、堅固城防、當年守涿州經驗，還可以與共軍抗衡一番，就是與共產黨言和，也多一些談判的資本。如果談不成，北平又守不住，就帶弟兄們回綏遠老家，既能保存實力，又可控製西北，伺機東山再起。
一連幾天，傅作義經過反反複複的勞神苦想，猶豫徘徊，權衡利弊，請師問賢，終於形成了這樣的腹案：大張旗鼓地收縮兵力和加強津塘地區防務，讓蔣介石相信華北軍隊正在加緊積極備戰；把中央軍擺在北寧線附近的平津塘地區，讓他們首先迎戰入關的東北共軍；把察綏軍布防在平綏線中段和北平至張家口之間，讓自己的部隊處於既靠近平津又可西去綏遠的有利地位；盡快給毛澤東發出要求和談的電報，秘密派人與共產黨接觸，早日舉行和談。
這時，由李世傑負責擬製的兵力部署方案和由張濯清負責製定的擴軍計劃都已按時送到傅作義手中，並經傅作義親自審定，正式開始執行。
傅作義的擴軍計劃是先組建4個軍，即由河北省、察哈爾省、綏遠省和天主教各負責編組一個軍，兵員由各省自行征用，幹部從總部幹部訓練團及河北、察哈爾、綏遠各省幹部訓練團抽調，武器裝備由總部軍械委員會負責電請國民黨軍聯勤部調撥。此外，還擬編組一個全部美械裝備的機械化師，並與戰車第1團、戰車第3團以及炮兵第12團合編一枝快速部隊，以便對付東北共軍。
傅作義的兵力部署有3個重要防區：一是張家口防區，以張家口為中心，包括張北、懷來、崇禮、萬全、柴溝堡等城鎮，由傅部的第11兵團部與第105軍和第35軍一部擔任防務，總指揮為第11兵團司令孫蘭峰；二是北平防區，以北平為中心，包括懷柔、密雲、平穀、昌平、順義、南口、涿縣、八達嶺、門頭溝、房山、通縣等城鎮，由蔣係的第4、第9兩個兵團部與第16、第31、第13軍，傅部的第35軍大部、第101、第104軍及新編第4師等部擔任防務；三是津塘防區，以天津、塘沽為中心，包括唐山、楊村、欒縣、崔黃口、蘆台、廊坊等城鎮，由蔣係的第17兵團部與第62、第86、第87、第92、第94軍擔任防務，總指揮為第17兵團司令侯鏡如，陳長捷為副總指揮兼天津警備司令。此外，以1個軍守歸綏，1個師守大同。
這樣，東起灤縣，西至柴溝堡，形成一條中心多、長達1000餘裏的戰線。傅作義的千裏長蛇陣，表麵上看氣勢洶洶，不可一世，但實際上反映出他腳踏兩隻船、進退兩難的猶豫心理，也預示著他內心真正的空虛。
傅作義處在深重的矛盾中，處在十字路口。
11月上旬的一天，在極其秘密的情況下，傅作義讓其長女傅冬菊（天津《大公報》記者、中共地下黨員，解放後改名傅冬）通過中共北平地下黨電台給毛澤東發了一個密電。這份電報就是幾天前由王克俊和劉厚同一起協商草擬的那個示意要與共產黨和談的電報，這是傅作義向共產黨、毛澤東進行和平解決華北問題的試探。
電報發出了幾天，沒有任何回音。
傅作義納悶，又於11月中旬指派彭澤湘（中共早期黨員，後自行脫黨）、符定義（毛澤東在湖南上學時的教師）到石家莊找中共接洽。
傅作義的求和意圖，是在研讀了毛澤東的《論聯合政府》，並受國民黨地方勢力和平運動的影響而產生的。其主要目的是通過承認共產黨領導、以實力派資格參加聯合政府，在華北與共產黨平分秋色，分庭抗禮。這種保存勢力的打算當然不會被中共所接受。