今日下午雙方代表團應舉行一次正式會議。在此會議上，宣布從今日起，結束非正式談判階段，進入正式談判階段，其時間為13日至17日，共五天。在此會議上，大略解釋協定草案要點，並征求他們的意見。另向張治中表示，4月17日必須決定問題。18日以後，不論談判成敗，人民解放軍必須渡江。他們派回南京的人，14日上午回去，15日下午必須回來。南京四要員（李宗仁、於右任、居正、童冠賢，不要張群）如願來平，15日至遲16日必須到達，17日必須舉行簽字式。應爭取南京代表團六人都同意簽字，隻要他們自己願意，亦可簽字。簽字後他們不能回去，設法將他們全體留平。如他們因南京不同意簽字而不敢簽，並有些人要回去，則必須爭取張（治中）、邵（力子）、章（士釗）三代表及四個顧問留北平。
毛澤東
4月13日
毛澤東寫完信，立即吩咐機要秘書立即將信送給周恩來。
在同一天，周恩來派人將《國內和平協定草案》送交國民黨方麵，並通知當晚9時開正式會議。
會議的地點在中南海勤政殿。
勤政殿大廳中間橫放著一排長桌，兩邊分坐雙方代表。雙方代表後邊各放三張小桌子，坐著雙方列席人員和記錄人員。
會場布置簡樸，氣氛嚴肅。
中共首席代表周恩來宣布開會，然後對《國內和平協定草案》作了說明。
最後，他說，如果和平協定的條款都能實現，我們相信國內的和平就有了永久的保證，南京政府代表團及南京政府中的愛國分子，努力於這個全國人民共同希求的和平事業，當然可以得到人民的諒解，也可以得到人民的讚許。在這種情形之下，中共代表團願意在這裏提出保證，當新的政治協商會議召開時，以及在籌備開幕時，接受南京愛國分子的參加，同時也參加聯合政府。
周恩來講完之後，由張治中發言。
他說，對國民黨的錯誤，有誠意承認；對國民黨的失敗，也有勇氣接受。張治中把《國內和平協定草案》中不同意接受的各點一一提出。
最後他說，我今天固然代表我們政府和中共商談和平，同時個人一向是中國共產黨的朋友，至少不是中國共產黨的反對者。我今天在中共代表團諸位先生麵前，不想說什麼恭維的話，今後國家的責任，是落到了你們身上。希望中共從此領導國家，達到獨立、自由和民主的目標，並建設國家，臻於富強康樂之境。張治中表示，願就中共所提草案加以研究，提出修正案。
張治中發言後，雙方同意再作會外協商，然後定期舉行第二次會議。
次日，南京代表團經過一天研究，提出了40處修改意見，寫成了一個修正案。修正案用詞力求和緩，同時對軍隊改編、聯合政府兩項進行了若幹修正。當晚，張治中把這個修正案交給周恩來，二人進行了長時間交談。
4月15日早晨，雙方代表分別進行了交談。晚上7點，中共代表團送交南京代表團最後定稿的《國內和平協定》，周恩來表示，這是最後的文件。
張治中注意到這份文件已刪去“草案”字樣，他明白了一切，但他還是問道：“所謂最後的文件，是不是解釋為最後的通牒？是不是隻許我們說一個對或者不對？”
周恩來嚴肅地點點頭，說：“可以這樣理解。這是我們的最後的態度。”
張治中如釋重負地長籲一口氣，說：“也好，幹脆！”
接著周恩來要求雙方代表團兩個小時的時間研究最後定案。
9點整，會談開始了。中共首席代表周恩來首先發言，對協定修正案作了詳盡說明。周恩來最後正式宣布說，這個協定是定稿，是不能改變的，南京政府同意就簽，但無論簽或不簽，到本月20日為止，人民解放軍百萬大軍將立即渡江。
周恩來最後的宣布，令國民黨代表團個個心旌震蕩。
張治中緩緩站起身，說：“剛才恩來先生說這是最後的文件，那就意味著同意就簽字，不同意就拉倒，如果是這樣，我們代表團同仁現在就沒有再發表意見的理由和必要了。我們將把這個文件迅速報告我們的政府，請示它作最後的決定，然後再答複中共代表團。”說到此，他略為停頓一下，又繼續說道：不過我想略為提出一點個人的意見或感想。我要再說明，這是我個人的意見和感想，而不是代表團的意見和感想。
國共兩黨的鬥爭，到今可以說是告一個結束了。誰勝誰敗，誰得誰失，誰是誰非，當然有事實作證明，將來也自有曆史作評判。不過要打個比方來說，我想國共兩黨之爭，好比是兄弟之爭，我們同是中國人，同是一個民族，俗語說‘便宜不出外’，今天誰吃了虧，誰討了便宜，那是不必太認真的。國共兩黨等於兄弟一樣，大哥管家管不好，讓給弟弟管，沒有關係，‘便宜不出外’。做大哥的人，不但對於弟弟的能幹，有這個能耐來擔當重責大任，表示敬重、表示高興，而且要格外的幫助他，使他做得好，做得比哥哥好。表示我當不好，你來當，希望你當得好，一定當得好。這不僅是站在兄弟立場應該如此，就光是基於人類之愛，同胞之愛，民族之愛，也應該如此。
今天的中國，是不是一個獨立的國家？孫中山先生去世二十四年了，我們還沒有把中國弄成自由、平等、獨立的國家，我們的同胞，在國外受到人家的鄙視輕視，我們實在感到慚愧和恥辱！
近幾年來，國民黨以國內第一大黨的地位，對待中共實在太狹隘一點，胸襟和態度都狹隘。老實地說，是有很多對不起人家的地方，應該首先作一個自我反省，認識錯誤，感到慚愧，轉變過來。我們國民黨雖然失敗了，但是今後還有它的新生和改造的機會；我們還是願意重新團結合作，來共同擔負複興中華民族的曆史責任。我們應當把眼光放大些，胸襟開闊些，重新合作，這才是國家民族之福！在國民黨方麵，今後應該有這個眼光，有這個胸襟，有這個態度。這是我個人在自我反省之餘的一點感想，願意提出來請大家指教。