美國人倚仗美國是金元帝國，在會場上蠻橫無理，橫行霸道。開會時，他們不顧禮節，將兩隻腳蹺在桌子上。有一次，李承晚的代表卞榮泰講了句話，不符合美國的口徑。因為卞榮泰想多少解決一些問題。美國代表馬上跳起來，當著大家的麵嗬斥他，如同在家裏嗬斥自己的孩子一般。弄得卞榮泰尷尬萬分，下不來台。真是有強權無公理。
美國國務卿杜勒斯是頑固的反共分子。資本主義各國基本都看美國人的眼色行事。加拿大是跟得最緊的一員。
會場休息室擺了咖啡、糕點、水果。休會時，大家一邊吃一邊談，可以隨意走動。這也是各國代表交談、接觸的好機會。休息時加拿大的代表悄悄對中國代表說，他聽了周恩來的發言，認為很合乎情理。中方代表對他的態度信以為真，反映給周恩來。周恩來聽了也很高興，以為他會講幾句公道話。誰知休息過後，加拿大代表發言，又將杜勒斯的提案大加發揮，並重複美國對中國的攻擊、汙蔑，罵我國挑起朝鮮戰爭，是侵略者等等。散會後遇見中方代表，他又主動同我國代表握手，請我國代表原諒，說他必須聽美國的話，照美國的意圖講話不能越雷池一步。
中方代表這才知道這些人都是沒有靈魂的傀儡，也由此發現他們內部並非鐵板一塊。於是也隨之調整了對他們的政策，采取利用矛盾分化瓦解、爭取多數的策略。
在中、朝、蘇三國聯合鬥爭下，美國的恐嚇政策失敗了。5月30日，杜勒斯就離開日內瓦回國，留下副國務卿史密斯出席會議。史密斯多少有點民主作風，但他不敢破壞杜勒斯不準同周恩來握手的規定。休息時，周恩來同莫洛托夫談話，師哲為他們翻譯。史密斯一手拿著咖啡杯子，一手空著，在旁邊轉來轉去。不一會兒，史密斯擠進來，同莫洛托夫握手，然後用手拉了拉周恩來的衣袖。這樣表示既不破壞杜勒斯的規定，又向周恩來打了招呼。
周恩來始終沒有主動和他握手。中國代表早已知道了他們的章法和規定，所以從容不迫地應付了一切場麵。
6月15日的大會，鬥爭十分激烈，出現了戲劇性的場麵。會議關於朝鮮問題的討論已是第51天了。這天是由艾登擔任會議主席。
首先，朝鮮民主主義人民共和國南日外相提出新的6點建議，主要內容是：
（1）建議各有關國家的政府采取措施，遵照按比例的原則盡速從朝鮮境內撤退一切外國軍隊。
（2）在不超過一年的期限中，縮減朝鮮民主主義人民共和國和大韓民國的軍隊力量，雙方軍隊不得超過10萬人。
（3）由朝鮮民主主義人民共和國和大韓民國的代表組成一個委員會，來研究創造逐步解除戰爭狀態的條件，將雙方軍隊轉入和平時期狀態等問題，並建議朝鮮民主主義人民共和國政府和大韓民國政府締結相應的協定。
（4）認為不論南北朝鮮，同其他國家訂有牽涉到軍事義務的條約，是同和平統一朝鮮的利益不相容的。
（5）為了創造使南北朝鮮接近一致的條件，成立一個全朝鮮委員會來擬訂建立和發展朝鮮民主主義人民共和國和大韓民國之間的經濟和文化關係的措施，並執行已取得協議的措施。
（6）日內瓦會議的參加國有必要保證朝鮮的和平發展，並從而為盡速解決把朝鮮和平統一為一個統一、獨立和民主的國家的任務創造有利的條件。
周恩來發言表示同意。周恩來說：“我們對於和平解決朝鮮問題的討論已經取得了不少一致和接近一致的意見，我們應該把已經一致和可以一致的意見肯定下來，然後對分歧之點，繼續討論，以便對各項問題達成完全的協議。”“照目前會議的情形來看，盡管我們現在還不能對和平統一朝鮮的問題達成協議，我們也應該努力對鞏固朝鮮和平的問題達成協議。為了朝鮮人民的利益，為了鞏固遠東及世界的和平，這是非常重要的。”在講話中，周恩來揭露了美國不容許日內瓦會議成功的陰謀，並呼籲“我們沒有理由不可能在南日外務相提出的六項建議的基礎上達成適當協議。為此，中華人民共和國代表團建議本會議召開中、蘇、英、美、法、朝鮮民主主義人民共和國和大韓民國七國參加的限製性會議，討論鞏固朝鮮和平的有關措施。”
最後，莫洛托夫發言，提議與會的19國發表關於不威脅朝鮮和平的共同宣言。
這三個建議一下子打亂了美國的陣腳。艾登宣布休會。美國等15國及南朝鮮緊急磋商。複會後，首先史密斯發言，否決蘇聯的建議。泰國宣讀《十六國共同宣言》，企圖強行結束對朝鮮問題的討論。
周恩來再次發言，深感遺憾地說：就連這樣一個表示共同願望的建議，都被美國代表毫無道理地斷然拒絕。會議已開了這麼久，我們不能功虧一簣，建議“日內瓦與會國家達成協議，他們將繼續努力以期在建立統一、獨立和民主的朝鮮國家的基礎上達成和平解決朝鮮問題的協議。”周恩來說：“如果這樣一個建議都被聯合國軍有關國家所拒絕，那末，這種拒絕協商和解的精神，將為國際會議留下一個極不良的影響。”
比利時外長、老外交家斯巴克為周恩來的誠意所感動，起而響應，說：“周總理的意見有合理成分，可以研究。”並說：“周恩來外長的建議和十六國宣言精神不矛盾。希望以後恢複對朝鮮問題的討論。”
周恩來抓住時機第三次發言：“如果十六國宣言和中國代表團的最後建議有著共同的願望，那麼，十六國宣言隻是一方麵的宣言，而日內瓦會議卻有十九個國家參加。我們為什麼不可以用共同協議的形式來表示這一共同願望呢？難道我們來參加這一會議卻連這點和解精神都沒有嗎？如果是這樣的話，那末我不能不表示很大的遺憾。”
斯巴克接著說：“我本人讚成大家接受中華人民共和國代表團這個建議。”
史密斯又氣又急，瞪著眼睛看著斯巴克。但是比利時畢竟不是南朝鮮，史密斯不好發作，急忙派人送了一張條子給斯巴克。
這時，艾登主席說：“比利時代表認為中國這個建議表達了本會議工作的精神。如果大家同意，我可否認為，這個聲明已為會議普遍接受。”
會場短時間的寂靜，沒有人表示反對。
美國人氣急敗壞，狼狽不堪，史密斯倉皇站起來說：“在請示我的政府以前，我不準備表示意見，也不準備參加對剛才有人建議通過的決議。”
周恩來以緩慢和沉著的語氣第四次發言。他說：“我對比利時外長所表現的和解精神感到很滿意。會議主席的態度也值得提及。然而我必須同時指出，美國代表立刻表示反對並進行阻撓。這就使我們大家都了解到美國代表如何阻撓日內瓦會議，並阻止達成即使是最低限度的、最具有和解性的建議。”
會場鴉雀無聲，靜得讓人心跳。周恩來停頓了一下，接著說：“我要求把我剛才的發言載入會議記錄。”這馬上得到會議主席的同意。
周恩來的入情入理、機敏智慧的發言，將美國政府頑固好戰的立場揭露無遺。
這場舌戰真是妙不可言。
後來，史密斯私下表示：會議結束後，他就辭職，不願再幹這個副國務卿的差事了。既不能按照自己的意誌辦事，又不能根據事實真相辦事。
周恩來的才略與印度支那三國問題的解決