隨後馬超轉走南蠻，以快刀斬亂麻之勢，成為南蠻之王，馬超曆經數年，終於掌控一方勢力，擁兵十餘萬。
馬超野心蓬勃，雖已成勢，卻有意利用劉備來抵禦楚國大軍，妄想楚漢兩敗俱傷，盡得漁翁之利，因而馬超隻是名義上屬於劉備麾下之臣。
時年，西川戰事再起，孫賁統兵近二十萬殺往葭萌關下，馬超受劉備所征，率軍前往前線。
馬超因與劉備互相猜度，被賈詡、司馬懿設計得逞，水淹三寨，馬超損兵慘重，又恐劉備怪罪，逃遁回南蠻。
隨後，馬超見楚軍與漢軍激戰膠著，迅速重整旗鼓，這時，諸葛亮傳來軍令，命馬超襲擊西涼。
這正好遂了馬超心願，於是馬超迅速起兵，趁西涼空虛，一路勢如破竹，可方才殺到冀城，卻又被鍾繇、鍾毓、王雙等文武所阻。
馬超麾下並沒有高明謀士，正躊躇間，劉巴前來援助，馬超見冀城難攻，便聽從劉巴的計策，兵行險著，襲擊南安。
南安太守楊隆誤中劉巴詐降之計，折損獨子，後更被劉巴活活氣死，馬超不費吹灰之力得到南安，威震西涼。
隨後，馬超立即乘勝追擊，呼應隴西的馬氏餘部。
這時候，隻要奪取隴西郡，馬超便可長驅直入，盡得西涼腹地，繼而聯合各郡餘眾、西羌，攻占整個西涼。
待那時，依照諸葛亮的計策，漢軍將會殺往漢中、雍州，讓楚軍前後不能相顧，如此一來，西涼便成為馬超囊中之物。
即時，馬超便可割據西涼，再以南蠻為根基，獨成一方勢力，與楚漢兩國爭奪天下。
這是馬超一生最為接近心中抱負的良機，怎料賈詡料事如神，親率援兵趕往隴西，以迅雷不及掩耳之勢平定隴西狄道叛亂。
隴西郡一定，馬超便陷入進退兩難的境地，雪上加霜的是，黃忠、鍾繇竟大破冀城外的蠻軍。
馬超原本占據的上風，立馬蕩然無存，形勢所迫之下，不得不撤軍。
馬超率殘兵敗將，經過九死一生，逃奔到烏戈國關口，卻不料劉巴忽然背叛，烏戈國倒戈劉備。
馬超走投無路，又深受重傷，在強敵來襲的情況下，可謂是英雄末路！
一生光景，瞬間掠過，馬超心有無盡悲涼、不甘，卻無處可發，‘鐺’的一聲暴響，風塵衝天湧起，馬超手上錦獅銀槍猝然彈飛，倏地插在地上。
風塵之內，黃忠擰起鳳嘴刀赫然飛蕩，就要往馬超脖頸砍去。
不過，關鍵時刻，黃忠虎目瞪大，口喝避開，竟然全力收勢。
馬超滿臉血汙，望著黃忠砍來的鳳嘴刀，明明可以避開，卻一動不動，嘴角露出一絲解脫的笑意。
與此同時，祝融夫人竟不知何時悠悠醒來，正騎著一匹快馬衝飛過來：“夫君，莫要丟下我，我要和你生死相隨！”
祝融夫人已發覺馬超心生死誌，淚水飄飛，那淒厲的疾呼聲，聽得令人心碎。
伊人呼喚，怎會不令人心酸神傷，可馬超死誌堅定，仍是未做出絲毫躲避動作。
這一刻，時間霍然變得緩慢無比，黃忠顧不得重創，豁然硬收刀勢。