“紅色牧師”的那位“隨員”，不聲不響，繼續穿梭於陝北和南京之間……
張子華沒有和董健吾一起離開瓦窯堡。他東渡黃河，前往山西前線，去見毛澤東。他向毛澤東、張聞天、彭德懷作了詳盡彙報。
1936年3月，中共中央政治局在山西石樓附近召開擴大會議。會議討論了關於與國民黨談判的問題，批準了毛、張、彭致董健吾電報中所提出的五項條件。
會議還就談判問題，作出決定：今後與國民黨軍隊的談判，集中於軍委；與國民黨的談判，集中於黨中央常委；全部由常委指揮。
1936年4月下旬，一位重要人物從陝北來上海，當即與魯迅長談，傳達了中共中央對文藝工作的意見。此人便是馮雪峰。馮雪峰來滬，除了與魯迅、沈鈞儒等建立聯係外，還建立了一個與延安通報的秘密電台。
與馮雪峰同行，一起離開陝北的，是張子華。
張子華來到南京，秘密會晤了曾養甫。張子華轉達了中共中央的五項條件，希望南京方麵就聯共抗日也提出條件。
不久，陳立夫聽了曾養甫的報告，作出反應。曾養甫打電話約諶小岑來家裏，諶小岑一進去，便見陳立夫在座，陳立夫當場口授了四條意見，由諶小岑抄錄後，轉給了張子華。這四條意見是：
一、歡迎共方的武裝隊伍參加對日作戰；
二、共方武裝隊伍參加對日作戰時與中央軍同等待遇；
三、共方如有政治上的意見，可通過即將成立的民意機關提出，供中央采擇；
四、共方可選擇一地區試驗其政治經濟理想。
另外，覃振還交給張子華一封信，托他轉給林伯渠。覃振和林伯渠有著舊誼，他們同是湖南人，都於1905年在日本加入同盟會。1908年，覃振在長沙密謀起義，因事泄被捕，被判處終身監禁，辛亥革命光複長沙後出獄。他在國民黨“一全”大會上當選中央執行委員；此後，擔任同民政府司法院院長。
林伯渠則加入中共，成為中華蘇維埃共和國財政部部長。覃振致函老友林伯渠，重敘友情，亦是為了國共再度攜手。
張子華深知肩負的使命何等重要，星夜兼程，從南京奔赴陝北。這一同，他已是熟門熟路了。他趕到了陝北延川縣大相寺，中共正在那裏召開方麵軍團以上幹部會議，毛澤東、周恩來、博古、彭德懷等都在那裏。張子華向毛澤東等當麵作了彙報。
這時，正值周恩來赴膚施天主教堂跟張學良會談不久，毛澤東曾明確提出由周恩來負責與國民黨的聯絡工作。於是，5月15日，周恩來在大相寺，親筆寫了兩封信，托張子華（即“黃君”）帶往南京。
周恩來的一封信是寫給諶小岑的，全文如下：
別了十五六年，幾如隔世。黃君來，得知老友為國奔走，爽健猶昔，私衷欣慰。
十餘年來，弟所努力，雖與兄等異趣，但丁茲時艱，非吾人清算之日，亟應為民族生存，迅謀聯合。此間屢次宣言，具備斯旨。今幸得兄相與倡和，益增興感。黃君回，麵托代罄積愫並陳所見，深願兄能推動各方，共促事成。