自從蔣介石要求“辭職”，國民政府予以“慰留”，給假一月，所有行政院的文件上，均署：院長蔣中正假孔祥熙代。
就在報上公布審張、赦張的消息之後，看看南京還算平靜，蔣介石放心了。他於翌日-1937年1月2日，和宋美齡一起乘飛機飛往老家奉化溪口，“度假”去了。
蔣介石在溪口，寓於慈庵，為母親掃墓，為亡兄蔣錫侯開吊……
蔣介石表麵上仿佛在那裏度假，其實，他無時無刻不在遙控著南京。
自1937年元旦起，形勢突然緊張：何應欽下令，中央軍分五路朝西安挺進！
楊虎城當即作出反應，設立七道防線，針鋒相對，水來土掩。
在這劍拔弩張之際，幕後密使再度活躍。
1937年1月5日，署名“洛、毛”的密電發到潘漢年手中。洛，洛甫，中共中央總負責張聞天；毛，毛澤東。電報全文如下：
漢年同誌：
恩來在西安與宋子文及蔣介石商定之條件：
一、停戰撤兵。
二、初步改組南京政府，三個月後徹底改組。
三、釋放政治犯，保證民主權利。
四、停止剿共，聯紅抗日，劃定防區，供給軍費，蘇區照舊，共黨公開。
五、聯俄並與英美合作。
六、西北交張學良處理。
宋子文要我派代表在上海與他接洽，你應速找宋子文弄清南京近日之變化，並要宋子文實踐上述諾言。
洛、毛
5日
洛、毛電報中所稱“宋子文要我派代表”，這代表原本是周恩來。在西安，蔣介石曾經當麵對周恩來說過：“我回南京之後，你可以來南京直接談判。”
可是，張學良在南京受審、被幽，使毛澤東對蔣介石打了個大問號。
就在致電潘漢年的同時，毛澤東致電尚在西安的周恩來、博古，“此時則無人能證明恩來去寧後，不為張學良第二”。
翌日，毛澤東又致電周恩來、博古，“恩來此時絕對不應離開西安”，應該歡迎“張君到西安與恩來同誌協商”。
毛澤東所說的張君，乃國民黨密使張衝也。
潘漢年接毛澤東電報迅即和宋子文聯絡。隨後，潘漢年複電毛澤東，不日他可以陪張衝前往西安與周恩來談判。
潘漢年作為中共中央代表，在南京居然住進了宋子文公館。
中共中央此時一邊幕後斡旋，一邊又公開通電，1月8日以中共中央、蘇維埃中央政府名義致電“南京國民黨、國民政府、軍事委員會諸先生”，以及“奉化蔣介石先生”：