成吉思汗建立蒙古國之後，第一個所要征服的目標便是西夏。
西夏國，源流甚遠，其始祖名叫拓跋思恭，乃北方黨項部的後裔。
西夏屬於黨項族建立的國家，自1038年李元昊稱帝之後，改國號為夏，到1227年被蒙古所滅，西夏在中國西北的統治時間達二百年之久。
唐朝末年，黃巢起義爆發，由拓跋思恭率領兵馬前來鎮壓起義隊伍，並且立下了大功，因為被唐朝皇帝封為“夏國公”，又賜姓“李”，也稱夏州，就在蒙古的南境。到宋太祖趙匡胤的時候，黨項首領李繼遷背叛宋朝投降遼國，隨後還利用宋遼之間的矛盾，想著能夠就此機會，獨立發展。
李繼遷的孫子李元昊是一位德才兼備的政治家和軍事家，他先後將疆土開拓到了涼、甘、肅、瓜、沙等州，在公元1038年的時候，登基稱帝，將國號定為“大夏”。從它的地理位置來看，位於華夏中原的偏西方，所以又稱之為“西夏”。
西夏的首都在興慶府（今寧夏銀川市），當時國力強盛，有雄兵五十萬，屢次攻掠宋朝的邊境地區，長年發生戰爭。
金朝興起以後，西夏國勢日漸衰弱，而且內部爭權奪利，上層人物奢侈腐化，國力更弱。當李仁孝嗣位時，奸臣擅權，壞人當道，國勢岌岌可危，幸虧金世宗發兵扶助，削平了亂世，西夏才避免了亡國滅種，但從此以後，西夏也就長期地淪為金國的屬國了。李仁孝死後，其子純枯接位，就是夏桓宗，當時西夏建國已經快有二百年的曆史了。
隨著封建經濟，文化的發展，統治階級生活日益腐化，內部爭權奪利的鬥爭十分激烈。
同時，西夏作為一個小國，長期處於遼與北宋、金與南宋等大國之間，在夾縫中生活，巧妙地使用降服和對抗的方針，有時聯遼抗宋，有時聯金抗宋，但有時又對周圍的強國同時表示降服。
這時候，成吉思汗的蒙國已經興起，對蒙古政權應持何種態度呢？
在西夏內部沒有統一的認識，以國相唐行章為首的大臣們主張聯蒙抗金，另一派以桓宗的堂弟李安全為首皇親國戚的，則堅持聯金攻蒙，兩派策劃激烈，鬥爭相持不下。
這位桓宗皇帝為人忠厚老實，雖有富民強國的良好願望，卻沒有得力的股肱親信去協助他，隻能是空有一腔抱負了。
一天上朝時，國相唐行章向皇上建議道：
“如今，成吉思汗已統一了蒙古，國力強大，兵馬眾多，為長遠計，不如派使者去蒙古，爭取與成吉思汗結成聯盟，共同對付金國。”
成王李安全聽後，不以為然地說道：
“那蒙古乃遊牧民族，整日帶著帳幕，東遊西走，飄忽不定，怎能與他們聯合？我們是農業區域，長年不動，還是投靠金朝合適吧！”唐行章又說道：“成王有所不知，金國這些年來‘不治戒備，俗日侈肆。亡可立待’，還哪有力量照顧我們？一旦成吉思汗派兵來襲，我們無力抗敵，金國又不能來援，豈不危險麼？”
李安全不耐煩地說道：
“你別把金國看癟了，何況我們西夏與金朝也是曆朝曆代的世交了！”
這時候，大臣汪力先說道：
“我以為，世代的交情不能代替實力！如今的蒙古，正是一個新興的國家，成吉思汗很講信義，又是兵多將廣，像初升的太陽，朝氣蓬勃；而金朝國力衰弱，正像是西天的夕陽，餘輝能有多少光亮？”
李安全很不高興地說道：
“這西夏是我們李家的江山，你們外姓人未必真心愛國，還是讓我們自己當家作主罷！”
聽了成王這麼說，滿朝大臣立刻紛紛議論起來，有的竟高聲質問道：
“太飛揚跋扈了！我們連愛國的權利也沒有了！”
這時候，國相唐行章立刻說道：
“成王這麼說了，我們這些外姓人還在這裏幹什麼？別自討沒趣，不如走吧！”
說完，他便領著大臣們就要走，忽聽夏桓宗大聲喊道：
“站住！你們往哪裏去？成王的話並不能代表皇上的意見，有話慢慢說嘛！”
聽桓宗這麼說，唐行章等一班大臣這才回來重新坐下，可是成王李安全等一些皇室成員卻有意見，隻見成王挺身而起，氣憤地說：“我們走！讓他們去空口說白話罷！”成王一走，那些皇親國戚們一個個站起來，也都氣呼呼地拂袖而去。
夏桓宗看著，心中十分氣惱，無力地說：
“不成體統！這不是鬧意氣麼？”
桓宗氣得兩手哆嗦著，也下朝回宮裏去了，這一次朝議不歡而散，關於聯蒙抗金，還是聯金抗蒙，朝中兩派各持一端，相持不下，隻得暫時擱置下來。
不久，成吉思汗領十萬兵馬來攻的消息傳來了，西夏國滿朝文武，一片驚慌，桓宗正準備召集大臣們再議聯蒙還是抗蒙的大事，不料成王李安全與羅欣欣皇太後勾接在一起，向文武大臣們通報說：