接著，又乘勝攻占了金國的洮州、河州、德順等地，把金朝西部地區的主要城鎮，絕大部分都占領了。這時候，木華黎之子孛魯率大軍前來會師，整個黃河以北地區，已全部收複回來，並對所占領的主要城市都委派了得力的將領負責管理，基本糾正了蒙古軍隊初人中原時那種“占領之後就屠城，劫掠之後便撤走”的“遊牧習氣”。
由於天氣酷熱，加上治療不及時，成吉思汗的病情愈來愈重起來，但是這位大汗仍然念念不忘攻打金朝的戰爭，他十分惋惜地說道：
“再有半年時間，我就可以滅亡金國了。”
為了盡快吞並金國，成吉思汗沿途進一步實地考察了金國的形勢，他向將士們說道：
“殺害我父祖的，正是這些可惡的金國人！等我們的大軍打敗金國之後，讓金國的男人都成為你們的奴仆，把他們的妻女都擄來分給你們當女傭。”
這時的金國也像西夏一樣，無力抵抗蒙古大軍的進攻，金王一而再，再而三地派遣使者往見成吉思汗，請求接受他們的求和要求。
此時的成吉思汗傷勢已逐漸惡化，在接見金國使者時，他表現出了出人意料的和平與善良，也許是“人之將死，其言也善”吧，大汗這次竟答應了求和的請求。
不過，金國送來的貢品也相當豐厚，那些碩大的珍珠竟有雞蛋黃那麼大。
四月份，成吉思汗駐夏於六盤山（今寧夏固原縣西），在這裏，他精心製定了滅亡金國的戰鬥計劃。
而後，他下山，來到清水縣，站在山梁上，置身於巍然高聳的石壁，俯瞰著幽深的渭河河穀，心裏頓時感到若有所失。
自從去年從馬上摔傷以來，成吉思汗的身體一直沒有複原，經曆這一年來的鞍馬勞頓，他似乎已越來越感到體力不支了。
憑直覺，成吉思汗對自己的健康狀況已不抱什麼幻想，他隻要求他的將領們要趕快攻下西夏的都城中興府。
此時，留在中興府外圍的拖雷的隊伍，遵照成吉思汗的命令，采取長期包圍，圍而不打的方針，既可以減少自身的傷亡，又可以坐待西夏勢窮而降。
果然，經過半年來的圍困，中興府內糧盡援絕，軍民病餓而死者不計其數，完全喪失了守衛的能力。
得知這些情況之後，成吉思汗立即派遣出身於西夏的將領察罕到中興府裏勸降。
西夏王李繆已是走投無路了，隻得接受了投降，他要求給他一個月的時間，準備貢品，遷徙民戶，成吉思汗答應了他的請求。
六月初，李觀帶著豐盛的禮物，張大排場地來到蒙古軍營地。朝見時，獻上光彩奪目的金佛像，以及九九金銀器皿，九九童男童女，九九騸馬駱駝等物。
所有這一切禮物，都按照蒙古的禮儀規定，以“九九”為數奉獻。李繆想以此奪得成吉思汗的好感，從而能赦免他的死罪。
可是，盡管獻上這麼些豐厚的禮物，李繆隻被允許在門外行禮，他不得不說道：
“我們夏朝多次反叛，實在是罪莫大焉！自今以後，我再也不叛亂了，永遠向成吉思汗表示奴隸般的順從！”
這時，成吉思汗感到心裏一陣陣惡心，對於迷信時代的人來說，這是很不吉利的，加上西夏屢服屢叛，令人不能放心，為了防止西夏再生變故，成吉思汗這才下令將李繆全家殺死，一個不能留下。
回顧已往，蒙古對西夏出征六次，曆時二十三年之久，終於在成吉思汗去世的前夕，將其滅亡了。
在這一場曠日持久的戰爭中，成吉思汗一直是穩操勝券，處處主動，說打就打，說停就停。西夏國雖然盡力堅持著，但是終因內政腐敗，外交錯誤，加上蒙古勢力的強大，終於導致它的滅亡。
西夏從985年李繼遷叛宋自立以來，已有240多年的曆史，其文物典章之豐富，傑出人才之湧現，均不亞於中原。
近來，成吉思汗的身體越加衰弱，成吉思汗心知病情加重，已有壽命將終的預感，對於他來說，眼下是考慮繼承自己汗位的問題了。
在他的四個嫡子中間，長子術赤已於不久前病死，這件事他每次想起來，心裏總有一些負疚的感覺，不過，他已經死了，不得不強迫自己把他忘了。
在剩下的三個兒子中，察合台當時不在西夏戰場，他率領後備軍駐守蒙古大營。
現在，隻能讓三子窩闊台與幼子拖雷來到自己的身邊，當時，將領滿帳，成吉思汗命將領們暫避，接著就叮囑他的這兩個兒子說：