冬天到了，身體一向不錯的吉姆不知道怎麼就染上了傷寒，頭痛、發燒、咳嗽，不久就連床也起不來了。小狼很久也沒有見到心愛的朋友了，所以總在院子裏發出悲痛的嗥叫。可能小男孩也想念小狼了，他在屋裏聽到狼傷心的叫聲，心裏不忍，便吵著一定要父親允許狼進自己的房裏，跟他做伴。父親拗不過孩子，隻好同意了。狼這種動物可以說是野生的狗，現在這隻“野狗”也跟家狗一樣忠實，片刻不離地守護在吉姆的床邊。
本來，吉姆的病並不太重，就像平常人的感冒一樣，可不知道為什麼，病情突然惡化起來，連鎮上的名醫都毫無辦法。在離聖誕節還有三天時，他死了。在所有的哀悼者中，就數他的狼兄弟最傷心了。吉姆的遺體被運到聖·博尼費斯公墓。跟在送殯隊伍後麵的狼，隨著教堂鍾聲的響起，竟一路發出痛苦的嗥叫聲。安葬儀式後，狼也回到了酒店的後院。但是，當酒店老板正想用鐵鏈把它拴住時，它突然跳過木柵欄，消失了。這次走後，它就再也沒有回來。
在這年的冬天，老雷諾和他美麗的混血女兒尼內特搬到了聖·博尼費斯河畔的舊木屋裏。因為他知道在冬天，在這片白雪皚皚的森林裏設置陷阱捕獵是最棒的。但是他們對小吉姆和小狼兄弟的故事卻一無所知。在雪地上，他時常發現這帶有狼的腳印，狩獵經驗豐富的雷諾對此很感興趣，同時還聽到附近鎮上常有人在傳一隻大灰狼的故事。說這附近常有一隻大灰狼出沒，到了晚上，它還會躥進鎮裏，和這個小鎮保持著某種親密的聯係。
第二年的聖誕節前夕，當教堂的鍾聲又響起時，和吉姆出殯那天一樣的情形出現了——從遙遠的森林那邊，傳來了一陣狼的悲切嗥聲。這時雷諾確信那個故事是真的了，因為他能夠聽出狼遇到危險時發出的求救叫喚、發情期纏綿的求愛情歌，也聽得出兩軍對壘的怒吼聲，但這些都不是。雷諾聽到的是一種很孤寂、很悲傷的哀號。鎮上的人開始議論紛紛：“一隻比過去從酒店裏跑出的那隻小狼還要大三倍的灰狼來到附近，並對這個小鎮發出警告——它是來這裏挑戰的！”
這隻狼令全鎮的狗都聞風喪膽，因為它隻要一有機會，就會咬死它們。它簡直就是專門來毀滅狗族的天煞星。它就是我們在那年冬天，路過森林時看到的那隻溫尼伯湖狼。當時，我看到好多好多的狗包圍著它，當時的情況對它相當不利，真害怕它會抵不住它們的攻擊，還曾興起下車幫助它的念頭。但後來的事實證明，我是多慮了。雖然我不太清楚當時那場戰鬥是怎樣結束的，但我知道後來人們又見過它好幾次，而那些曾經包圍它、攻擊它的狗，卻有好幾隻再也沒有出現過。
溫尼伯湖狼是狼族中一個很奇特的個體，它的生活完全跟其他的狼不一樣。它放棄森林和草原，每天遊蕩在人口稠密的鎮上，過著危險的戰鬥生活——每天都有驚險的事發生，每時每刻都把自己攪進突圍、逃跑、躲避的漩渦中。它似乎憎惡人類，蔑視所有的狗，所以隻要看到狗，就把它們追得走投無路。如果狗的數目不多或者隻有一隻，它就會毫不留情地取走狗的性命。它時常幹的事還有攻擊晚上在街頭巷尾搖搖晃晃的醉漢，不過看到帶槍的人，它會立刻躲起來。它知道槍彈的厲害，也認得出下毒的餌——到底它是用什麼方法辨認出的呢？誰也不清楚。隻是有人見過它好幾次從毒餌的旁邊經過，都裝作沒看見的樣子，有時甚至還在毒餌上麵大便呢！
這隻狼熟悉溫尼伯湖小鎮的每一條街、每一個巷子。鎮上的警察常常看到它敏捷而模糊的、魔鬼般的身影飛速掠過黎明的街道。在溫尼伯湖小鎮長大的狗，無論哪一隻，隻要聞出這隻狼躲在附近，都會畏縮得發起抖來。它經過無數次生死決鬥，全世界的人畜都成了它的敵人，誰都能惹它發怒。可是，在有關它所有的嗜殺故事中，虛虛實實、聳人聽聞、驚險怪異，卻發現還有一個令人感動的地方——這一隻惡魔般的狼，從來沒有誰聽說它傷害過小孩。