二、美國不支持“兩個中國”或“一中一台”，但希望能和平解決台灣問題。
三、美國承認台灣是中國的一部分，不支持台灣獨立。
四、美蔣條約留待曆史去解決。
五、美國不再指責和孤立中國，美國將在聯合國支持恢複中國的席位，但不支持驅逐台灣代表。
此後，他還談到了印支問題，越戰問題，美日、美蘇關係，南亞次大陸等問題，足足講了一個多小時。發言結束時，他向周恩來微微點點頭，端起杯子喝了點水，換了一下坐姿想聽周恩來發言。
周恩來微微一笑，看了看表，說道：“喲，該吃晚飯了。”這時，氣氛也變得更加寬鬆起來，周恩來將麵前那一張發言提綱輕輕一揚，對基辛格說：“交談嘛，何必照著本子念呢？”
一向自負的基辛格忙笑著解釋道：“我在哈佛教了那麼多年書，還從來沒有用過講稿，最多擬個提綱。但這次卻不同，對周恩來總理我念稿子都跟不上，不念稿子就更跟不上了。”
晚飯後休息了一會，又繼續進行緊張的會談。針對基辛格所談的七個方麵的問題，周恩來坦率地陳述了中國的原則和立場：
“我認真聽了基辛格博士閣下所陳述的美國對有關問題的看法。我要說我們有不同的看法，用我們中國人的話來說，雙方的立場和世界觀都不同，雖然兩國之間的分歧是巨大的，但我們終於坐下來了，坐下來就可以相互闡述自己的觀點。讓對方有充分的了解，並且這種分歧並不妨礙我們兩個太平洋兩岸的國家尋求如閣下所說的平等友好相處的途徑。首先就是平等，換句話說就是對等，一切問題從對等出發。我同意這樣的說法，即中美兩國人民是願意友好的，現在是友好的，而且過去是友好的，將來也會友好的，我們邀請你們乒乓球隊訪華就是證明。”
聽到這裏，基辛格和助手們交換了一下眼色，都鬆了一口氣。最初他們認為，周恩來會像蘇聯外交官一樣，一開始就在越南、台灣問題上狠狠教訓美國人，打掉對方的銳氣，而現在這種談笑風生的輕鬆氣氛，簡直像兩位教授之間一場政治哲學對話一樣。
周恩來接著說：“關於台灣問題，我在很多場合都講過，台灣自古以來就是中國的領土，解放台灣是中國的內政，不容許外國幹涉，我們現在仍堅持這一立場。同時我還講過，由於美國侵略並占據著中國領土台灣省和台灣海峽，所以我們願意坐下來同美國政府進行談判，解決這個問題。美國軍隊必須限期撤走。如果美國軍隊全部撤離台灣和台灣海峽，美蔣間的共同防禦條約自然就無效了，我們則向來就認為這個條約是非法的。”
談到印支問題時，周恩來特別指出：“美國朋友總是喜歡強調體麵、尊嚴。其實這完全取決於你們自己，隻有把你們所有的軍事力量統統撤走，一個不剩，你們就有了最大的榮譽和光榮。”
雙方就這樣你來我往，就共同關心的問題陳述了彼此的觀點，不知不覺已近午夜，周恩來意猶未盡，突然對基辛格說：“博士，我對尼克鬆總統6日在堪薩斯城的演說很感興趣。”
“什麼？堪薩斯城？”
原來，美國中西部新聞宣傳機構的高級人員在堪薩斯城集會，請內閣閣員和白宮助理人員報告國內政策，尼克鬆總統知道即將發生的事情，就按捺不住激動的心情作了一篇事先未草擬講稿的即席演說。他讚揚中國人是“富有創造性的，勤勞的，是世界上最有才能的民族之一。”正是由於這個原因，“美國的政策目標從長期來看，必須是結束大陸中國的與世隔絕狀態和使我們同大陸中國的關係正常化”。他認為美國已失去頭號強國地位，預見世界上將出現“五個超級經濟大國”――美國、西歐、日本、蘇聯和中國，宣稱“這五個超級經濟大國將決定世界在本世紀最後三分之一時間的經濟前途，而且由於經濟力量成為其他力量的關鍵因素，這五大力量還將決定其他方麵的前途。”
周恩來敏感的發現基辛格驚愕的神情，知道基辛格還不知道尼克鬆的講話，於是就主動地介紹了尼克鬆講話的主要內容，然後表明態度說：“我們大致同意你們總統的觀點，但不讚成給中國戴上‘超級大國’的帽子，我們也不參與這場比賽！”
基辛格對周恩來不利用對方的不利處境“整人”，給予了很高的評價，他想借尼克鬆的講話稿，但終於沒有說出口。
第一次會談於7月9日晚11點20分結束。
毛澤東說：台灣問題是猿尾巴，不長
會談結束後，周恩來又趕到中南海，向毛澤東主席彙報了談判情況。當談到台灣問題時，毛澤東抽口雪茄說：“猴子變人還沒變過來，還留著尾巴。台灣問題也留著尾巴，它已經不是猴子，是猿，尾巴不長。”
毛澤東生動而形象的比喻逗得周恩來開心地笑了起來，當周恩來說到印支問題時，毛澤東又以他特有的氣度大發宏論：“美國應當重新做人！多米諾骨牌是什麼意思？基辛格英文比我好，讓那些多米諾骨牌倒了算了。這是進化嘛，當然不打它不倒，不是我們打，是他們打。美國要從越南撤軍，台灣不慌，台灣沒打仗，越南在打仗，在死人呀！我們讓尼克鬆來，不能就為自己。”
毛澤東又對周恩來等人說：“要給基辛格吹天下大亂，形勢大好。不要老談具體問題。我們準備美國、蘇聯、日本一起來瓜分中國，我們就是在這個基礎上邀請他來的。”
周恩來向毛澤東彙報回來已是10日的淩晨了，他沒有忘記基辛格那欲言又止的神情，便把尼克鬆在堪薩斯城演說的英文本拿來，提筆寫了一行小字：“隻此一份，閱畢請退！”派秘書給基辛格送去。早餐時，基辛格收到了那篇周恩來已作了記號的英文演講稿，他感慨不已的說：“要是赫魯曉夫，非搞小動作整我們不可！”
10日上午，黃華等人陪同基辛格一行參觀了故宮和一些剛出土的文物。按照美方的要求，中方采取了嚴格的保密措施，對外關閉了部分景點，沿線也隻安排了幾名便衣保衛人員。基辛格一行六人對那些精美的建築、大理石雕刻、青銅獅子、瀑布似的金黃色的琉璃瓦屋頂都驚歎不已。中方特意安排的一名攝影記者給他們照了幾張像後，基辛格開玩笑說：“還是少照一些為宜，否則白宮知道後，還以為我們在這裏隻顧遊山玩水，不務正業。”