在台灣問題上雙方又僵持不下擱了淺。
周恩來義正辭嚴地說：“台灣問題是中美兩國之間的老問題了。華沙會談15年也一直僵持在台灣問題上。我必須重申：中華人民共和國是中國惟一合法的政府；解放台灣是中國的內政；美國軍隊必須撤出台灣。”
基辛格也以一種異常強硬的態度說：“總理先生，我尊重你的信念，但我們不能在開始我們之間的新關係時，背棄我們的老朋友。我們不會同台灣斷交。”
周恩來毫不客氣地指出：“博士閣下，你應該知道，如果當年杜魯門總統不用你們的第七艦隊封鎖台灣海峽，不以武力援助蔣介石，22年來的中美關係可能不同得多！問題是爭取一代和平是寄希望於前進方麵，還是寄希望於這些所謂的‘老朋友’！”
基辛格強硬的申辯說：“如果我們背棄老朋友，就會失去朋友的信任，你們中國人也不會尊重我們。”
周恩來此時依然是不溫不火，仍然很有耐心地勸說道：“請問，你們怕失去的是一些什麼樣的朋友？是一些腐朽的、即將垮台的‘老朋友’，你們這樣照顧這些‘老朋友’，勢必使自己脫不了身。”
基辛格固執地歎口氣道：“由於一些複雜的原因，我們不得不盡義務……”
周恩來生氣地指責道：“什麼樣的複雜原因？什麼樣的義務？毛主席說台灣問題可以拖一百年，是表明我們有耐心；毛主席的意思同時也包含了不能讓台灣問題妨礙中美兩國關係正常化，這表明我們是有誠意的。”
基辛格無言以對，隻好低頭轉動手中的鉛筆，喃喃自語：“美國不能背棄老朋友。”周恩來嚴肅地批駁說：“什麼叫背棄老朋友？台灣問題不是朋友之間的問題，而是你們美利堅合眾國占據著我們的領土台灣而分裂我們國家的問題。你們既然承認台灣問題是中國的內政，就應該撤走你們的軍隊。如果貴國政府在台灣問題上堅持過去的立場，我們則對尼克鬆總統訪華的誠意表示懷疑了。”
基辛格聽出周恩來話中有著一種很嚴正的立場，這立場就是中國人對台灣問題毫不讓步的根本原則。他理屈詞窮，知道在台灣問題上若無進展，勢必影響到尼克鬆訪華。最後，他想出了這樣一句有意思的話：
“美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為隻有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不表示異議。”
聽完翻譯，周恩來笑了。他說：“博士到底是博士，這可是一項奧妙的發明。基本意思我們可以接受，但有的詞句還需要推敲。如應該用‘省’，台灣是中國的一個省，更準確，不用‘部分’。”
“兩者在英語沒有多大差別。”
“不，省是行政上對政府的歸屬。這個說法在英語中是沒有多大差別，但在漢語中卻有質的差別。”周恩來講明立場，“看來我們基本上趨向一致了，枝節問題等尼克鬆總統訪華時再繼續討論吧。”
通過兩次與周恩來較量，基辛格對中國總理“先發製人的讓步”談判戰術推崇備至，決定放棄采用多年的以顯示自己高明或者嘩眾取寵的“色拉米”香腸式的談判方法――像切香腸一樣，把讓步切成小片，切得越薄越好，談判中作一點點讓步，拖得時間越長越好――而像周恩來那樣，確定一項合理的解決辦法，一步就跨到那裏，然後堅持立場不變，這樣既可更容易維護自己的立場，一開始就接觸實質問題，又可顯出談判者的真誠可信。
周恩來也很欣賞基辛格的外交才能。兩大外交家相互敬佩，都把相互鬥智當作人生一大快事。
因為公報草案的事，基辛格特地推遲一天返美。26日淩晨5點30分，周恩來又和基辛格花了幾個小時修飾文字。早晨9時，基辛格終於比較圓滿地完成了他的第二次“波羅計劃”行動，乘飛機離開了中國。行前，在釣魚台國賓館門口，周恩來興致勃勃地第一次用英語對基辛格說：
“博士，歡迎你很快回來共享會談的愉快。”
黑格率先遣組為尼克鬆做彩排
基辛格第二次訪華商定尼克鬆訪華日期和公報草案等問題後，尼克鬆還想找個替身，事前將他訪華過程做一次彩排。於是美方又通過巴黎渠道傳來口信，說美國總統國家安全事務副助理黑格準將將率先遣組來華，為尼克鬆總統訪華進行具體安排。是基辛格推薦亞曆山大？黑格擔任了這一替身角色。黑格畢業於美國著名的西點軍校，進入白宮後很快成為了基辛格的得力助手，被人稱作“基辛格的基辛格”。
為了接待黑格來訪，中方初步考慮：尼克鬆訪華的會談內容和活動計劃已原則確定，這次主要是指定專人同美方進行對口商談，具體落實，因此由姬鵬飛代外長同黑格會談兩次即可。章文晉、熊向暉等據此草擬了一個會談設想，包括這樣三個方麵內容：第一，基辛格第二次訪華後國際形勢更加動亂，美國擴大轟炸越南北方、印度侵入東巴基斯坦、美蘇在南亞次大陸爭奪加劇；中國進入聯合國，進一步團結了中小國家。第二，估計黑格這次來可能要通報印巴情況、美越會談、美蘇關係以及尼克鬆訪華聯合公報草案中未定的問題，特別是台灣部分的新的措詞。第三，對上述問題的首要對案。另擬向美方透露，中國乒乓球隊將在尼克鬆訪華後去美國回訪，美方索要的熊貓可予考慮。
此時，王海蓉傳達了毛澤東主席看了10月間商談的公報草案後的幾點指示：原來的草案中關於南亞次大陸問題因現在情況變了，應該修改；上次基辛格曾說公報草案太長，並說尼克鬆飛行一萬二千多公裏到中國來聽“訓”，會弄得他很難堪；美方希望同我們做生意，也可下點毛毛雨。
章文晉等人又據此對原公報草案作了修改，作為設想的附件於1972年1月1日送呈周恩來審批。2日，周恩來指示姬鵬飛召集熊向暉、章文晉、喬冠華等人對設想進行了再一次討論。