1月8日，雙方的正式會談開始，我方林彪、聶榮臻、劉亞樓等平津前線司令部最高負責人全部參加（當時羅榮桓去西柏坡開會去了，故未參加這次會談）。會談中，周北峰和張東蓀表示，根據傅作義的指示，這次會談不僅是談北平問題，而是包括平、綏、塘、津為中心的傅作義目前所控製的整個華北。周北峰再次表達了昨天對聶榮臻所提出的四點之後，還表示了以下要求：新保安、張家口作戰中被俘人員要一律釋放，寬大處理，不作戰俘看待；對軍隊的行政文職人員和工勤人員，要妥善安排工作，給予生活出路；對傅部所屬軍政人員過去的罪行不予追究，一切由傅負責。
對此，林彪代表我方正式表達了中國共產黨的基本立場：“平、津、塘、綏可以一起談。不過請再次轉告傅先生，希望他這次要下定決心。我們的意見是：所有軍隊一律解放軍化，所有地方一律解放區化。按照這一總的原則，首先解決平、津兩市問題，由傅作義將軍下令把軍隊調出平、津兩城，開赴指定地點，采用整編方式，改編為人民解放軍。對傅作義不作戰犯對待，保全傅和部屬的私有財產，並在政治上給他們一定的地位。新保安、張家口的被俘人員一律釋放，對傅作義的部屬一律不咎既往，凡願意參加工作者，都可留下來安排適當工作；願還鄉者，發足路費，填發證明，資遣返鄉，並通知地方政府不予歧視。”
林彪在談話中特別強調了“兩個化”。他說：“請你們轉告傅先生，我們的意見集中起來就是‘兩個化’，所有軍隊一律解放軍化，所有地方一律解放區化。解放軍化、解放區化是什麼意思呢？就是由傅作義將軍下命令，所有傅統帥的軍隊按照談定的協議開赴指定地點采取整編的形式，改編為人民解放軍。解放軍開進北平、天津，和平接管這兩個城市。”
聶榮臻在會上著重講了當前形勢和傅作義的出路問題。他指出，傅作義將軍除了按此辦法解決平、津的國民黨軍還可能為人民做件好事外，別無出路，希望傅作義將軍早下決心。
當天下午，周北峰就用崔載之上次留下的電台將會談情況向傅作義作了彙報。傅作義回電沒有發表具體意見，隻是希望進一步再談，談得更具體一些。
1月9日，進行了第二次會談，我方仍由林彪和聶榮臻參加。這次會談的內容是在上次會談的基礎上，討論傅作義所屬軍隊如何解放軍化，傅作義所屬地方如何解放區化，行政機關如何改組，軍政人員如何安排，如何讓這些人都能很好地為人民服務。周北峰說，關於軍隊的改編，他來時帶了一個草擬的意見，可以以團為單位出城整編。對於新保安、張家口、懷來戰役中的被俘人員，希望一律釋放，不作戰俘對待。關於傅部所屬的軍隊、行政、文教人員都給予安排，給以生活出路。周北峰特別強調，傅作義認為，他多年來追隨蔣介石做了些不利國家、不利於民族的事情，在他率領下跟隨他工作的人員或多或少都犯有不同程度的錯誤甚至罪行，這一切都由他一人承擔，對於他所屬軍政人員的以往罪過就請不要追究了。林彪當即表示，對於上述問題，前天已經談過了，凡是你剛才所談的各地作戰被俘人員，都可以一律釋放，並不追究他們以往的責任，用一句話說就是“不咎既往”。凡願意繼續工作的，都可以留下來安排適當的工作；凡不願工作而要還鄉的人員都可以遣散，並發給資遣費和資遣證明書，令其還鄉，並囑咐地方政府對其還鄉後也不予歧視。林彪特別強調說，我們對傅作義將軍不但不作戰犯看待，還要在政治上給他一定的地位，請他放心。林彪的話說完之後，又強調了一句：“請傅作義將軍放心！”接著，宣布休會。