張巡已經沒辦法再等待了，他找來了南霽雲，讓他去附近的各個郡縣求援。南霽雲單槍匹馬，憑著一身好武藝，愣是衝破了敵人的防線，成功地突了圍。
按照就近原則，南霽雲直奔譙郡而去。譙郡太守許叔冀擁兵兩萬，整日裏就是吃飯睡覺打豆豆，但是南霽雲來找他借兵之時，他卻一口回絕。這其中尚有一段隱情。原來，這許叔冀是前任宰相房琯的人。而新任的河南節度使賀蘭進明則是房琯的死對頭。所以，許叔冀與賀蘭進明也是尿不到一個壺裏去。本來同在一個戰區，兩人應該相互配合，共同對付敵人。但是，實際的情形是，兩人相互觀望，相互牽製。許叔冀之所以不肯借兵給南霽雲，就是擔心賀蘭進明趁虛來襲。所以，任由南霽雲百般哀求，許叔冀始終不予理會。最後，實在是拗不過了，這位太守便從城牆上扔下一千多匹布給南霽雲。南霽雲氣得要死，現在缺的是人和糧，要布有個屁用。他在馬上高聲叫罵，非要讓許叔冀下城來決一死戰，“叔冀不敢應”。
南霽雲無奈，隻好轉奔彭城。想當初，南霽雲就是從彭城走出來的。彭城太守尚衡是他的故主。南霽雲心想憑著過去的那點兒交情，尚衡應該會幫助他的。孰料，尚衡不僅不肯幫忙，反而轉過來勸說南霽雲留下來，共圖大業。
南霽雲氣得臉都青了，但是也無可奈何，轉念一想，禦史大夫賀蘭進明就任河南節度使，作為河南戰區的最高領導人，睢陽的事兒他理應會管，所以又來到了臨淮。
節度使到底是節度使，賀蘭進明手下果然是兵強馬壯，糧草充足。賀蘭進明設宴款待南霽雲，卻絕口不提援救之事。賀蘭進明之所以不肯借兵，一是擔心許叔冀趁虛來襲，二是擔心張巡守土成功，位居己上。不過，賀蘭進明雖然對睢陽不感冒，對南霽雲卻是很感興趣，屢屢勸說南霽雲留下效力。
南霽雲心裏惦記著城中軍民，是吃也吃不下，喝也喝不好。他留著眼淚哀求賀蘭進明，“昨出睢陽時，將士不粒食已彌月。今大夫兵不出，而廣設聲樂，義不忍獨享，雖食，弗下咽。今主將之命不達，霽雲請置一指以示信，歸報中丞也。”說罷，南霽雲將一隻指頭硬生生地咬斷，丟到案上，轉身離去。臨走之前，心情極度悲憤的南霽雲一箭射中佛寺的壁畫，其箭深入牆磚，他恨恨地發誓道，“吾破賊還，必滅賀蘭，此矢所以誌也”！
當然了，也不是所有的人都見死不救。真源令李賁送給南霽雲一百多匹戰馬，寧陵城使廉坦率軍三千來援。可是，敵軍圍得十分嚴密，等到南霽雲、廉坦進入睢陽，三千人馬隻剩下一千多人了。城中軍民聽說救兵來不了了，“慟哭累日”。
當時，有人曾經建議突圍。應該說，這也是沒有辦法的辦法，最起碼，還可以保全一部分人的性命。可是，張巡與許遠商量之後，認為不能突圍。因為，睢陽實在是太重要了。睢陽一旦陷落，沒有了後顧之憂的敵軍就可以放心大膽地南下進攻江淮了。屆時，帝國的財路將會斷絕，長遠損失更是無法估量。
由於長久的饑餓，城中的人都是全身浮腫。但是，他們依然日夜警惕，毫不懈怠。
（二）
至德二載十月癸醜日，睢陽正式陷落，叛軍蜂擁而入。張巡麵朝鳳翔的方向，三跪九叩之後，說了他對皇帝的最後一句話，“臣智勇俱竭，不能式遏強寇，保守孤城。臣雖為鬼，誓與賊為厲，以答明恩”。說吧，他還揮著刀子與敵軍展開巷戰，最終力盡被擒，許遠等三十多名將佐也先後被擒。