馮子日：智無常局，以恰肖其局者為上。故愚夫或現其一得，而曉人反失諸千慮。何則？上智無心而合，非千慮所臻也。人取小，我取大；人視近，我視遠；人動而愈紛，我靜而自正；人束手無策，我遊刃有餘。夫是故難事遇之而皆易，巨事遇之而皆細。其斡旋入於無聲臭之微，而其舉動出人意想思索之外。或先懺而後合，或似逆而實順。方其閑閑，豪傑所疑；迄乎斷斷，聖人不易。嗚呼！智若此，豈非上哉！上智不可學，意者法上而得中乎？抑語雲“下下人有上上智”，庶幾有觸而現焉？餘條列其概，稍分四則，曰《見大》、曰《遠猶》、曰《通簡》、曰《迎刃》，而統名之日《上智》。上智部――見大卷一一操一縱，度越意表；尋常所驚，豪傑所了。集《見大》。
太公 孔子太公望封於齊。齊有華士者，義不臣天子，不友諸侯，人稱其賢。太公使人召之三，不至，命誅之。周公曰：“此人齊之高士，奈何誅之？”太公曰：“夫不臣天子，不友諸侯，望猶得臣而友之乎？望不得臣而友之，是棄民也；召之三不至，是逆民也。而旌之以為教首，使一國效之，望誰與為君乎？”
（評：齊所以無情民，所以終不為弱國。韓非《五蠢》之論本此。）少正卯與孔子同時。孔子之門人三盈三虛。孔子為大司寇，戮之於兩觀之下，子貢進曰：“夫少正卯，魯之聞人。夫子誅之，得無失乎？”孔子曰：“人有惡者五，而盜竊不與焉：一曰心達而險，二曰行僻而堅，三曰言偽而辯，四曰記醜而博，五曰順非而澤。此五者，有一於此，則不免於君子之誅，而少正卯兼之。此小人之桀雄也，不可以不誅也。”
（評：小人無過人之才，則不足以亂國。然使小人有才，而肯受君子之駕馭，則又未嚐無濟於國，而君子亦必不概擯之矣。少正卯能煽惑孔門之弟子，直欲掩孔子而上之，可與同朝共事乎？孔子下狠手，不但為一時辯言亂政故，蓋為後世以學術殺人者立防。
華士虛名而無用，少正卯似有大用而實不可用。壬人金士，凡明主能誅之；聞人高士，非大聖人不知其當誅也。唐蕭瑤好奉佛，太宗令出家。玄宗開元六年，河南參軍鄭銑、朱陽丞郭仙舟投匭獻詩。敕日：“觀其文理，乃崇道教，於時用不切事情，宜各從所好。”罷官度為道士。此等作用亦與聖人暗合。如使佞佛者盡令出家，諂道者即為道士，則士大夫攻乎異端者息矣。）諸葛亮有言諸葛丞相惜赦者，亮答曰：“治世以大德，不以小惠，故匡衡、吳漢不願為赦。先帝亦言：吾周旋陳元方、鄭康成問，每見啟告，治亂之道悉矣，曾不及赦也。若景升父子歲歲赦宥，何益於治乎？”及費（礻韋）為政，始事姑息，蜀遂以削。
（評：子產謂子太叔日：“唯有德者，能以寬服民；其次莫如猛。夫火烈，民望而畏之，故鮮死焉。水懦弱，民狎而玩之，則多死焉。――故寬難。”太叔為政，不忍猛而寬。於是鄭國多盜，太叔悔之。仲尼曰：“政寬則民慢，慢則糾之以猛；猛則民殘，殘則施之以寬。寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。”商君刑及棄灰，過於猛者也。梁武見死刑輒涕泣而縱之，過於寬者也。《論語》赦小過，《春秋》譏肆大（上生下目），合之，得政之和矣。）光武帝劉秀為大司馬，時舍中兒犯法。軍市令祭遵格殺之。秀怒，命取遵。主簿陳副諫曰：“明公常欲眾軍整齊，遵奉法不避，是教令所行，奈何罪之？”秀悅，乃以為刺奸將軍，謂諸將曰：“當避祭遵。吾舍中兒犯法，尚殺之，必不私諸將也。”
（評：罰必則令行，令行則主尊。世祖所以能定四方之難也。）使馬圉孔子行遊，馬逸食稼。野人怒，縶其馬。子貢往說之，果詞而不得。孔子曰：“夫以人之所不能聽說人，臂以太牢享野獸，以《九韶》樂飛鳥也。”乃使馬圉入，謂野人曰：“子不耕於東海，予不遊西海也，吾馬安得不犯子之稼？”野人大喜，解馬而予之。（邊批：自是至理，安得不從。）（評：人各以類相通，述《詩》《書》於野人之前，此腐儒之所以誤國也。馬圉之說誠善，假使出子貢之口，野人仍不從。何則？文質貌殊，其神固已離矣。然則孔子曷不即遣馬圉，而聽子貢之往耶？先遣馬圉，則子貢之心不服；既屈子貢，而馬圉之神始至。聖人達人之情，故能盡人之用。後世以文法束人，以資格限人，又以兼長望人，天下事豈有濟乎！）選押伴使“三徐”名著江左，皆以博洽聞中朝，而騎省鉉尤最。會江左使鉉來修貢，例差官押伴。朝臣皆以詞令不及為憚，宰相亦艱其選，請於藝祖。藝祖曰：“姑退，朕自擇之。”有頃，左（王當）傳宣殿前司，具殿侍中不識字者十人以名入。宸筆點其一，曰：“此人可！”在廷皆驚，中書不敢複請，趣使行。殿侍者莫知所以，弗獲已，竟往。渡江，始鉉詞鋒如雲，旁觀駭愕，其人不能答，徒唯唯，鉉不測，強聒而與之言。居數日，既無酬複，鉉亦倦且默矣。