雄獅大王騎著千裏寶駒江噶佩布，帶著弓箭、寶刀，踏上了複仇之路，一口氣跑到了霍爾邊境。
當格薩爾來到一條黑色的山溝時，被一隻碩大、凶惡的黑青蛙攔住了去路。它把嘴張得大大的，想把格薩爾和江噶佩布一起吞下肚去。
原來，霍爾王搶走了珠牡和珍寶之後，就怕格薩爾前來報仇，沿途設了九道關卡，這黑青蛙乃是霍爾的第一道關。
格薩爾當然不能示弱，不由分說地和黑青蛙大戰起來。打了半日，竟沒有分出勝負來。雄獅王心裏著急，恨不能一刀把黑青蛙斬為兩截，可那黑青蛙左跳右閃，始終沒讓格薩爾的刀落在自己身上，也絲毫沒有讓路的意思。格薩爾急得使勁一夾馬肚子，江噶佩布立即變作一隻碩大的烏鴉，猛地叼住黑青蛙，把它吞了下去。格薩爾高興極了，關鍵時刻，寶駒又幫助了他。
格薩爾繼續往前走。第二道關是一座陡峭的山岩，一個瞎眼睛的母夜叉攔在唯一的小路上。雄獅王因為無心和她戀戰，隻把寶弓變成一塊大磨盤石，自天上落下，把個夜叉婆砸得粉身碎骨。
就這樣，格薩爾又打敗了魔獅、魔馬、魔狗、魔牛等妖魔，闖過了第八道關卡。
霍爾王設的第九道關最厲害。這道關卡的石崖戳進半天雲外，中間狹路隻容
一人一馬。守關的是兩個大力士，二人把一麵鮮豔的紅旗插在關口的石岩上，風一吹，正好把關口擋住，二人則躲在紅旗後麵，輪流睡覺。
格薩爾知道這兩個人不好對付，隻能智鬥，不能硬拚。他搖身一變，變成個仆人模樣，走到關前。守關的兩個大力士聽到腳步聲，早已警覺起來。格薩爾不等二人發問，就主動把自己的身分和來意道了出來：
“嗬，二位大力士，我從嶺國來，是嘉洛家的傭人。我家主人讓我給珠牡王妃送個信，並帶來了王妃喜歡吃的食品。”
兩個大力士一聽是王妃珠牡家的仆人來了，不敢怠慢，立即下關來看，格薩爾趁機向他倆敬酒。兩個大力士早就被那酒香饞得流出了口水，不等格薩爾多勸，就飲了許多，一邊喝，一邊還說：
“嘉洛家的人，是我們白帳王妃珠牡家裏的人，我們是親戚了，今晚，就住在這裏吧，就住在……”話還沒說完，兩個大力士已經昏睡過去。他們哪裏知道那酒中早被格薩爾撒了藥。雄獅王見二人大睡，立即抽刀結果了他們的性命，再次上馬。出了山口，卻不知該走哪條路才能到霍爾王宮，正在猶豫之時，空中忽然響起了天母朗曼噶姆的歌聲：
降伏霍爾時機到，
但他的王宮卻堅牢；
城牆幾十丈上不去，
爬牆的鐵索要打好；
打好鐵索進王宮，
才能把霍爾三王都殺掉。
你從這裏往前走，
前麵經過三座山。
最後一座山洞裏，
流出清清好山泉。
智慧仙女吉尊益西，
是你終生好伴侶，
先住她家把親定，
有她才能進王城。
格薩爾聽罷，打馬直向前走，翻過三座大山，果然看見一眼清清的泉水從山洞裏流出來，一個美若天仙的姑娘，正在泉邊汲水。姑娘穿著繡有金龍的黑絨長袍，衣領是珊瑚般的紅狐皮，鑲著白猞猁皮大邊，藍黑色水獺皮滾的小邊，腰間束著五彩幫墊，胸前掛著三層黑金鑲花佛盒，脖子上帶著綠鬆石、紅珊瑚等各色珠寶製的項鏈。這姑娘長得真美呀，如果看她鮮花般的容顏，深山老林中的苦修行者也會微笑，高僧比丘也會動心，大路旅客會頻頻回眸，年輕小夥子會失魂落魄。姑娘的臉像十五的滿月，能壓倒一切天仙；身子修直而柔軟，勝過下界十萬龍女。格薩爾暗想，麵對這樣豔麗的姑娘，真會令人改變對天堂的看法，對人間產生愛戀之情！沒想到在這邪惡的霍爾國竟有這樣的美女，為什麼白帳王不娶她為妃呢？格薩爾想著，變化成一個小乞丐，向泉邊走去。
吉尊益西自從給白帳王打卦後，一直留在國內。為了搶珠牡，霍爾國損兵折將，吉尊益西的弟弟也死於戰爭，但白帳王達到了目的。可吉尊益西卻牢牢地記住了那不吉利的霍爾王定要覆滅的卦象。昨天晚上，她夢見將有一位天神到這裏。早晨一起來，她就讓爸爸噶爾柏納親王準備好酒飯，自己到泉邊來打水，沒見到什麼天神，卻碰上個小叫化子。吉尊益西心中疑惑，或許這個小乞丐就是天神變化的呢！所以，吉尊益西並不忙著汲水，而是非常慈祥地打量著眼前這個衣衫破爛的小孩。看了一會兒，姑娘似乎看出了什麼破綻，便試探著問道：
“看你頭上有金盔印，腰上有鎧甲痕，彎著腿像是剛下馬，哪裏像是要飯人。你可是天神？要麼是英雄？為什麼到霍爾來，可是要來報仇雪恨？”
格薩爾暗自佩服這姑娘的慧眼，聽她要道出真情，急忙解釋：
“這位阿姐好粗心，把個叫化子當天神。我頭上哪有金盔印，那是帽子壓的痕；腰上哪有鎧甲痕，那是穿的衣服疊成的印。我是天生的彎腿沒騎過馬，這副樣子哪裏像英雄？我到霍爾來，是來討吃食，不懂得什麼是報仇雪恨。”
格薩爾越是掩飾，吉尊益西越是疑心，但她不能肯定眼前這個叫化子就是天神。管他是什麼呢，反正爸爸已經把酒飯準備好了，就帶他回家吃一頓吧。想著，吉尊益西招呼格薩爾和她一起回家去。
吉尊益西將格薩爾帶回家，父王急忙出來迎接，見女兒帶了個要飯的叫化子回來，很不高興，但一見這小乞兒長得倒惹人喜愛，遂拿出酒飯。父女二人眼看著小叫化子又吃又喝，一會兒功夫把酒飯吃喝幹淨。格薩爾向父女二人道了謝，就要出門，被吉尊益西攔住了：
“哎，你要到哪裏去？”
“不知道，哪裏熱鬧就到哪裏去吧。”格薩爾裝出一副天真爛漫的樣子，使人看了更加喜愛。
“爸爸，看他怪可憐的，我們就把他留下吧。”吉尊益西向爸爸懇求著。
“好吧。”噶爾柏納親王爽快地答應了女兒的要求，同時又和藹地問格薩爾：“那麼，你會作些什麼事呢？”
格薩爾回答得也很爽快：
“我不會轉沒有經文的輪子，不會把外邊的敵人引進來，不會把家裏的東西拿出去扔掉，除了這些，什麼都會做。”
“好，你就留下吧。現在，你到磨房去磨些炒麵。”噶爾柏納親王吩咐道。
“嗬，主人，我說了，我不會轉沒有經文的輪子。”格薩爾拒絕去磨麵。
“那麼，你把房子打掃打掃，把垃圾倒掉吧。”
“我不會把家裏的東西拿出去扔掉呀！”格薩爾又拒絕去倒垃圾。
“那麼，你去打些刺柴來吧。”噶爾柏納親王有些不耐煩。
“我說過了，主人，我不會把敵人引向家裏。”格薩爾第三次拒絕了主人的吩咐。
眼看爸爸要惱怒，吉尊益西急忙給格薩爾解圍：
“喂，你會作些什麼呢？會燒火嗎？會打鐵嗎？”
“會的。”格薩爾肯定地點了點頭。
吉尊益西高興極了，噶爾柏納親王的臉上也露出了一點笑容。
格薩爾在噶爾柏納親王家裏留了下來，幫助親王燒火、打鐵。
有一天，親王對格薩爾說：
“孩子，家裏的木炭沒有了，你和吉尊益西去燒些炭回來吧。”
格薩爾點頭答應了。吉尊益西準備好飯，二人來到靠山的一片樹林裏。格薩爾說：
“姐姐，我們各幹各的吧。”
吉尊益西說還是一起幹的好，這樣可以快一些，可格薩爾說什麼也不同意，吉尊益西隻好自己去挖窯、砍樹，格薩爾卻舒舒服服地躺在地上睡著了。吉尊益西點了火，跑過來叫格薩爾快起來燒炭，他翻了個身，眼睛都沒睜一下，就又睡著了。吉尊益西生氣了，把帶來的飯吃了一半，剩下的一半放在格薩爾身邊，馱起燒好的木炭就回家了。她到家後跟爸爸一說，噶爾柏納親王也很生氣，隻等格薩爾回來再跟他算帳。
沒有多大功夫，格薩爾馱著很多木炭回來了。噶爾柏納親王用懷疑的目光看著女兒，吉尊益西也驚得目瞪口呆。噶爾柏納急忙吩咐女兒去給格薩爾燒茶做飯。吉尊益西心裏像是明白了什麼，但卻不動聲色地去給格薩爾燒飯。