紮拉王子一覺醒來，吩咐整隊擺筵，迎接雄獅王格薩爾。群臣不知王子為什麼要下這樣的命令，都以為他想大王想得著了魔。王子見眾臣並不依令而行，便說剛才得了一夢，夢到格薩爾大王要親征大食。眾臣聽了，將信將疑地出帳執行王子的命令。
格薩爾大王果然來了。他並沒有帶很多兵馬，隻有三千六百多侍從。王子紮拉向大王稟報與大食作戰的結果後，大王毫無嗔怪之意，反而安慰大家說：“不可挽回的事情有六件：一是違背佛法戒律僧，二是太陽西去的陰暗地，三為心灰意冷的伴侶，四是頭頂的白發，五為陡坡上的礌石，六是命運已盡的英雄。我們嶺地，佛法興盛如印度，國法公平勝漢地，享受豐富如夜叉，居住幸福如神地。金山的根基不動搖，大海的水不混濁，暫時受挫沒什麼了不起，沒有什麼敵人不可戰勝。”
眾英雄這才變得喜悅起來。
大食國得知格薩爾親自出征，驚恐異常。國王賽赤尼瑪為了抵禦嶺兵，特請來黑教術士三百六十人，用火山燃熾的毒咒修煉九種物質，煉了七天七夜，硫磺、鴿子糞、蛇骨頭等九種東西忽地燃起大火，把大食城包圍起來，不要說有形的生物，就是無形的魔鬼也休想靠近。
格薩爾並不理會大食城周圍的大火，反而帶著眾將走下山坡，來到一個三條溝交彙的地方。雄獅王吩咐燒茶休息。就在這時，不遠不近的河邊出現三個女子。三女子膚色潔白而微帶紅光，以各種飾品裝飾，步態不緩不急地在那裏采藥摘花。格薩爾指著那三個女子對眾人說：
“這三個女子本是夜叉的姑娘，若能追得上，想要什麼就能得到什麼，還可要她們做新娘。”
大家順著大王的手指望去，沒說什麼。隻有晁通王不甘寂寞，一看那女子麵若蓮花，身若修竹，邪念頓起：
“大王啊，照昨夜的夢兆看來，有此福運者隻有我晁通。”
眾將訕笑著，無人理睬。晁通以為得計，高興得一撅胡子，拿出金銀玉石各一鬥，掛在肘間，喜孜孜、笑盈盈地朝河邊走去。來到這三女子跟前，左邊放一鬥鬆石，右邊放一鬥銀子，中間放一鬥金子，緩緩對姑娘們說：
“我是達絨長官晁通王，是十八部落的統治者，是十萬大軍的首領。你們可願隨我去達絨倉？我有黃金無數，白銀無數，珍珠寶物亦無數。你們一定聽人說過：要想發財得去財神頭上潑水，要想行走得召仆人作伴，要想幸福就要嫁老漢為妻。”
晁通一心想將三女子占為己有，全然不顧其它。那三女子聽了晁通的話，並不答話，扭頭便走。晁通將金銀和鬆石放在一處，急忙去追。轉過三個草灘來到一座山下，眼見那三女子越過石崖就不見了蹤影，晁通忙把坐騎拴在石崖之下，自己也沿著剛才三女子走過的石徑向上攀登。半日，來到一座石洞前，見石門敞開，尚能聽見裏麵三個女子的悄聲細語，晁通試探著走了進去。剛走三五步，他聽見後麵的石門關閉了。再往裏看，裏麵肉積如山，血流似海。晁通頓時嚇得麵如死灰，急待要退出去，卻又沒有出路。正在又急又怕的時候，幾個羅刹兵把他抓小雞似地提到羅刹大王麵前。羅刹大王看也不看地說：“把他裝到人皮口袋裏，擱上七天，再看他是什麼東西。”
再說格薩爾大王和眾將坐在河邊飲茶，看那晁通去追三女子，半晌不見回音，正不知怎麼回事，忽有蜜蜂在格薩爾身邊嗡嗡地說：
“贍部洲的大王嗬，這裏不能繼續住下去，羅刹大王已把晁通裝進人皮口袋，你們君臣要快去攻取羅刹肉城。那長壽寶物若被大食王得去，你們就不能征服他了。”
格薩爾知道這正是自己在天之父白梵天王給自己的預示，遂起身對眾將說：“晁通叔叔已被羅刹大王扣留，我們要快去攻取羅刹肉城。”
眾將隨格薩爾來到石崖下，見馬毛碎骨丟了滿地，原來是晁通的坐騎已被羅刹吃掉。格薩爾猛吸一口氣，向石崖吹去，石崖立刻裂為兩半。羅刹大王率眾羅刹殺了出來。雄獅王在石崖上又連擊三下，頓時山崩地裂，羅刹王的頭和身子分了家，眾羅刹也被震得頭昏目眩，嶺國眾將乘勢將他們一一砍死。格薩爾又入洞中，剖開人皮口袋，救出晁通，施以聖火，使其蘇醒過來。
攻取了羅刹肉城，得到了羅刹城的寶物——攝引三千世界的套繩和羅刹的長壽命冊後，格薩爾決定立即進攻大食。寶駒江噶佩布突然說話了：
劈開雪山行走時，
步態威武似雄獅；
劈開石山行走時，
步態疾速如箭矢；
劈開太空行走時，
有如鷲鳥一樣的飛行術；
劈開大海四川時，
有像白腹魚兒的遊泳術。
砍擊無敵劍，
銳利如何看今朝。
江噶佩布馬，
腳程如何看今朝。
“大王啊，要勝大食先要取那術士們煉就的法物，現在我就和你去。”
江噶佩布說完，馱著格薩爾來到大食城外。格薩爾搖身一變，變成一隻小雀，寶馬變作一隻烏鴉，兩鳥相跟著飛到裝有法物的紅木箱前，人不知鬼不覺地把法物銜走了。
大食國君臣發現那能燃燒和能致死的兩樣法物不見了，心中更加驚恐不安。術士入定一看，方知法物已被格薩爾偷去。欲得此物還需重新修煉。眼見嶺國大兵壓境，哪裏還來得及？！盡管如此，大食王還是命術士們重新修煉，以穩定軍心。
大食王和將士們膽戰心驚地守衛著他們那並不十分牢固、又沒有了法物的城堡，特別是讚拉多吉更是分外用心。他與嶺軍多次交戰，殺了不少嶺國軍兵，繳獲了不少戰馬軍糧，為大食國立下了汗馬之功，也為嶺國的軍兵深惡痛絕。特別是王子紮拉，曾發誓一定要殺死讚拉多吉。
大食與嶺國一交手，王子紮拉就盯住了讚拉多吉。讚拉多吉對王子紮拉似乎也很感興趣。他見王子死命盯著自己，頗為得意：
“威鎮四方的雄獅，穩固地占據著雪山，不會流落到空灘，綠發顯威風，不會失莊嚴；占據山林的猛虎，巡行山林間，不會流落到荒灘，笑紋染鮮血，不會死在溝澗；藍天上的白天鵝，依靠堅石崖，不會降到草叢間，展翅飛翔在天空，鳥王不會落平灘；英雄讚拉多吉我，英勇得勝利，不會失江山。”