下索波兵將大敗，全部退回王城。嶺國大軍在灘頭孤堡外紮下大營，人歡馬叫如龍吟，兵甲閃光照日影。
下索波王莽吉赤讚高坐在鑲滿珍珠、珊瑚、鬆石的寶座上，身穿天藍色錦袍，罩九彩披風，緞靴上飾有紅珊瑚帶環，潔白的綾巾下麵是一張焦慮的麵孔。往常大王有如日月般的光彩，如今卻被嶺國的烏雲遮蔽了。眼看兵臨城下，他怎能不著急呢？！
大臣紮拉郭傑坐在莽吉王的右手，他也在盤算：大王和自己兩個是不用發愁的，就算嶺兵真的攻破了這座王城，自己也可以保著大王上天、入地，或者藏到海底。但剩下的人怎麼辦？特別是大王的寵臣、愛妃，又不能一起帶走嗬！心想下索波這些兵將，不是沒有守關隘，不是沒有拚命衝殺，也不是沒有取過小勝，而是英雄碰上了強將，兵器不能將他敵；兩匹駿馬相遇，迅捷總是有高低。
莽吉王望望群臣，又看看紮拉郭傑，知道他心裏在想什麼。但是，莽吉可不願意自己逃走。忽然間，他有了主意，他要帶著眾臣及王妃、王子、公主一起到神山上去煨桑，從千裏寶鏡中看看嶺國的虛實。
君臣一行，浩浩蕩蕩來到神山頂上。果然，從寶鏡中他看到了他想看到的一切，上至雄獅王格薩爾，下至無名的眾軍士。莽吉赤讚問紮拉郭傑：
“那格薩爾王的大軍，除了嶺國三係的人馬戰將，其他四魔之臣及其部眾，是不是都靠得住呢？”
“稟大王，除了辛巴梅乳澤和玉拉托琚外，其他人也是無可奈何來的，我們要想戰勝嶺軍，……”郭傑如此這般地和莽吉王耳語半晌，說得莽吉喜上眉梢。
嶺國群臣在格薩爾的大帳中，把下索波君臣的行蹤看得一清二楚。但不知他們要幹什麼，正在紛紛議論，猜測。那心有八十二萬詭計的晁通卻不說話，眯著眼睛像要睡著似的。過了老半天，他才慢慢睜開眼，緩緩離座來到格薩爾麵前說：
“那下索波赤讚王，想把廣袤的天空試探，想把大地降為壕溝，想施咒術把嶺國君臣用雷擊。”
眾人瞪大眼睛，不無緊張地望著晁通。雖然他一貫騙人，但卻精通巫術。如果下索波真的施了咒術，唯有他才能破敵。晁通見眾人害怕，心中暗自得意，抖了抖袍子，捋了捋胡須，把手中的黑旗一揮：
“我這黑旗是自在天的神舌，是能鉤攝八部鬼神的咒語。旗上部蒼龍兩相對，赤電之光閃爍；旗中間虎皮風袋中，生鐵溶液沸騰；旗下邊鬼魅釘杵上，大風嗚嗚呼嘯。旗向東揮，屬木性的雲彩行走；旗向西指，屬火性的雲彩飄動；旗向南舞，屬金性的雲彩急馳；旗向北搖，屬水性的雲彩聚集。小蛇要趁幼時在地穴中滅之，小河要趁潛流時開溝引之。小敵莽吉要趁他施咒術前製服。今日我要念咒語，鉤來下索波君臣命。”他搖動黑旗，口中念念有詞。刹那間，四麵八方布滿了各色密雲，風雷齊鳴，震動大地，格薩爾的神帳也跟著搖晃起來。
下索波君臣煨桑敬神、觀望寶鏡之後，乘馬回宮而去。走到半山腰上，莽吉王的耳邊響起一聲炸雷。神山搖晃起來，隨行的一百多名大臣被這突如其來的霹靂震破了額頭，震裂了心肺。八歲的王子也被雷擊得粉身碎骨。王妃看著兒子死亡，心疼得昏了過去。
所剩無幾的大臣和軍將，把下索波王和王妃、公主等護送回宮。王妃一直處於昏迷之中，過了很久很久，才醒過來。公主娜姆珍瓊用手擦去母親的眼淚，用自己的額頭輕輕去觸母親的額角，緩緩地勸慰母親道：
“母親嗬，請不要悲傷心痛，索波王城原本有陽光，如今隻因天陰雨濛濛。……我們要給王弟辦喪事，要請經師為他超度。”
王妃手拉著女兒的手，淚眼濛濛地說：
“女兒嗬，這次和嶺國打仗，都是你父王自己所招致的。我心肝一樣的兒子，也……。兒嗬，現在無論你父王要做什麼，任他去做吧，我可要投降格薩爾。”
公主見母親哭得如此傷心，並且有意降嶺，便決定勸勸父王。
第二天，在莽吉王的大殿裏，大臣和大將變得更少了，而且個個神情憂鬱，人人悶頭不語。莽吉王正在不知如何是好的時候，隻見公主娜姆珍瓊上殿來啟奏：
聲音幽雅的雲雀，
無辜關在鳥籠中，
沒有飛行的機會，
翅膀豐滿也無用。
羽毛美麗的孔雀，
無辜落在羅網中，
沒有飛往印度的機會，
縱然開展也無用。
父王的權勢與財富，
無辜被嶺王強奪去，
現在沒有反擊的能力，
縱然調兵也無用。
“父王嗬，現在唯一的出路，是到米努達央王那裏去，求得良策與妙計。”
莽吉王聽了公主的訴說，心中讚同，卻不動聲色，因為不知道大臣們心裏怎麼想。莽吉不禁向眾臣掃了一眼，最後把目光落在白瑪洛珠身上。老臣抬頭望著莽吉王，知道大王是要他說話，這才勉強說道：
“公主的話有理，米努達央王的計謀多，米努國的綢緞多、兵將多，大王親自去求援，我們堅守在這裏，在大王未回王城之前，我擔保能擋住嶺國兵。”
莽吉赤讚見老臣也如此說，這才吩咐侍臣將他的白雕毛大氅取來。他告訴眾臣：
“我即刻就去米努國，早則二十天，遲則一個月回來，諸將一定要守住王城。”說罷，他披上大氅，騰空而去。
格薩爾早知莽吉赤讚要出城求援，他豈能放鳥出籠？雄獅王立即作起神變之法來，將整個王城罩在一張無形的網下。莽吉衝了幾次，卻怎麼也飛不出去，隻得返回王宮，別謀良策。
圍繞在下索波王城周圍的是一條又寬又急的護城河，下索波將士全憑此河固守王城。嶺軍試了幾次，不能渡過。王子紮拉有些焦急，堅持要單槍匹馬、隻身渡河。老總管絨察查根極力勸阻：
“紮拉呀，好孩子，心勿煩亂聽我告訴你：鷲鳥翔空徒虛名，卻讓小雀得其力，天空高高無窮盡，鷲鳥最好還是守其崖；魚兒漫遊在江河，就怕遊到渡口水深處，那有花花繩子彎彎鉤，會被蝌蚪任意欺；雄鹿食鮮花享空名，就怕跑出草山頭，若去茂密的林隙中，會碰上帶毒的箭鏃；嶺軍在山地能取勝，碰到河流難成功，再過十天船造好，英雄自能破城關。”
王子紮拉十分煩惱，他忍耐不了這十天的等待，但總管王的話，他又不能不聽，因此靜坐一旁，不再說話。
晁通可巴不得王子紮拉單槍匹馬渡河，今見紮拉被總管王勸住，不禁跳起來慫恿王子出征：
良馬要為馳騁亡，
好漢要為殺敵死；
猛虎不必懼野牛，
雄獅何必怕狐狸。
“我願幻變成一匹馬，引著王子過河去，殺了莽吉取王城，嶺軍方可得勝利。”
格薩爾聽了晁通的話甚覺驚奇，但並不言語，隻是微笑著環視眾英雄。眾人都察覺晁通不懷好意，但又找不出破綻，隻好悶聲不語。老總管想說什麼，又怕引起爭執，便把目光投向辛巴和丹瑪，希望他二人說話。
王子紮拉剛剛被總管王勸住，經晁通一挑動，煩躁之火又添了幾分。辛巴梅乳澤忙從胸前的佛盒中取出一條潔白的哈達，放在王子麵前，笑盈盈地說：
日月獨行被天狗吃，
黑鳥獨飛被羅網係，
英雄獨行遭災禍，
自古相傳此道理。
嶺軍人馬無其數，
王子何必單身去迎敵。
“再過十天的早晨，丹瑪、巴拉森達和我霍爾辛巴，三人先出擊，要把下索波王城用火焚，要讓索波軍鮮血流，將那財寶與家畜，全部當作戰利品。”
辛巴說完，丹瑪連連點頭稱是。眾英雄也紛紛獻上哈達，勸慰王子。
晁通見眾英雄阻止紮拉行動，分明是懷疑自己，心想，我若不獨自前往，施用幻術，眾英雄會更看不起我。於是，他起身走到格薩爾大王麵前：
“王子不必去了，施用幻術隻需我晁通一人。不過，我若取得勝利，大王給多少賞賜？”
雄獅王看了看晁通，心想，怎麼未出師就先要獎勵？於是說：
“現在還不是施用幻術的時候，等到和我一起出陣時，施用幻術自然有獎勵。”
晁通見大王不許自己出征，想了一下，如隨眾英雄一起去，豈不是讓陽光遮住了星光，我的功績誰能看得見呢？這樣一想，他更加堅決要求獨自出征。