裝扮成宇傑托桂的假祝古王以及大臣達郭瓊登等人，辭別真大王和眾將，向嶺軍大營行進。快到大帳的時候，隻見那嶺軍將士紛紛擁來觀看他們。呐喊聲、嘈雜聲，震耳欲聾。祝古的假君真臣們嚇得心驚膽戰，勉強控製著，才沒有哆嗦起來。
辛巴梅乳澤和丹瑪出帳迎接，引入帳內，拜見王子紮拉。假祝古王手裏托著係有“萬”形生金塊的哈達，獻給紮拉：
“請慈悲嗬，祝古的神！尊貴的王子紮拉嗬，雄威譽滿天下！嶺國的大軍嗬，世界無敵征天涯。這用哈達作飾品的黃金，獻給王子您，願有經常拜謁您的緣份。”說著，假祝古王獻上了黃金哈達，又吩咐大臣達郭瓊登將如意珠、珊瑚鑰匙和攝魂鐵鉤一一獻上。然後稟告王子：祝古王宮內已準備了豐盛的筵席，幻變的雜技，勇士們的比武，少女們的歌舞，請王子率諸臣快些駕臨。
王子紮拉麵露喜悅之色：
“岩山在霹靂麵前膽怯，水窪在大魚麵前羞愧，星星閃光靠太陽，濃雲降雨靠驚雷。祝古若想議和，我們不看財寶而要看誠意。今天我們大帳內已把筵席設置，還準備了歌舞雜技，明天再到你們祝古王宮，我們君臣整整齊齊一起去。”
就在假祝古王和紮拉一來一往地應酬之時，老總管絨察查根看出了破綻。那祝古王毫無軒昂之氣，猥猥瑣瑣的像個下人。丹瑪和梅乳澤也覺不對。三人離席把仲穆·協堆納郭悄悄找來，辨認那大王的真偽。
協堆納郭一眼就認出坐在紮拉王子身邊的並非宇傑托桂。但他猶豫著是不是要把真相告訴總管王。左思右想，覺得祝古已不可指望，這才告訴絨察查根：那大王是喬裝打扮的，另有幾個大臣也是術士幻變出來的非實體的幻人。
老總管和丹瑪、辛巴梅乳澤又回到席間，向晁通使了個眼色。晁通會意，出來表演魔術。隻見他口中吐火，鼻內噴煙，手捧一株鄔曇波羅花樹，樹上有幾千個枝杈，上麵開著各種顏色的花。晁通略一搖晃，立即從花上降下八吉祥寶物，輪王七聖寶物，還有數不清的珍珠瑪瑙。再一晃動，從樹中飛出正在奏樂的仙女。聽那音樂，比喝了美酒還要醉人。等晁通晃第三下時，從樹中躥出獅、虎、熊等猛獸，張牙舞爪地向祝古君臣撲來。隻聽帳外一聲喊：“祝古軍打過來啦！”帳內的嶺國君臣立即持刀在手。呼啦啦又從帳外擁進許多持刀仗劍的嶺國將士。
那祝古君臣知道中計，忙抽刀自衛，已經為時過晚。噶德的飛索套在了達郭瓊登的脖子上。達郭用刀砍，砍不斷，連自己的神通巫術也施展不出來了，隻得束手就擒。那假國王和七個幻變之人已經騰空而去。剩下的幾員祝古將軍雖然拚命掙紮，也終因寡不敵眾，全部戰死在嶺營。
正在準備迎接嶺國君臣的祝古王宇傑托桂，聞知嶺國提前動手，立即披上連環鎖子甲、白色重甲、青色鎧甲等三層重甲，佩上神威箭，手拿追魂刀。大臣霞赤梅久也在那黑胡椒般的戰袍上束上青色水腰帶，挺槍持劍，向嶺營殺去。
嶺國君臣沒想到祝古軍會如此迅速地逼近，有些措手不及，慌忙中被祝古君臣殺死不少將士。宇傑托桂和霞赤梅久得勝回宮。嶺國眾英雄們追悔不已，竟讓祝古君臣從嶺營中逃掉了。
祝古的這次小勝，大大地鼓舞了士氣，決定乘勝繼續向嶺營進攻，以取得更大的勝利。
宇傑托桂將所剩祝古軍兵分成四路，向嶺營的東西南北四個方向同時進擊。
宇傑托桂親率南路軍，進攻鎮守嶺營南方的薑兵。大將霞赤梅久則帶兵直撲東麵的營地。達摩瓊傑進攻西營。達摩玉雅向北營衝鋒。隻聽得四麵八方殺聲連成一片，刀矛並舉，箭石如雨。嶺祝兩軍戰在一處。
大將霞赤梅久揮起斬魔彎刀，橫衝直撞，嶺軍碰上即死，撞上則亡。幾員索波大將欲阻攔他闖營，當即被他砍成幾段，鮮血染紅了沙場。
女英雄阿達娜姆率領北地魔軍，迎戰達摩瓊傑。隻見阿達娜姆張弓搭箭，一箭把達摩瓊傑的天靈蓋掀去半邊。達摩瓊傑的部下軍兵見首領已死，紛紛退去，殘兵敗將並入達摩玉雅的隊伍中。
那達摩玉雅也好景不長，剛指揮著本部和達摩瓊傑的殘部衝殺上去，沒有來得及砍殺一個嶺軍，就被嶺國小將的黃金尾扣披箭射死在馬下。
嶺國眾將圍住了已經衝進嶺營中央的祝古大王宇傑托桂，隻見他渾身上下光華閃爍，如彩虹般耀眼。砍他他不傷，射他他不死，嶺將卻被他劈死不少。嶺國眾英雄越聚越多，長槍揮舞得如流星急落，青鋒寶劍劈刺得象雷電閃閃，呐喊聲如千雷俱鳴，披箭紛紛象冰雹驟降。宇傑托桂見嶺將層層疊疊，把他圍得像鐵桶一般，越戰越感力不從心，遂念動咒語，騰空而起，在空中又變幻成無盡的兵器，向嶺國諸將砸下去。嶺軍死傷不計其數，僥幸活命的也四處逃散。王子紮拉見祝古王運用魔法，立即向神靈祈禱，借助法力也向空中騰去。在空中，他把神箭搭在寶雕弓上：