大臣傑澤奔巴見嶺軍勢大，知道這仗沒法再打下去了，於是率軍返回下米努王宮。女王達魯珍一見丈夫如此模樣，非常心痛，立即親自準備茶點飯食，讓傑澤奔巴好生休息。旺尼奔巴等大臣把與娜魯珍作戰的情況以及嶺軍已經到了上米努的消息稟報了女王。
達魯珍的心裏呀，就像那還沒被太陽溫暖的一座冰山，就像那還沒被鐵匠打開的一扇窗扉。一個娜魯珍，已經把米努鬧得天翻地覆了。她還沒有被製伏，嶺軍又到了。娜魯珍加上格薩爾，那豈不是要讓世界倒個兒了嗎？這還了得，這還了得嗎？！想我達魯珍，是世界的生命之主，比我再高的隻有青天，比我再亮的隻有日月，比我再厲害的隻有霹靂，比我臣民再多的隻有白雪，我決不允許娜魯珍和格薩爾犯上作亂，玷汙我的英名。達魯珍怒火中燒，不能自製。盛怒之下的女王，發布了不可抗拒的命令，立即聚集中、下米努的所有部隊，向上米努進兵。同時要上師施咒術，迷惑嶺軍。
這天晚上，雄獅大王格薩爾正在酣睡，天母朗曼噶姆從天界來到人間，一團團香煙繚繞，一片片花雨紛飛，天母附在格薩爾的耳邊說：
“……現在不能用大軍去征伐下米努。達魯珍的威勢大，傑澤比天上的霹靂猛，旺尼渾身都是武藝，達澤是能征善戰的好漢。你現在要速去下米努修行地，把那黑教上師滅掉，然後變作上師身軀去見女王達魯珍，然後……”
天已經大亮，正是七月初八良辰吉日。格薩爾內穿紫褐色綢衫，外麵穿格子紋緞子衣服，最外麵罩上金剛石鎧甲，頭戴日月盔，佩戴無敵寶劍，野羊角弓，威鎮三界的矛，準備到下米努修行地去。隨行的森達、丹瑪、晁通和向導朗多也披掛整齊。女王娜魯珍向格薩爾大王獻上美酒，願大王早日滅了上師，早日得勝凱旋。
君臣五人像鳥王飛翔一樣，十四天的路程隻走了一天，當晚就到了下米努修行處。五人全部扮作比丘模樣，去見米努上師。
那上師是聶布的弟弟，聽說兄長被嶺國所降霹靂擊死，發誓要為哥哥報仇。此時，他正在修極喜自在佛法，見突然出現的五個比丘打擾了他的靜修，異常忿怒，隨手拿起人皮拂塵和神杖說：
“上師我的咒術比火厲害，米努的國法比劍厲害，神和護法比霹靂厲害，你們五個膽大包天的比丘，沒有金銀作覲見禮就敢闖入我的修行處，古諺說：
在雄獅的身邊，
豹子不可弄花斑；
在野牛的身邊，
犛牛不可弄犄角；
在我上師麵前，
比丘不可弄法術。
看見你們的裝束我就生氣，看見你們的舉動我就討厭。知趣的趕快滾出去，若不然我的拂塵和神杖不客氣。”
格薩爾知道，他的拂塵和神杖是頗有些來曆的，甚是厲害。那拂塵是五百個黑教術士修煉而成，甩起來三界要傾倒，甩向水，水枯幹；甩向地，地崩裂；甩向崖，崖坍塌；甩向人，骨肉碎。那神杖本是六個高士的用具，一搖動，能震撼三界。
上師見麵前的五個比丘並無退卻之意，頓時大怒，將人皮拂塵一甩，格薩爾君臣五人立即被裹進人皮中。上師哈哈一陣狂笑。笑聲未止，格薩爾拍起手來，人皮破了，君臣五人又重新以比丘模樣站到上師麵前。上師獰笑著再次甩起拂塵。五人鑽進了自己帶來的金剛寶箱之中。氣得上師連連用拂塵抽打那寶箱。奇怪的是，凡被拂塵沾著的地方，均生出八瓣蓮花。上師一見拂塵無用，就將那神杖沒頭沒腦地朝寶箱亂打。半晌，上師隻覺得精疲力竭，寶箱絲毫無損，格薩爾五人安然無恙地又站到上師麵前。拂塵、神杖對他們都不發生效用。那上師心中疑惑，這幾個究竟是什麼人？
“你們是什麼人？”上師大聲喝問。
“我們嗎？你聽著：
雄鹿雖大是神鬼的牲畜，
烏龜雖小有龍王作主人，
我五人雖賤卻來自印度。
犛牛以為自己本領大，
想和野牛比高下；
野貓以為自己的毛皮好，
想和老虎比高下；
你巫師自認為法術高，
想和我比丘比高下。
憑你的法術勝不了我們，你若求饒我尚可發慈悲，放一條生路給你，若不然讓你下地獄，見閻王，你可明白？”格薩爾想應該先用好言相勸，萬不得已再滅他不遲。
那上師豈肯就此認輸，格薩爾的話更增加了他的忿怒。隻見他，一把將供在魔王前的人心抓起，吞到肚子裏，又把一碗人血“咕嘟、咕嘟”喝了下去。然後拿起一塊綿羊大的石頭，叫了一聲“變”，石頭立即變化成與上師一模一樣的一百人，有的拿弓，有的拿劍，有的執斧，有的舉矛，各種兵器一應俱全。一百個上師圍住了格薩爾君臣五人，哇哇叫著，就要動手。
格薩爾冷笑一聲，也叫了一聲“變”，隻見平地生出五百人來，有穿虎皮的英雄百人，班智達百人，護法百人，降魔勇士百人，術士百人。這五百人將上師的變化團團圍住。一百個上師將各種兵器揮舞起來，朝格薩爾的化身亂劈亂刺。雄獅大王格薩爾隻一劍劈過去，變化的一百個上師消失了。那上師也把真身收起，變作一條百庹長的毒蛇，將格薩爾君臣五人及五百化身盤繞在中間。丹瑪連射五箭，森達連砍九刀，毒蛇毫無損傷。
格薩爾見刀、箭不能傷它，立即變作一隻紅色大鵬鳥，剛伸出利爪去抓黑蛇，早已不見了蛇的蹤影。原來那上師又變化成黑熊、獐子、麅子、豹子、豺狼等一群猛獸。格薩爾則變化成獸王雄獅，破了上師的變化。上師見不能勝格薩爾，立即化作一道黑風想逃走。格薩爾哪裏肯放，隨後追去。一直追到海邊，上師向外道的神和護法高喊請求護佑。天上降下一條繩索，上師抓住繩索就往上爬。格薩爾也變作一截繩索，上師爬到了他變化的這一段繩索，就把上師抓住了。格薩爾將上師捆綁結實，扔在地上問：
“你想死還是想活？想下地獄還是想修成正果？”
上師回答想修成正果。
“那麼，向我祈禱吧。”格薩爾吩咐說。
上師立即祈禱：
“尊貴的雄獅大王格薩爾嗬，我以前修的是外道的神，邪術高強，無人能敵，誰知在您麵前卻無濟於事。今天已知地獄的冷熱，冷時能使軀體裂成一片片，熱時血肉都要被燒焦。現在我把心中的壞想法，做過的壞事情，都向您懺悔，從今後與您不分離，請超度我到清淨的境界。我有金銀無數，珍寶無數，全部奉獻給您，以贖我的罪過。”
格薩爾很高興，又對上師教訓了一番，那上師受益匪淺，發誓與格薩爾不分離。話音剛落，上師變作一朵蓮花。格薩爾君臣五人將上師修行室內的金銀珍寶收拾了兩百多馱，讓森達和朗多二人送回上米努，自己則變化成上師的模樣，又將晁通、丹瑪與剛從上米努轉回來的森達、朗多化作侍從，呆在靜修室內。四天後，女王達魯珍派來的侍臣到了，三個侍臣奉女王之命來請上師，速去下米努。
格薩爾變化的上師點點頭：
“好吧，我現在正在修法，後天我一定趕到下米努謁見女王。你們三位先回去吧。”
三個侍臣回宮複命，女王達魯珍焦急地盼著上師快些到達。但願不要再出什麼意外。因為她又想起上師的哥哥聶布被霹靂擊死一事。殊不知，這位上師也已皈依正道，她所盼望的上師乃是雄獅王格薩爾的化身。
“上師”終於在米努君臣的急切盼望中來到了。女王親自出宮迎接，將“上師”及侍從五人迎到宮中，在鋪有黃絨毯的琉璃座上坐下。米努臣君擺宴為“上師”接風，女王的丈夫傑澤奔巴望著豐盛的酒宴，傷口更加疼痛。女王懇請“上師”為丈夫醫傷。“上師”略看一看，默默念了幾句咒語，傑澤奔巴的傷痛果然大減，喜得女王連連為“上師”斟酒端菜，讓吃讓喝。