卻說項羽有個叔父，叫做項伯，為楚左尹。他在秦朝時候，因怒殺人，自知不免死罪，逃往下邳，幸虧遇著張良，與他同病相憐，引同居處，方得避禍。嗣是記念舊恩，常欲圖報，時正在項羽營中，聞知範增計策，不免為張良擔憂。暗思沛公被攻，與我無涉，惟張良跟著沛公，一同受禍，豈不可惜！當下乘夜出營，單騎加鞭，直至沛公營前，求見張良。好在沛公營內，聞得項羽入關，駐紮鴻門，也恐他夜來襲擊，所以格外戒嚴，不敢安睡。張良也憑燭坐著，聽說項伯來會，料有密事，急忙出迎。項伯入見張良，即與悄語道：“快走快走！明日便要遇禍了！”良驚問原委，由項伯略述軍情。良沉吟道：“我不能急走！”項伯道：“同死何益，不如隨我去罷！”良又道：“我為韓王送沛公，沛公今有急難，我背地私逃，就是不義。君且少坐，待我報知沛公，再定行止。”說著，抽身便去，項伯禁止不住，又未便擅歸，隻好候著。
張良匆匆入沛公營，可巧沛公亦尚未寢，即向沛公說道：“明日項羽要來攻營了！”沛公愕然道：“我與項羽並無仇隙，如何就來攻我？”良答道：“何人勸公守函穀關？”沛公道：“鯫生前來語我！鯫生即小生，或謂姓鯫。謂當派兵守關，毋納諸侯，方可據秦稱王。我乃依議照行，莫非我誤聽了麼？”自知有誤，便是聰明。良便問道：“公自料部下士卒，能敵項羽否？”沛公徐說道：“隻怕未必。”良接口道：“我軍隻十萬人，羽軍卻有四十萬，如何敵得！今幸項伯到此，邀良同去，良怎敢負公？不得不報。”沛公頓足道：“今且奈何？”良又道：“看來隻好情懇項伯，叫他轉告項羽，隻說公未嚐相拒，不過守關防盜，請勿誤會。項伯乃是羽叔，當可止住羽軍。”沛公道：“君與項伯何時相識？”良答道：“項伯嚐殺人坐罪，由良救活，今遇著急難，故來告良。”沛公道：“比君少長如何？”良答言項伯年長。沛公道：“君快與我呼入項伯，我願以兄禮相事。如能代為轉圜，決不負德！”
良乃出招項伯，邀他同見沛公。項伯道：“這卻未便。我來報君，乃是私情，怎得徑見沛公？”良急說道：“君救沛公，不啻救良，況天下未定，劉項二家，如何自相殘殺？他日兩敗俱傷，與君亦屬不利，故特邀君入商，共議和平。”娓娓動人。項伯尚要推辭，再經良苦勸數語，方偕良入見沛公。沛公整衣出迎，延他上坐，一麵令軍役擺出酒肴，款待項伯，自與良殷勤把盞，陪坐一旁。酒至數巡，沛公開言道：“我入關後，秋毫不敢私取，封府庫，錄吏民，專待項將軍到來。隻因盜賊未靖，擅自出入，所以遣吏守關，不敢少忽，何嚐是拒絕將軍？願足下代為傳述，但言我日夜望駕，始終懷德，決無二心。”項伯道：“君既見委，如可進言，自當代達。”張良見項伯語尚支吾，又想出一法，問項伯有子幾人，有女幾人？想入非非。項伯一一具答，良乘間說道：“沛公亦有子女數人，好與伯結為姻好。”沛公畢竟心靈，連忙承認下去。項伯尚是遲疑，托詞不敢攀援，良笑說道：“劉項二家，情同兄弟，前曾約與伐秦，今得入鹹陽，大事已定，結為婚姻，正是相當，何必多辭！”好一個撮合山。沛公聞言遽起，奉觴稱壽，遞與項伯，項伯不好不飲，飲盡一觴，也酌酒相酬。良待沛公飲訖，即從旁笑談道：“杯酒為盟，一言已定，他日二姓諧歡，良亦得叨陪喜席。”項伯沛公，亦皆歡洽異常，彼此又飲了數杯。項伯起身道：“夜已深了，應即告辭。”沛公複申說前言，項伯道：“我回去即當轉告，惟明日早起，公不可不來相見！”沛公許諾，親送項伯出營。
項伯上馬亟馳，返入本營，差不多有三四更天氣了。營中多已就寢，及趨入中軍，見項羽還是未睡，因即進見。羽問道：“叔父何來？”項伯道：“我有一故友張良，前曾救我生命，現投劉季麾下，我恐明日往攻，破滅劉季，良亦難保，因此往與一言，邀他來降。”項羽素來性急，即張目問道：“張良已來了麼？”項伯道：“良非不欲來降，隻因沛公入關，未嚐有負將軍，今將軍反欲加攻，良謂將軍未合情理，所以不敢輕投，竊恐將軍此舉，未免有失人心了。”羽憤然道：“劉季乘關拒我，怎得說是不負？”項伯道：“沛公若不先破關中，將軍亦未能驟入，今人有大功，反欲加擊，豈非不義！況沛公守關，全為防備資賊起見，他卻財物不敢取，婦女不敢幸，府庫宮室，一律封鎖，專待將軍入關，商同處置，就是降王子嬰，也未嚐擅自發落。如此厚意，還要遭擊，豈不令人失望麼？”力為沛公解說，全是張良之力。羽遲疑半晌，方答說道：“據叔父意見，莫非不擊為是？”項伯道：“明日沛公當來謝罪，不如好為看待，借結人心。”羽點頭稱是。項伯方才退出，略睡片刻，便即天曉。
營中將士，都已起來，吃過早餐，專候項羽命令，往擊沛公。不料羽令未下，沛公卻帶了張良樊噲等人，乘車前來。到了營前，即下車立往，先遣軍弁通名求謁。守營兵士，入內通報，項羽即傳請相見，沛公等走入營門，見兩旁甲士環列，戈戟森嚴，繞成一團殺氣，不由得忐忑不安。獨張良神色自若，引著沛公，徐步進去。既至中軍營帳，始讓沛公前行，留樊噲守候帳外，自隨沛公趨入。項羽高坐帳中，左立項伯，右立範增，待沛公已到座前，才把身子微動，總算是迓客的禮儀。沛公身入虎口，不能不格外謙恭，便向羽下拜道：“邦未知將軍入關，致失迎謁，今特踵門謝罪。”羽冷笑道：“沛公亦自知罪麼？”沛公道：“邦與將軍，同約攻秦，將軍戰河北，邦戰河南，雖是兩路分兵，邦卻遙仗將軍虎威，得先入關破秦。為念秦法暴酷，民不聊生，不得不立除苛禁，但與民約法三章，此外毫無更改，靜待將軍主持，將軍不先示邦，說明入關期間，邦如何得知？隻好派兵守關，嚴備盜賊。今日幸見將軍，使邦得明心跡，尚複何恨？惟聞有小人進讒，使將軍與邦有隙，這真是出人意外，還求將軍明察！”這一席話，想是張良教他。