彭德懷將軍在朝鮮戰場運用迂回戰術，先擊南韓軍隊後抄美軍後路。1950年底，我誌願軍大舉反擊，聯合國軍全麵潰退，美軍第8集團軍司令沃克將軍喪命，戰線德定在“三八線”，麥克阿瑟被解職。
令人奇怪的是在朝鮮半島西岸，聯合國軍卻仍在急速推進，沒有遇到強有力的抵抗。其對手仍是北朝鮮人民軍，沒有發現中國軍隊。11月1日中午，美第8集團軍一部抵達鴨綠江南18公裏處一地，這是美軍在整個戰爭中所到達的最北的地點。
到11月5日，隨著中國人民誌願軍圍殲了中部山區的韓國第2軍團，實際上美第8集團軍的側翼已暴露給我們了。中國人民誌願軍進行了巧妙的穿插，迂回到了聯合國軍的後側，整個聯合國軍陷入我軍的包圍之中。聯合國軍退回清川江一線。
11月5日至6日晚，中國重點突擊了美、英在清川江北岸的灘頭陣地。但很快撤退而去。在其他戰場，中國人民誌願軍在進攻之後也主動撤退。在半島東部，美第10軍受到了較少的阻力，但仍被迫放慢了進攻速度。人民誌願軍的第一戰役勝利結束。
11月2日，中國在廣播中宣布了中國人民誌願軍己進入朝鮮，並宣布我們是專門為了保護沿鴨綠江的水壩和電力設施才進入朝鮮的。
11月8日，美國空軍奉命空襲鴨綠江橋的“朝鮮部分”，但不得侵犯中國領空。但這在技術上是基本不可能的。飛機不可能在空中急停或急轉彎，因此美軍飛機多次侵犯中國領空。
中國軍隊突然消失在北朝鮮冰天雪地的崇山峻嶺中之後，美國再一次錯誤地判斷了中國的戰略意圖。他們認為中國的意圖僅僅限於保障中朝邊界。於是美國人要做一個姿態給中國，表明聯合國軍無意侵犯中國東北邊界。
11月10日，美國和另外五個國家向安理會提出一項提案，呼籲中國軍隊撤出朝鮮，並確保聯合國軍駐留朝鮮，直至在聯合國的一個特別委員會的監督下建立一個“統一的和民主的政府”。聲稱，聯合國的政策是“確保中國與朝鮮的邊界不受侵犯，並充分保護中國在邊境地區的合法利益”。對於美國提案，蘇聯代表堅持隻有在一名中國代表出席的情況下才能討論這一問題。但中國政府拒絕了安理會的邀請。
杜魯門威脅使用原子彈
麥克阿瑟認為雖然聯合國沒有通過什麼決議，但美方的這一姿態應讓中國人放心。於是他狂妄叫囂在“聖誕節”前結束朝鮮的戰鬥。11月24日，聯合國軍再度發起總攻。這次進攻包括7個聯合國師（3個美國師，4個韓國師）和一個英聯邦旅和土耳其旅。
西線的進攻以美第8集團軍和若幹韓國師為主體。
中國人民誌願軍很快擊潰了韓國的三個師。美第8集團軍的側翼暴露出來。我人民誌願軍大膽穿插迂回，包圍了美第8集團軍，經過潮水般的攻擊之後，11月26日，美第8集團軍開始土崩瓦解，全麵潰退。
而在東線美第10軍也麵臨著滅頂之災。宋時輪將軍率領的第9兵團從美第8集團軍與第10軍之間的不可通行的崇山峻嶺中南下迂回。在長津湖地區與美軍展開冰湖大戰，美軍第十軍團僥幸逃脫，由海路撤退回釜山。
中國人民誌願軍乘勝前進，聯合國軍全麵潰退。1950年12月6日，中國人民誌願軍占領平壤，並很快把戰線推到了三八線，中國人民誌願軍第二戰役勝利結束。
隨著聯合國軍的節節敗退，美國國內和聯合國美國的盟友中一片混亂。11月30日，在安理會的會議上，美國的盟友們提出了一項提案，此項提案要求一切國家和當局不要援助北朝鮮當局，並聲明不侵犯中朝兩國之間的中國邊界是聯合國的政策。但蘇聯否決了這一提案。旋即蘇聯提出一項提案，譴責美國武裝侵略中國領土、武裝幹涉朝鮮，要求美國軍隊撤退。但隻有蘇聯自己讚成，安理會其他9個成員反對，印度未參加投票。
美軍在朝鮮戰局極度惡化，美國當局無計可施。11月30日，杜魯門在記者招待會上公然威脅要對中國使用原子彈，對中國進行核訛詐。“盡管杜魯門從未以語言精確而著稱，但他對如此敏感的問題說錯話，實在是非同尋常，令人百思不解”。雖然數個小時之後，白宮發言人趕緊出來澄清杜魯門決無此意，但他的發言還是引起了“一片混亂”。各西方國家大使紛紛詢問是怎麼回事，荷蘭大使甚至“含著眼淚”問是否有機會避免戰爭。美國這一舉動非但沒有取得預期的警告作用，反而搬起石頭砸自己的腳。他的盟友眾叛親離，亂作一團。