且說牛鑒得了捷報，要到前敵觀戰，從寶山跨馬出城，有總兵王誌元帶徐州兵護衛。他隻道英兵艦已經完全敗退，樂得來出出風頭，將來奏折上可以加上親自督師的字，向上邀功。哪知他跨馬走到海塘上，英兵艦正在猛攻東炮台，隆隆不絕的炮聲，送到他耳中，已經嚇得兩眼發直，霍地一粒炮彈飛來，恰巧落在他馬前，那匹馬驚得向後倒退，嚇得牛鑒麵如土色，極汗滿身，連忙掉轉馬頭，向原路奔回。這一來卻弄出大禍來了！保護他的徐州兵，見了牛鑒奔跑，自然也跟著他就走。可是那東西兩炮台的守兵，早就聽得製台親來督戰的消息，非常高興。及見牛鑒帶兵行近炮台，忽然一齊向原路狂奔而去，炮台上的官兵不知就裏，發生了誤會，隻當英兵已經登岸，牛鑒因遇見了英兵，所以帶隊奔逃的。於是軍心大亂，炮聲漸稀，東炮台的官兵，聽得西炮台炮聲斷絕，隻道已經失守，先行棄台潰散。英兵奪得東炮台，便同兵艦合力炮攻西炮台。可憐這位忠心報國陳提督親自施放大炮，竭力支撐了一回，怎奈顧前不顧後，敵方的炮彈，如雨點般打來，身上連中數彈，兩手還捧著炮彈向炮門裏送，哪知彈中要害，口中鮮血直噴，身體栽倒，就此一瞑不視了。守備韋印福、千總許攀接、許林錢、金玉等，見主將陣亡，不願偷生，拚命與英兵力戰殉國。當時有武進士劉國標，在百忙中背負陳提督屍身，跳下炮台，藏匿蘆葦之中，等待停戰了後，報知當局，方將化成屍首抬至關帝廟殯殮，近地的百姓都來哭奠。
且說牛鑒得報陳提督陣亡，東西兩炮台皆被英兵占據，嚇得他屁滾尿流，連忙落船逃回南京去了。英兵既得吳淞炮台，直入寶山，轉陷上海，迅速異常，且不費一兵一彈，長驅直入。占了上海以後，便用兵艦由長江追逐牛鑒，直到南京城外，由下關登岸，攻打南京。牛鑒驚魂未定，英人卻又跟蹤而至，嚇得無計可施，惟有閉城死守，急得日夜不安。那時清廷得報上海寶山失陷，即派伊裏布來寧議撫。牛鑒開城延入，好像天上落下了一顆救命星。伊裏布說明，奉旨同將軍耆英，特來與英將議撫罷兵。牛鑒連稱好極。當時伊裏布見英兵攻城不退，等不及耆英到來，馬上書寫照會，派員赴英艦通知，先行罷兵，然後再開和議。往返了好幾次，英兵司令濮鼎查方才答應，先將攻城的兵士撤回兵艦。於是伊裏布同耆英會派藩司黃恩彤、侍衛鹹齡、道員鹿澤長，同往英艦議和。磋商了幾次，方由濮鼎查定出相約八條：第一款、清英兩國，將來當維持平和；第二款、清國須給英兵費一千二百萬圓，商欠三百萬圓，賠償鴉片煙價六百萬圓，共二千一百萬圓，限三年繳清；第三款、開廣州、廈門、福州、上海、寧波五港為通商口岸，許英人往來居住；第四款、割讓香港；第五款、放還英俘；第六款、交戰時為英兵服役之華人，一律免罪；第七款、將來兩國往複文書，概用平行款式；第八款、條約上須由清帝鈐印。
議和委員將所提條件帶回南京城中，耆英等細瞧一遍，明知條件過苛，卻也不敢駁斥，隻好一麵答複請待奏準批回，即可定約；一麵與牛鑒、伊裏布會銜寫好奏章，加緊入奏。道光帝覽奏八條和約，六條都可答應，惟有第二款要賠二千一百萬圓，何來如此巨款？第八款鈐用國璽，有失國家體麵，怎能答應？即召軍機大臣開禦前會議。大家都麵麵相覷，不敢發言。隻有穆彰阿奏道：\"兵連禍結，已經三載，不僅勞師糜餉，並且累及百姓遭難。還是權且先許他們的要求，且到元氣漸蘇，盡可再圖規複。賠償方麵，英人既然提出，足見外夷隻貪金錢，我們上國，當然不在乎此！盡可答應，以示寬大。至於鈐用禦璽，卻有關體麵，應飭耆英改用該大臣關防便了。\"道光帝沉吟了一會，也覺他說得近理，便道：\"依你所奏辦理。\"各大臣退出，即由穆奸擬定辦法，頒發南京，著耆、牛、伊三人遵旨簽定和約。伊裏布忙派員往英艦報信，不料濮鼎查聽說不用禦璽，還不肯依。耆英接得回文後，隻好再行拜折奏明，一麵托穆奸在皇上前疏通。果然隔了幾天，批諭照準，派耆、牛、伊三人為議和大臣，與濮鼎查換約。於道光二十二年七月二十四日，清英兩國訂結的南京條約告成，戰爭的失敗，鴉片之戰也就在此日結束，表過不提。
且說林公自從謫戍伊犁，旋奉朝旨勘辦開墾事宜，認真經營，踏遍新疆三萬裏，一路查勘地質土性，插標誌，登日記。沃土則教民種植五穀，瘠土則教民種植果樹；遇到沙磧缺水地方，教民植杆開河，振興水利；遇到山林曠野，教民栽植森林，因地製宜。事在人為，數萬裏冰天雪海的荒地，自林公加意整理，移民墾植，漸漸地將許多荒地變成熟田，人民既多生計，國家也可征收地稅，一舉兩得，辦理得十分妥善。該省長官據實奏聞。道光帝素知林公大才，議戍伊犁，也是違心之事，現在覽奏，心中大喜，以林公奉旨開墾伊犁，成績昭著，可以開複功名。於是降旨，以林公在戌所開墾有功，賞以四品京堂，時在二十五年七月。等到本年十一月，特命林公署理陝甘總督，會同布彥泰、達洪阿籌辦番務。