是月，彰德李實如黃瓜。先是童謠雲：“李生黃瓜，民皆無家。”
雷州地大震。
楊鄂勒哲以數萬眾屯嘉興，先鋒呂才以七千眾屯王江涇，商旅不行，軍容甚盛。張士德遂不敢取道嘉興，乃自平望、烏墩直搗杭州。江浙丞相達實特穆爾，恃鄂勒哲兵強，漫不為備，寇至，城遂陷，達實特穆爾遁，平章政事遵達實哩戰死。居民黃仲起妻硃氏及妾馮氏、仲起弟妻蔡氏，俱自縊死。
達實特穆爾遁入富陽。鄂勒哲乃以苗軍及官軍分為三路：蔣英從大麻塘棲，董旺從硤石長安，身率劉震、硃誠從海鹽黃灣而進，呂才、呂升屯守嘉興。士德知鄂勒哲分路而來，遂應接不暇，一敗於皋亭，再敗於謝村，三敗於央城巷，賊水從德清、陸從海鹽遁去。遂複杭州，達實特穆爾乃還。
董摶霄剿平北沙、廟灣、沙浦等寨，尋進兵泗州，不利，賊乘勝東下，斷官軍糧道。乃回軍屯北沙，糧且絕，與賊死戰，凡七晝夜，賊敗走，奪賊船七十餘，乃得渡淮，保泗州。時方暑雨，湖水溢，諸營皆避去，而摶霄獨守孤城，賊環繞數十裏攻之。摶霄坐城上，遣偏將以騎士由西門突出賊後，約白旗一麾即還，既而旗動，騎士還，步卒自城中出，夾擊之，賊大敗。然賊寨猶阻西行之路，乃結陣而往，翼以奇兵，轉戰數十合，軍始得至海寧。
初，禮部尚書致仕婺源汪澤民，寓居宣州。時賊數來犯，江東廉訪使道通，雅重澤民，日就之詢守禦計，城得無虞。至是長槍軍索諾木巴勒等叛，來寇城，或勸澤民去，澤民曰：“我雖無官守，故受國厚恩，臨危愛死，非臣子節。”留不去，凡戰鬥籌畫，多澤民參決之，累敗賊兵。既而賊益眾，城陷，澤民為所執，使之降，大罵不屈，遂遇害。
事聞，贈江浙行省左丞，追封譙郡公，諡文節。澤民，宋瑞明殿學士藻之七世孫也。
秋，七月，己卯朔，建康諸將奉硃元璋為吳國公，以禦史台為府，置江南行中書省，元璋兼總省事，置官屬。以韓林兒自稱宋後，遙奉之，文移除授，悉以龍鳳紀年。
是月，秦從龍應聘而至。從龍，洛陽人，初仕為校官，累遷江南行台侍禦史，會兵亂，避居鎮江，吳國公命徐達訪之。達下鎮江，得從龍，還報，吳國公喜，即命硃文正以白金、文綺往聘之。既至，親至龍江，迎之以入，居從龍於西華門外，事無大小；皆與之謀，從龍盡言無隱，每以筆書漆簡問答甚密，左右無知之者，吳國公呼為先生而不名。
渤海楊乘，嚐為江浙行省左右司員外郎，坐事免官，寓居鬆江，士誠遣其黨張經往招之，乘日與客痛飲，無一言，客問：“盍行乎？”乘曰：“乘以小吏致身顯官，有死而已，尚何行之有！”經促其行愈急，乘命其子具牲醴告祖禰，迨暮，起行後圃，顧西日晴好，慨然曰：“人生晚節，如是足矣！”夜分，乃整衣冠自縊死。
張士誠以舟師攻鎮江，吳統軍元帥徐達等禦之。吳國公使諭達曰：“張士誠起負販，譎詐多端，今來寇鎮江，是其交已變，當速出兵攻毘陵，先機進取，沮其詐謀。”達乃帥師攻常州，進薄其壘，且請益師，於是複遣兵三萬往助之。達軍城西北，湯和軍城北，張彪軍城東南，士誠遣數萬眾來援，達乃去城十八裏，設伏以待之，仍命總管王均用，率鐵騎為奇兵，達親督師，與戰於龍潭。鋒既交，均用以鐵騎橫衝其陣，陣亂，士誠兵退走，遇伏，遂大敗。
八月，己酉朔，張士誠將江通海降於吳。
丙辰，奉元路判官王淵等以義兵複商州。
庚午，吳國公以諸將虐取陳保二貲致叛，且攻常州久不下，命自元帥徐達以下皆降一官，以書責之曰：“虐降致叛，老師無功，此吾所以責將軍。其勉思補過，否則罰無赦！”
是日，倪文俊陷衡州路，元帥甄崇福戰死。
甲戌，彗見於張，色青白，指西南，長尺餘，至十二月戊午始滅。
是月，帝至自上都。
黃河決，山東大水。
張士誠將史文炳，以水師數萬攻嘉興，楊鄂勒哲以大軍四伏，使小舟數百十艘餌之。賊檣櫓蔽天，排江而下，追至杉青東西岸，多積葦以待，適南風大作，岸上舉火，賊舟焚燎，至四十裏不止，死者甚眾。遂舍舟登陸，進逼城下，戰於冬瓜堰，大破之，斬首萬七千級，俘者數千，張士信以伏水遁還。然鄂勒哲凶肆，掠人貨財婦女，部曲驕橫，民間謠曰：“死不怨泰州張，生不謝寶慶楊。”
九月，戊寅朔，吳國公如江淮府，入城，先謁孔子廟，遣儒士告諭鄉邑，勸耕桑，築城開塹，命總管徐忠置金山水寨以遏南北寇兵，遂還。尋改江淮府為鎮江府。
庚辰，汝潁賊李武、崔德等破潼關，參知政事舒穆嚕傑戰死。
壬午，豫王喇特納實哩，同知樞密院事定珠，引兵複潼關，河南平章伯嘉努以兵守之。
丙申，潼關複陷，伯嘉努兵潰，豫王複以兵取之，李武、崔德敗走。
戊戌，賊陷陝州及虢州。
詔以太尉納琳複為江南行台禦史大夫，遷行台治紹興。
賊既陷陝、虢、斷殽、函之路，勢欲趣秦、晉。知樞密院事達實巴圖爾方節製河南軍，調兵部尚書察罕特穆爾與李思齊往攻之。察罕特穆爾即鼓行而西，夜，拔殽陵，立柵交口。陝州城阻山帶河，險且固，而賊轉南山粟給食以堅守，攻之猝不可拔。察罕特穆爾乃焚馬矢營中，如炊煙狀以疑賊，而夜提兵拔靈寶。城守既備，賊始覺，不敢動，即渡河，陷平陸，掠安邑，蹂晉南鄙。察罕特穆爾追襲之，蹙之以鐵騎，賊回扼下陽津，赴水死者甚眾。相持數月，賊勢窮，皆潰，以功升僉河北行樞密院事。
冬，十月，丁未，大名路有星如火，從東南流，芒尾如曳篲，墮地有聲，火焰蓬勃，久之乃息，化為石，青黑色，光瑩，形如狗頭，其斷處如新割者。有司以聞，太史驗視雲：“天狗也。”命藏於庫。
戊申，張士誠以兵敗於常州，遣其下孫君壽奉書至建康請和，言：“既納保二，又拘楊憲，遣兵來逼，咎實自貽。願與講和，以解困厄，歲輸糧二十萬石，黃金五百兩，白金二百斤，以為犒軍之費。”吳國公複書雲：“爾既知過，歸使、饋糧，即當班師，不墮前好。”且曰：“大丈夫舉事，當赤心相示。浮言誇辭，吾甚厭之。”士誠得書，不報。
鎮南王退駐淮安，趙君用自泗州來寇；乙醜，城陷，淮東廉訪使褚布哈死之，鎮南王被執，逾月不屈，與其妻皆赴水死。
初，布哈為副使，與判官劉甲捍禦淮安，甲守韓信城，勢相犄角。布哈尋上章劾總兵者逗撓之罪，朝廷錄其功，升廉訪使。甲有智勇，與賊戰輒勝，賊憚頭，號曰劉鐵頭，布哈頗賴之。總兵者怒其劾己，乃易甲別將擊賊，欲以困布哈，甲去，韓信城陷。賊因掘塹圍淮安，芻餉路絕，元帥吳德琇運米萬斛入河，為賊所掠。攻圍日急，總兵者屯下邳，按兵不出，遣使十九輩告急，皆不應，城中餓死者仆道上，即取啖之，草木、魚鳥、靴皮、弓筋皆盡，撤屋為薪，人多露處，坊陌生荊棘。力既盡，城陷，布哈猶據西門力鬥，中傷見執，為賊所臠，次子伴格冒刃護之，亦見殺。布哈，隰州石樓人，守淮安五年，殆數十百戰，精忠大節，人比之張巡。贈翰林學士承旨，追封衛國公，諡忠肅。
先是同僉淮南行樞密院事董摶霄建議於朝曰：“淮安為南北襟喉，江、淮要衝，其地一失，兩淮皆未易保，授救淮安，誠為急務。今日之計，莫若於黃河上下瀕淮海之地，及南自沐陽，北抵沂、莒、贛榆諸州縣，布連珠營，每三十裏設一總寨，就二十裏中又設一小寨，使烽堠相望而巡邏往來，遇賊則並力野戰，無事則屯種而食，然後進有援，退有守，此善戰者所以常為不可勝以待敵之可勝也。”又言：“海寧一境，不通舟楫，軍糧惟可陸運；而凡瀕淮海之地，人民屢經盜賊，宜加存撫，權令軍人搬運。其陸運之方，每人行十步，三十六人可行一裏，三百六十人可行一十裏，三千六百人可行一百裏，每人負米四鬥，以夾布囊盛之，用印封識，人不息肩，米不著地，排列成行，日行五百回，計路二十八裏，輕行一十四裏，重行一十四裏，日可運米二百石。每運給米一升，可供二萬人，此百裏一日運糧之術也。”又言：“江、淮多流移之人，並安東、海寧、沭陽、贛榆等州縣俱廢，其壯者已盡為兵，老幼無所依歸者，宜置軍民防禦司，擇軍官才堪牧守者，使居其職，而籍其民以屯故地，練兵積穀，且耕且戰，內全山東完固之邦，外捍淮海出沒之寇，而後恢複可圖也。”時不能用，淮安卒陷於賊。
十一月，張士誠將誘降吳兵七千人，因挾之以攻徐達、湯和壘。壬午，達勒兵與戰，常遇春、廖永安、胡大海內外夾擊，大破之，擒其將張德，餘軍奔入城。士誠複遣其將呂珍馳入常州，督兵拒守，達複進師圍之。
丁亥，流星大如酒杯，色青白，尾跡約長五尺餘，光明燭地，起自東北，東南行，沒於近濁，有聲如雷。
劉福通遣將分略河南、山東、河北，京師大震。
是月，河南陷，廉訪副使諳普遁。徙河南廉訪司於沂州，又於沂州置分樞密院，以兵馬指揮使司隸之。
江浙行省平章政事布延特穆爾卒於池州。
布延特穆爾持身廉介，人不敢幹以私，其將兵，所過不受饋遺宴犒，民不知有兵。性至孝，幼養於叔父阿珠，事之如親父。常乘花馬，時稱為“花馬平章”。
十二月，庚申，河南行省平章達實巴圖爾大破劉福通兵於太康。
先是朝廷遣托歡來督兵，達實巴圖爾父子親與劉福通敵，自巳至酉，大戰數合。達實巴圖爾墜馬，博囉特穆爾扶令上馬先還，自持弓矢，連發以斃追者，夜三更，步回營中。已而率大軍進逼陳留，攻取夾河劉福通寨。是日，次高柴店，距太康三十裏，夜二鼓，賊五百餘騎來劫，以有備，亟遁，火而追之。比曉，督陣力戰，自寅至巳，四門皆陷。壯士緣城入其郛，斬首數萬，擒偽將軍張敏、孫韓等九人，殺偽丞相王、羅二人，太康悉平。遣博囉特穆爾告捷京師，帝賜勞內殿，王其先臣二世，拜河南行省左丞相，仍兼知樞密院事，守禦汴梁。弟識裏穆，雲南行省左丞，子博囉特穆爾，四川行省左丞，將校僚屬，賞爵有差。
是月，倪文俊陷嶽州路，殺威順王子岱特穆爾。
湖廣參政額森特穆爾與左江義兵萬戶鄧祖勝，合兵複衡州。
寧國路長槍元帥謝國璽寇吳廣興府，元帥鄧愈擊敗之，擒其總管武世榮，獲兵千餘人。