想是西邊沙漠之地，是落沙天了。為何眼珠都張不開？”急得行者無法，想是師父又有災難了。想一想說：“是了，這裏定有妖魔，又將我師父纏住，彌勒佛早曉得，待我往西天問明，便知道了。”算計已定，東鑽西鑽，沒有縫路。嗬呀！好奇怪！為何還在暗中？且住，我孫行者天宮地府龍宮都走過的，到了東土，寸步難行。我一個筋頭行十萬八千裏，這些世界有限。團團看去，有一線亮光，好似菜籽大。行者喜說：“如今有出路了。”變一蜜蜂鑽出。看見天光，一個筋鬥早到西天。
走進山門，有四天王、八菩薩拱手說：“大聖，你同唐僧歸東土，為何又來？”行者說：“不要說起，在西涼國經過，被妖魔把我師徒四周罩住，昏天暗地！無處逃身。我變化鑽出，特來求見世尊，問個明白，好除妖怪。”
金剛菩薩不敢攔阻，引見世尊，行者上前唱喏說：“如來佛，老孫唱喏。”
世尊笑道：“這猴精！同師父回歸，為何又來？”行者說起此事，要如來查明是何妖魔。世尊說：“諸天菩薩查看，何處妖怪在西涼作難三藏？”有彌勒佛越班而出：“啟世尊，我座下黃眉童子私自下界有三刻，失去如意乾坤袋，又在那裏戲侮唐僧。”世尊說：“煩彌勒佛前去收回，放唐僧回東土，完了功業，早來佛地以成正果。”“謹領佛旨。”
同了行者駕雲來到西涼，立在雲端之上，望下一看，隻見黃眉童子祭袋欲害諸仙。彌勒佛去下念珠，收了布袋，放出諸仙、唐僧師徒三人。黃眉童子見了主人，叩頭禮拜。寶同僧道見收了袋大驚。那金壁風、李道符大怒，仗劍駕雲，見了彌勒喝道：“你這胖和尚！出家人也管閑事，吃我一劍。”
惱了孫行者，手舉金箍棒，喝聲：“齊天大聖在此，吃我一棒！”教主、道符聽說齊天大聖，唬得魂不附體，曉得鬧天宮，玉帝也降他不得。回身化二道金光而去，行者笑道：“我老孫棒不曾打下，這兩個野道就不見了。”彌勒佛叫聲：“悟空，你同師父速往東土，我回西去也。”帶了童子駕雲往西。
那師徒下落雲頭，諸仙接見說：“四位師父是甚菩薩，收了寶袋，前來救貧道等眾？”三藏回禮說：“貧道乃唐玄奘，奉旨往西天取經回來，被如意袋收去。大徒弟孫行者逃往西天見佛，求得彌勒佛前來，收了袋，放出諸位仙長仙母。”眾仙說：“原來師父就是西天取經聖僧。如令唐王紮住白虎關，速去複旨。”師徒大喜，作別回東不表。
那諸仙對謝應登仙翁說：“如今陣已破，金壁風、李道符逃去。隻有蘇寶同、鐵板道人、飛鈸和尚未曾剿除，恐有後患，道友在此剪除，我等辭別先行。”應登領命。諸仙各駕祥雲去了。眾弟子跪送師尊。元帥傳令，殺到玉龍關。唬得太子兩淚交流，說：“如今怎樣處？”寶同、僧道逃回見太子。
太子說：“國舅，今唐兵大破諸仙陣，教主與李仙翁殺得大敗而走。如今計將安出？”寶同叫聲：“殿下，吩咐嚴守關門，設計破之。”正在此言，番兒報進說：“大唐兵馬架雲梯攻打甚急。”太子大驚說：“如何是好？”寶同說：“太子不必著忙，我們二人同去守護。”太子說：“孤也同去。”四人來到關上，往下一看，見唐兵如潮湧，圍得水泄不通。令軍士多奮灰瓶、石子、勁弓、弩箭堅守。不知後事如何，且聽下回分解。