身後閃過兩位童女扶大聖回屋去了。
觀世音剛才坐定，又有東海八仙之一的張果老前來為呂洞賓提親。
觀世音將求婚文書扯得粉碎，擲於地上道：\"呂洞賓一個色呆子，竟敢向落伽仙子提親？瞎了他的狗眼！\"
那張果老自知無趣隻得退出。
他出了落伽仙境，轉到一座山後，呂洞賓從山洞裏出來。原來呂洞賓與張果老偕伴而來，正在山後盼著好音呢，今見張果老悶悶而歸，知事不妙。
張果老將觀世音之話述了一遍，把呂洞賓氣得七竅生煙。張果老是精細之人，剛才看見陳洪波，懷疑落伽仙與此人相好，故才不理呂洞賓，於是挑撥道：\"那落伽仙帶來一書生，比你秀氣，八成是他搶行了！\"
呂洞賓一聽大生醋意，忙問道：\"那書生何許人也？\"
張果老道：\"凡胎俗骨，可能就是蓬萊仙子引來天國邀遊的海內才子陳洪波。\"
呂洞賓一聽，眼珠一轉，頓生一計，便對張果老道：\"果老，你先回東海仙境，我去去便來。\"說完，一個翻身來到落伽山以南一個國家。這國喚做醜女國，街上皆是人模狗樣，豬嘴熊牙，顛瘋癡呆的醜女。呂洞賓收住雲，來至一個宮樓前立住，隻見那宮匾書道：\"醜怪宮\"兩旁也有對聯：
醜妻家中寶
癡女省心人
兩位醜女兵一見呂洞賓，立即嚷道：\"呂道士，多日不見，又到哪裏踩花去了？\"
呂洞賓微微一笑道：\"豬大人在家嗎，我給公主找了個婆家。\"
那其中一醜女兵道：\"那敢情好！\"
呂洞賓來到裏麵，正遇八戒。原來那豬八戒自從和孫悟空、沙和尚隨唐僧西天取經後，雖入了正果，可是哪裏甘心歸入素齋。他是江山易改，本性難移。後來索性辭了職，跑到這醜女國與國王東施結為夫妻，以後生了一女，喚作豬娜娜，年方十八，尚未嫁人，隻因生得醜陋，滿臉豬肝色，無人求婚，把那八戒、東施急得真如熱鍋螞蟻。可是公主身價，高又不成，低又不就。
八戒見呂洞賓忽然來到，忙問何故。呂洞賓把來意說了，八戒一聽咧開大嘴笑個不止。
呂洞賓道：\"一不做，二不休，快喚你女兒準備吧，擒住那陳洪波一忽兒便可鬧洞房。\"
豬八戒與呂洞賓駕雲來到落伽山。此時那蓬萊仙子、警幻仙子、瑤台七仙、寶蓮仙子、嫦娥仙子等神仙已經各自返回，觀世音也已回房歇息，隻有落伽仙和陳洪波在蓮花池內戲水。八戒一見洪波，喜形於色道：\"好個駙馬，看我擒來！\"
一忽兒，池內打起一陣旋風，落伽仙抬頭望時，見空中一個和尚，一個道士。她見勢不妙，忙潛入水中。狂風過後，探出頭來，洪波蹤影全無。落伽仙朝南望去，隻見一縷青煙冉冉落下。她立即上岸，循跡尋去。
八戒卷著洪波，一忽兒便來到醜女國醜怪宮敗花樓內。
東施早已收拾停當，天燭堂上，盛著玉盤珍肴，兩旁有醜婆、女巫持彩，兩個巫婆攙著麵遮紅布的豬娜娜故作姿態，立於一旁。東施正左右張羅，一見八戒、洞賓扶著洪波入內，好不歡喜。
洪波一見這般情景嚇得魂飛魄散，他死活不肯，無奈那豬八戒、呂洞賓、東施死死拽住，不得掙脫。
拜完堂，天色已晚，東施喚兩個巫婆將洪波扶入洞房，那豬娜娜早去掉麵巾端坐那裏，嘻嘻傻笑著瞧著洪波。
這時，洪波猛聞得一股奇香，窗口之中，落伽仙子飄然而落。她大聲對洪波喝道：\"你這潑皮，好不知恥！朝三暮四，該當何罪？\"
洪波一聽，急得抓耳搔頭，大叫一聲，醒了過來。他凝眸一瞧，對麵哪裏是甚麼落伽仙，竟是王粲。
王粲笑道：\"陳先生，你這棋叫做落花著，真是錯裏錯！\"
猛然，落花仙子闖進來，怒聲喝道：\"洪波，我擺落花陣好心勸你，你卻執迷不悟，哄走落伽仙，又去醜女國，真是浪子不回頭！\"
洪波一聽，驚出一身冷汗，猛然驚醒。
隻見對麵不是落伽仙，也不是落花仙子，原來是駱小枝。
那駱小枝怨道：\"你這一覺竟睡了三天三宿，我喚你幾次，你就是不醒；前日子建、大喬、二喬都來喚你，你也不醒；那木叱用棒敲你，你還是不醒；這三日你一定夢遊去了，又到了哪國？！\"
洪波揉揉眼睛，見日偏西， 細味夢情，甚是奇怪，當著小枝又不便直說，隻含糊道：\"我來天國旅遊已將近六年，神思疲倦，勞力虛乏，所以一到這落花樓內一躺三日，沉沉未醒，可能著風，如今腎內空虛，涼透骨髓。\"說完就要起床，隻覺得渾身針刺一般，軟弱無力，竟癱於床上。
小枝一見洪波如此，不禁放聲大哭。這時從樓外走進四人，為首的白臉朱袍，腰束玉帶，頭戴紫冠，持一柄長方寶劍，一團殺氣，洪波一見，大叫一聲，昏厥床上。