世上，先有混沌，後有九天。人間有道，道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物周而複始，形成了無垠的自然。九天之上，有人肉眼所不能及者。隱匿於雲，以天為地，以宇宙為天。有高山峻嶺，草原沙漠，海洋丘陵，各種景致與人間並無二致，卻擁有著人間所沒有的—神術。神術世人皆會，分為三六九等，具體不做劃分，在那個世界，神術決定著你的地位，金錢隻是起到流通的貨幣的作用罷了，隻適用於平頭百姓之中，這裏的普通貨幣，卻也是俗世昂貴的黃金啊！但是，在神術精深者呼風喚雨，無所不能，這種錢隻是掌中玩物，而在神術精通者之中，起實際貨幣能力的便是“神晶”。
這神晶如同黃金一般，采自神國的高大深埋之中，數量有限，這東西注入了大自然的能量。如果一個神術者擁有大量神晶，吸食之後則可達到神術的進階。但這種資源不可再生，所以神國魔議院嚴格把持了神晶的開采權，謹防神晶大量流通和開采。但是這種局麵更加重了神晶的珍貴。神晶可以兌換藥材，丹藥，甚至神術秘籍等，幾乎是無所不能。
神國實行的製度為聯邦製，因地域遼闊，設16州之地，每州選出一名州主，16名州長中推選出國主。但是開國國主神術無雙，所以他的後代子孫得到教導亦是無人可擋，百年來，國主一直是開國國主的後代。神國的民眾卻毫無意見，在這年代，強者為尊，君主獨裁的苗頭已經展現出來了。
選舉州主和國主的機構叫做魔議院，由全國神術最頂尖的230人組成，因為這幾代國主在年輕的時候都是舉國神術最強大的人，所以魔議院院長也是他們，這就不難想象出為什麼他們家族能獨裁專斷，將國主的位置傳下去了。
神國的軍隊有體能發達者組成，有北衛軍，南伐軍，麒麟軍和虎逆軍。北衛軍和南伐軍分別防範南北方的野蠻人，即邊軍；麒麟軍負責拱衛京都，即禦林軍；虎逆軍負責保護各州郡，即地方軍；還有負責專門保護州長國主以及重要人物的龍翔軍，也就是禁衛軍。這五軍各設軍主一名，由國主領轄。而魔議院控製著暗殺、情報機構“飛鳥會”，也就是說，國主一人獨掌軍政，實為獨裁。所以，國主便被基層的人民稱為皇帝，國主一詞隻允軍政大能才可稱呼。
但是就有這麼一個機構，可以對國主不行跪拜之禮，可以掛劍上殿，可以監督國主，否決國主的決議，那就是玄冥閣。據說初代玄冥閣主是一女流之輩，卻使得開國國主百依百順，並立下神詔，給予玄冥閣永世自由。那一日玄冥閣主仙逝，國主痛哭流涕，十日之內封閉穴脈，不日後也撒手人寰了。說來也奇怪，從此以後的新任玄冥閣主都為女流之輩。玄冥閣有書僮數百，裏麵遍布神術秘籍，玄冥閣主神術高深莫測，即使魔議院也無法預料。據說曾經有一位自襯無所不能的魔議院大能，企圖潛入玄冥閣竊書，被玄冥閣主一擊擊潰，回到家中之後便失去理智，整日瘋瘋癲癲，世人見了莫不哀歎可憐。
在神國東邊是一片無垠的大海，在神國西邊則是無邊無際的高山險峻，而北邊和南邊卻是蠻夷之地，蠻夷不通教化，幾乎還過著原始人的生活，卻人數眾多，行動敏捷，不懼死亡，讓神國不得不派遣重兵把守。
這一任的國主名為李基伯，他任國主乃是殺其親兄篡位而得，並將其親兄的妻子囚禁，已經囚禁了25年，但讓他最失望的是，他親兄的獨子卻不知所蹤，斬草須除根，所以這些年他一直派飛鳥會暗中尋找著。