鯊魚說：“沒關係，我可以帶你去，不讓你沾一點水。”
於是，猴子就同意了。
在半路上，鯊魚突然叫了起來：“我們是好朋友，我應該把這次旅行的真實情況告訴你。”
猴子很詫異地問道：“你說什麼？我不明白你的意思？”“在我要帶你去我家之前，我們要先到國王那裏去，因為我國的國王病得很厲害，據說隻有猴子的心才能治好他的病。猴子聽完非常氣憤，但它沒表現出來，隻是考慮了一會兒，它想：“我的處境很危險了，我得好好想個別辦法脫離這個險境。”
鯊魚見猴子沉默不語，便問道：“你在想什麼？你為什麼不說話了？”
猴子說：“噢，我不知道怎麼說才好，你應該在我們動身之前告訴我的。”
鯊魚又問道：“為什麼？”
猴子回答道：“如果我早知道，我就可以把我的心隨身帶來。”
“那麼你的心在哪兒？”
“啊！難道你不了解我們？我們出門的時候，總把心留在樹上，隻讓身體去趕路。也許你不會相信我的話，那麼，還是到你家裏去，你可以殺了我，去找我的心去。”
但鯊魚卻相信他，就說：“不！我們還是先回去拿你的心吧。”
猴子回答道：“啊！這樣太浪費時間了，還是到你那兒去。”
但是鯊魚堅持著回去。
猴子思考了一會，裝作很為難的樣子說：“那好吧，我們先回去拿心吧。”
於是他們回到了大樹邊，猴子一下子跳上岸，然後說道：“你在這兒等我。鯊魚，我去把我的心帶來，之後就可以動身了。”
他急忙爬到大樹中間，很安靜地坐在上麵，過了一會鯊魚喊他，他一聲不響。鯊魚第二次喊他，說道：“我們走吧。”
聽了這話，猴子故意問道：“我們到哪兒去？”
“到我家裏去。”
“去你家裏，有什麼事嗎？”
“你難道不知道嗎？剛才我們不是說好了嗎？”
“你以為我是那隻農夫的驢子嗎？”
“農夫的驢子是什麼意思？”
猴子解釋道：“它是沒有心也沒有耳朵的。”
鯊魚疑惑極了，說道：“我的朋友，這農夫的驢子的故事，你一定得給我講講，我很想知道。”
於是，猴子講道：
“從前，有個農夫有一隻驢子，他天天讓它幹活，所以，過了不久，驢子逃到森林裏去了。後來農夫對它簡直不抱有任何希望了。驢子在森林裏也養得很肥了。
“有一天，一隻狐狸跑過，看到了那隻肥胖的驢子，他想：這隻驢子多麼胖啊！它的肉肯定又香又嫩，他就跑去告訴獅子去了。
“那時候獅子剛剛大病初愈，身體還很衰弱。狐狸就對它說，‘明天我去給你帶點肉來，我們可以一塊兒吃，’獅子就高興地同意了。
“第二天狐狸一大早就跑到森林裏，它找到了驢子。那驢子是一隻母的。狐狸就對她說：‘他派我來向你求婚。’
“驢子問道：‘誰派你來的？’
“狐狸回答道：‘獅子’。
“驢子聽說是獅子，於是就非常愉快地答應了。”
“他們一直走到獅子家裏。獅子請他們進去，他們坐了下來。過了一會兒，狐狸用眼睛向獅子示意。好像說：“這就是我給你帶來的肉。’它又對驢子說，‘我出去一會兒，你在這兒和你未來的丈夫談談吧。’
“狐狸一離開，獅子就向驢子撲去，他們打了起來。獅子用爪子狠狠地抓住驢子，但是由於他身體非常虛弱，驢子重重地踢了他一下，終於掙脫開了獅子，跑回森林裏去了。
“後來狐狸進來了，說道：‘嘿！獅子。你吃了嗎？’
“獅子回答道：‘沒有，我狠狠地抓破了它，因為我的身體沒有完全複原，它踢了我，逃走了。
“狐狸安慰他說：‘哦！不要緊。不要為這件事煩惱，我可以再想辦法。’
“等到獅子完全養好了傷，身體變得強壯了。狐狸又跑到獅子那兒，說道：‘現在你打算怎樣？是不是要我再把你的肉找來？’
“他回答道：‘你一帶到，我就把她撕成兩半！’
“狐狸又跑到森林裏去找驢子，驢子照樣歡迎他，向他問這問那。狐狸又告訴她，是獅子請他來看看他的愛人的。驢子聽了，很緊張地望著他，說道：‘那天你帶了我去，他拚命抓我，我很害怕。’
“狐狸回答道：‘那有什麼關係！那隻不過是獅子對你表示好感的一種方式，也許是他的動作太魚莽了。’
“驢子就說：‘好吧，那麼我們走。’
“正如獅子說過的那樣，他一看見驢子，就撲上去把她撕成兩半。
“然後獅子吩咐狐狸，把驢子的肉拿去烤了，隻要給他剩下驢子的心和耳朵就行了。狐狸謝過獅子，就走到獅子看不見的地方去烤驢肉。他先把驢子的心和耳朵吃了，吃得很飽。然後又把其餘的驢肉貯藏了起來。
“這時候，獅子來向他要驢子的心和耳朵了。狐狸就說：‘驢子根本沒有心和耳朵！’“獅子問道：‘為什麼？’
“狐狸回答道：‘難道你不知道這是農夫的驢子？’
“獅子說：‘唔，不過怎麼會沒有心和耳朵呢？’
“天哪！你這獅子，已經這麼大了，怎麼還不明白？驢子第一次來拜訪你，幾乎被你殺死，到了第二次她居然還敢到你這兒來。你想想，如果他有心和耳朵，她會再來嗎？’
“獅子就說：‘對！我承認你的話說得有理！’”
猴子講完了他的故事，就忿怒地喊道：“你還以為我是農夫的驢子嗎？你再也騙不了我啦！我們的交情到此為止。你滾吧！”說完，猴子就從樹上跳下來回家了。