小蛤蟆從沒見過媽媽，他很小的時候就被青蛙媽媽收養，在青蛙國長大。
小蛤蟆因為有著一身醜陋的外邊，從小就受小朋友欺負，喊她是醜八怪，每次聽到有人喊他這個侮辱性的外號，小蛤蟆就會將自己藏在家中，痛哭一場，任媽媽怎麼安慰也無濟於事。
小蛤蟆慢慢長大了，變成了一個體格壯實的蛤蟆公子，卻沒有一個青蛙姑娘看上她。蛤蟆傷心至極，媽媽去世之後，他就離開家，離開青蛙國，遠走他鄉了。
蛤蟆公子走呀走，不知走了多遠，忽然看到前邊出現了一個村落，村落前方豎著一塊大牌子“蛤蟆國”，蛤蟆公子此前並沒有見過蛤蟆，他也一直認為自己是一隻醜陋的青蛙。蛤蟆公子此時又渴又餓，就決定進蛤蟆國討口吃的。
此時，蛤蟆國熱鬧非凡，村民們都在大路邊等待著什麼，蛤蟆公子打聽一番，才知道蛤蟆國的公主長大成人，今天是她拋繡球招駙馬的日子，蛤蟆公子哦了一聲，就要離開，身邊的蛤蟆對他說：“你長得這麼帥，難道就不想試試嗎？說不定還能當上駙馬呢！”蛤蟆公子說：“你就不要諷刺我了，在我們青蛙國，他們都叫我醜八怪呢！”那個蛤蟆說：“你一隻蛤蟆，到青蛙國幹什麼？再說，那些青蛙長得那再叫醜呢，鼓鼓的眼睛，一身油膩膩的皮膚，要多惡心有多惡心！”我是一隻蛤蟆？一隻帥氣的蛤蟆？蛤蟆公子有些莫名其妙，他就問了身邊幾個蛤蟆，他們都說他確實是一隻帥氣的蛤蟆，蛤蟆公子有些心動了，就決定留下來碰個運氣。
公主的儀仗隊伍出來了，蛤蟆公子看去，雖然那公主長得和自己差不多，也是一身的癩皮，但是此時他卻對她怦然心動，他相信這就是愛情使然，他一直瞪著她瞧。蛤蟆公主也看到了他，登時羞紅了臉，蛤蟆公子覺得她更加動人了。
公主的繡球拿出來了，大路兩邊的蛤蟆頓時轟動起來，大夥都期待著公主的繡球能打中自己。公主將繡球舉過頭頂，朝著蛤蟆公子的方向就投了過來，蛤蟆公子一縱身，接住了繡球，蛤蟆群中頓時又發出了一陣嘈雜的聲音，有祝福的聲音，有喪氣的聲音。
一個月後，蛤蟆公子與蛤蟆公主舉行了盛大的婚禮，蛤蟆國的居民都在議論：“我們最美麗、最溫柔的公主嫁給了最英俊、最帥氣的蛤蟆王子，他們真是太般配了！”當然，青蛙國也有使者參加了這場婚禮，回來後他們說：“一個醜陋無比的蛤蟆嫁給了另一隻無比醜陋的蛤蟆，真是令人作嘔的婚禮！”