諸葛亮出兵討伐魏國，率兵在祁山安營紮寨。
司馬懿見諸葛亮占領了祁山要地，便也帶著大批人馬在渭濱駐紮下來。
這天，諸葛亮率領所有將士來到渭濱，隻見渭濱一邊是河，一邊是山，中間平坦開闊，正是一個好戰場。兩軍相對，威風凜凜。三聲軍鼓響過，司馬懿從魏陣中走出，見諸葛亮端坐在四輪車上，輕搖著羽毛扇。
司馬懿說：“今天你我對決勝負！如果你勝了，我便退兵三十裏。如果你你輸了，趁早讓出祁山回家去！”
諸葛亮說：“想比勝負，怎麼個比法？”
司馬懿說：“先比陣法。”
諸葛亮讓司馬懿率先布陣。
司馬懿揮舞一麵杏黃旗，左右兵馬紛紛移動排成一個陣勢。
司馬懿說：“你能破此陣嗎？”
諸葛亮笑道：“我軍前小校都能布這個陣，這叫‘渾元一氣陣’。”
司馬懿說：“別吹牛！你破來我看。”
諸葛亮點了三名校官，各帶一千人馬，從‘渾元一氣陣’的頭、尾及中間同時殺進，魏軍立刻潰不成軍。
諸葛亮鳴金收兵後，司馬懿就讓諸葛亮布陣。
諸葛亮把羽毛扇一搖，也排出一個陣勢。
司馬懿見後，冷笑道說：“區區‘八卦陣’有什麼難？”
諸葛亮說：“你認得未必能破得了。”
司馬懿一聽，就吩咐手下三員大將道：“這個陣是按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門布的，你們可以從正東的‘生門’進去，往西南的‘休門’殺出，再從正北的‘開門’殺入，這樣就可以破了。”
於是，三員大將各率精兵一千從生門打進。
諸葛亮見魏軍進入“八卦陣”中，將手中羽毛扇搖了三搖，此陣變幻成連接的城牆，任憑三員魏國大將左衝右突，都被蜀兵堵住。陣中重重疊疊哪兒都有門，分不清東南西北。三員大將隻管亂撞。最後，魏軍被一個個地抓獲。諸葛亮笑著對三員大將說：“你們回去告訴司馬懿，好好再讀兵書吧。”又叫人剝了他們的衣服，臉上塗了墨回去。
司馬懿見了大怒：“這樣慘敗有什麼臉去見人！”於是他手握戰劍，帶著將士們撲向蜀軍。
兩軍剛剛交鋒，魏軍陣後就傳來殺聲。原來是關興從背後襲來。司馬懿分兵抵擋住，又往諸葛亮陣前殺去，忽然魏兵又大亂起來，薑維和魏延各率一隊人馬悄悄地從左右殺過來。蜀兵四麵圍攻，司馬懿大吃一驚，忙下令死命突圍。
魏軍傷亡慘重，司馬懿隻好退守在渭濱南岸，堅守不出。
兩軍對峙。
蜀軍糧食接濟不上，營中人心慌慌。
諸葛亮召來眾將說：“現在營中缺少糧食，幾次派人催促蜀中運糧，可一直不見糧食運來。我們隻好就近籌糧了。我已派探子打探到隴上小麥已經熟了，我們可以暗中派兵去割，以解燃眉之急！”於是，他作好安排後，自己帶上薑維、魏延和關興等將領，潛到隴上，可是司馬懿正領兵在那裏駐守。諸葛亮心想這個司馬懿實在不好對付，他竟然事先預料到我們來割麥子。如果派兵和司馬懿交戰，肯定割不成小麥，還是用計贏他為妙。
諸葛亮叫來隨軍工匠，讓他們仿照自己坐的四輪車，另外又做了三輛。車子做好以後，命令薑維、魏延和關興各率一千人馬護車，五百軍士擂鼓，每一輛車和諸葛亮的車一樣，由二十四名士兵身穿黑衣，披頭散發，手拿寶劍，扮作推車人，在兩邊推車。