南方有個部落首領叫孟獲。他聽人謠傳，蜀漢要向當地百姓征收黑狗三百隻，白牛四百頭，還要送年輕美貌的姑娘到皇宮裏服侍漢人，就舉起了反叛的大旗。
諸葛亮聞訊，一連寫了好幾封信，說明道理，孟獲都不聽。後來，諸葛亮派使者前去講和，反遭到殺害。不久，便燃起了戰火。
諸葛亮忍無可忍，率領大軍去平定叛亂。那時候，那一帶崇山峻嶺，布滿濃密的原始森林。林中有虎豹豺狼，毒蠅蟒蛇，外地人根本無法通過。憑借山寨地勢險峻，居高臨下，孟獲根本沒把諸葛亮放在眼裏。
這天，有人向孟獲報告說，蜀漢丞相諸葛亮領兵已到瀘水河邊。孟獲問：“離咱們山寨還有多遠！”
“還有五天路程。”
孟獲一聽，想了想說：“不急！”他回寨後就布置打仗：先派一批人去山林間敲鑼打鼓，又呐喊，又放銃，把毒蛇猛獸趕到諸葛亮進兵的山路間，讓它們去打頭陣。然後將弓箭手、短刀手布置在靠近寨子附近的草叢裏。如果漢兵衝過毒蛇猛獸防線，弓箭手、短刀手就可以見人射人，見馬砍馬。最後，他把幾十頭大象埋伏在寨子邊緣地帶。孟獲暗想：漢軍如果能衝過前麵兩道防線，必然有慘重的傷亡。我在寨下進行一次決戰，用象群衝擊，必能大勝無疑。
他又命令幾個兵卒，化裝成獵人和漁夫，騎上多角麋鹿去探聽消息。原來多角麋鹿有個特點，隻要騎上它，它就飛快地奔跑，如果人不從它背上跳下來，它就一直跑到死。所以，五天的山路，一天就到。孟獲布置停當後，就帶領衛兵留守在寨中。
第二天，探子回來報告說：“諸葛亮按兵不動，隻在林子邊砍伐樹木。”
孟獲一聽，仰天大笑，心想：漢兵想在森林中砍出一條大路再進兵，至少得砍上三個月。三個月後，雨季來臨，他們就要困死在森林裏了。
第三天，探子又回來報告說：“漢兵仍駐在原地，正在砍削那些砍倒的圓木。”
孟獲一聽，又仰天大笑，以為漢兵是想就地造營房，準備長期打算。那更好，這裏少不了毒蛇咬、毒蚊叮，不出半年準得死去大半。
中午，孟獲正和部下圍坐在火塘邊喝酒吃肉。突然，守衛大寨的親兵跑來報告說：“不好了，漢……漢兵來啦！騎著馬，從江麵上跑來了！”
“胡說！”孟獲嚇了一跳，但還不相信，便親自跑到江邊一看，果然，隻見無數漢兵騎著快馬，手握長矛、短刀，舉著旌旗，像天上的流星一樣，從江麵上飛奔過來。孟獲驚呆了，他已將兵卒戰將都布置在前沿陣地，一下子哪能抽調得回來，孟獲趕緊上了象背，帶領守寨的衛兵，親自迎敵。
漢兵把他們的戰馬靠攏到岸邊。奇怪，戰馬並不上岸，隻有兵將們殺上岸來。漢兵從天而降，早就將孟獲手下的士卒嚇懵了。漢兵用套索套住象腿，把孟獲掀倒在地，反綁了雙臂。那些衛士也都個個束手就擒。孟獲大喊大叫，一個勁兒掙紮。他想：等不了一會兒，埋伏在寨旁的象隊，準會殺回來救援。不一會兒，象隊的兵卒真的都來了，但個個都當了俘虜。原來諸葛亮早在寨邊附近設下埋伏，用套索和絆繩將一頭頭大象都絆倒在山溝裏了。
這時，諸葛亮在將士的簇擁下來到大寨前。他一見孟獲，親自給他解下身上的綁繩，讓他坐下，和顏悅色地問道：“孟將軍，蜀漢一直對你們不錯，你們為什麼起兵反抗朝廷呢？”
孟獲用牛大的眼睛瞟著諸葛亮，一聲不吭。
“孟將軍，你現在已成了俘虜，請問，還有什麼話要說？”