一天早上，獅子正在森林裏尋找食物。他來到一片矮小的灌木叢中，看見一群梅花鹿在不遠處休息。
他匍匐著身體悄悄地向獵物靠近。梅花鹿非常警覺，好像發現了危險，立刻四處逃竄。
獅子起身去追趕，鹿群已經跑得很遠了。他垂頭喪氣地來到一棵大樹下，趴在地上準備休息一會兒。
這時，一隻蚊子飛了過來，他在獅子的麵前飛來飛去，嗡嗡直響，鬧得獅子無法安睡。
獅子半閉著眼睛，看著眼前的蚊子說：“小家夥，你最好飛遠一點，不然，我一掌把你拍得粉碎。”
蚊子看了獅子一眼，很輕蔑地說：“你以為你是獸中之王，別的動物都怕你，可我根本不把你放在眼裏。”
獅子一聽，實在忍無可忍，他站了起來，對蚊子說道：“你再嗦我就對你不客氣！”
蚊子很挑釁地對獅子說：“來呀，你來拍我呀！咱們來比一比，看你這個百獸之王怎麼贏得了我。”
“你既然自討苦吃，那就讓我們來比一比高低吧！”說著，獅子張大了嘴巴就去咬蚊子。
蚊子迅速地躲開了獅子的大嘴，猛地向獅子反撲過去，狠狠地在他的鼻子上咬了一口。
獅子趕緊伸出舌頭來抓蚊子，可蚊子又飛走了。一轉眼，蚊子又飛回來叮獅子的鼻子。
獅子好像瘋子似的亂蹦亂跳，一邊用舌頭舔著紅腫的鼻梁，一邊用前爪拍打著空中的蚊子。
獅子的鼻子也紅腫了，爪子也拍傷了，可他始終也沒有碰到蚊子，而蚊子依然一個勁兒地叮咬著他。
蚊子飛到一邊，嘲笑獅子說：“親愛的百獸之王，你現在知道了吧？在我麵前你就是一個廢物。”
此時，獅子的鼻子被蚊子叮得火辣辣地疼，壓根就沒有興趣再聽蚊子說話了。
他來到一條小河邊，一頭紮進了水裏，鼻子的疼痛好像一下子減輕了許多。
蚊子緊跟在後麵趕了過來，他對著獅子大聲叫道：“怎麼樣？還想跟我比試嗎？”
獅子抬起頭，說道：“你不要得意得太早，我抓不著你，總有抓得著你的動物。”
蚊子很自信地說道：“哎喲，瞧你說的，你這個百獸之王都抓不著我，還有誰有本事能抓住我呢？”
這時，一隻青蛙正在河水裏悠閑地玩耍著。聽到蚊子的話，他遊了過來。
“大王，請允許我代替你再跟蚊子比試一次。”青蛙對獅子說道。獅子很高興地接受了他的請求。
於是，青蛙對蚊子說：“小家夥，我們來比試一下，行嗎？”蚊子剛剛打敗了獅子，根本沒有把青蛙放在眼裏，於是答應了。
蚊子像對付獅子一樣，朝著青蛙的鼻子叮去。誰知，青蛙張大嘴巴，伸出長長的舌頭，一下子把蚊子卷到了嘴裏。
蚊子臨終前傷心地說：“唉，我真倒黴啊！我打敗了獸中之王，可現在卻成為一隻不足掛齒的小動物——青蛙的早餐。”