話說盤古開天辟地，天地生而盤古亡。複生各方創世之神，掌領天地，開創四方。
然天地之間，神祇與精怪同生於世，各賦神功異秉，皆俱驚天撼地之力。
諸神以山脈河流漸漸劃分出不同部落，弱附強者，便有那以炎黃二帝為首的兩股陣營。
此兩方神族部落，常有交戰，始於阪泉之野，炎帝神農氏終不敵黃帝軒轅氏，被逐出中原。
炎帝自此無意再爭天下，潛心鑽研醫藥，造福蒼生。他自拋卻欲念，部族內卻並非人人安分。其麾下就有一冶煉兵器的神匠，名曰戲器。與蚩尤等將同具雪恥報仇之心，便耗盡畢生神力汲驟三界上清之氣，粹其純粹，欲鑄畜驚世威力之天刃，以備其魄！卻歎天壽耗盡之時，方才蓄滿上清之氣，卻是無人再能冶煉戲器所思之兵刃！
中原軒轅地界應龍發現端倪，稟報黃帝後，得令前去窺探。應龍盤旋與天際，竟遠遠感應到神農地界的上清神力，正欲細探，蚩尤已率烏泱泱大軍殺氣騰騰而來！應龍情急怒吼鳴警，黃帝立即同樣率軍前來，與蚩尤七十三將大戰於涿鹿，蚩尤軍隊個個精悍驍勇，與黃帝等不分上下，這場戰爭曠日持久，最終應龍與女魃耗損過重，終換來黃帝的勝利。上清之氣，被黃帝帶回中原。
應龍與女魃二位神將也因身染邪氣，無法重返天界，滯留人間。
然上清之氣究竟如何使出神力，黃帝等人也未能解出，反是隨之帶來另一種可怕的力量——原來當初戲器私自違反天規，自集上清之氣，卻是陰陽互生，彼此互長，待黃帝醒悟萬物平衡之理時，為時已晚。在那東方度朔山的三礁石下，汪洋海底深處，至陰至邪之濁氣已同上清的發展速度一般，將那海心處已徹底魔化，遼闊深域終日被黑暗籠罩，任憑熾熱日光也不能穿透，萬丈深淵亦如冰窟之寒！
非但那當空烈日無法照應，深海黑域甚至無限增長，光線射入魔化海心，竟折射於天際數輪烈陽！人世間哪裏受得住這等炙烤！黃帝等天神不忍見人受此酷刑，焦心不已。遂派天界神力非凡之士，攜那上清之氣，入那深海魔心，妄求借眾神及上清之力，能鎮壓陰邪。同時命那射箭神將後羿，除掉太陽妖影。
眾神領旨，攜上清之氣入那海心，哪知陰邪之力實難小覷！眾神盡管各發所長，竟無法抵禦邪魔侵染！不論仙身還是神貌，皆魔化為醜陋不堪、突眼勾鼻、烏皮包骨、有的還頭生犄角的怪誕模樣！好不駭人！
黃帝淩駕於雲層俯瞰度朔山海域情況，卻聞痛苦哀嚎之聲不絕於耳！不覺聞之色變！
上清之氣釋放於海心，與那邪氣互染，竟隱約生成奇經八絡，不日竟就成了個男體，有濃稠的邪霧縈繞，形貌愈漸清晰，生的通體白皙，體格勻稱，五官精致亦如天人。自他形態初現，那海底便劇烈動蕩，一道道霸道旋風席卷著黑色邪氣猖狂崛起，翻江倒海，幾乎不曾將那海天相接！
怒海欲滔天，必禍及陸岸。倒灌蒼生，哀鴻遍野。
海心深處的男體知己天命所歸，自愈神識，乍聞周身邪氣怒笑，抬眼就見無數張臉孔模樣的濃霧凶影圍著他旋轉飛竄。再看同他一道來的仙身早已被邪氣侵染，麵目全非！不覺心腦鈍痛，捂胸扶首，強自摒棄邪氣幹擾，鎮定壓製，苦苦支撐，妄求淨化。
南方山澤之中，百年間常棲一神物，乃是那被蚩尤所傷，無法複上之應龍也。人間光陰不比天上，應龍常覺閑來無趣，愈加苦思天庭，卻因位滿，無法招之複位。長久待之，心中不免憤苦，可歎當初一心為帝，致禍及自身，如今竟連仙班不曾位列！天理何在？便積怨在內。
這日潛淵，卻見天有動作，不久便海底震蕩，波濤洶湧，竟攪得他不得安寧！遂探出龍首，遙見東方海域異變，陸岸被覆，已是民不聊生，浮屍橫流！
應龍見此景不免震驚，心痛之餘急忙複入海底，欲前往東方，忽又聞當空響起奇怪密號，複出海麵，竟見幾位闊麵垂耳，金線紅袍，頭頂密集肉髻的赤腳神仙騎乘著各自的神獸從西方騰雲駕霧，往那異變之地而去。手執念珠，手勢也不同於他們。應龍見那幾位裝扮迥異，卻是神的姿態，猜想十之八九便是那西方佛陀，不知是否因那東海異變，特來助降。
自那神佛去後，應龍便覺海底波動愈漸平穩，便探出頭去，恰巧見東方一道熟悉的光影飛入天際。那道光影有一股特殊的清純之力，教應龍此生無法忘卻！正是那讓他與蚩尤交戰的上清之氣！
應龍悄悄遊至東海附近，驚見許多尖耳怪樣之輩被天上新派下來的天神駐兵把守，關押在海底。其中一個還稍有神智的，淒厲叫道，“……莫棄吾身！……待吾複上！……”隻聽得清這幾個字，卻是所言所行狠狠撞擊著應龍跳突的龍眼！
莫棄吾身……帶吾複上！
應龍不忍信眼前竟是被天界拋棄的仙身，怒嘯破出，直飛天際，卻被天雷狠笞，幾欲跌落又重調龍身，往複數回，每每被焦雷鞭灼，終於被打得鱗肉橫飛，狠狠墜入海中。應龍痛苦地在海水裏攪騰了一番，終隻得回到南方山澤中靜養。